上午算力板块反弹了，很多重点公司甚至连个低开都没有。
就像上周五文章《盘中突发利空！闹乌龙了？》和大家说的，幻方的大模型从基本面的角度对板块没有影响。
当然除了这个事，周末还有别的算力新闻在发酵，比如地方要加大对算力的投入、英伟达G B-300即将在明年3月出炉、央视纪录片报道算力，都直接利好算力板块。
相比之下我觉得GB-300的事更重要，毕竟英伟达代表着新的技术路线嘛.
一旦新技术确认，很有可能刺激相关公司走出趋势性行情。
GB-300都提升在哪里了？
从英伟达的口径看，GB-300比上一代有50%的提升，相对于上一代对上上代的提升有点小。
我觉得这可能是因为没有更换架构的原因，就像华为910B更新到910C一样，编码没换，就意味着架构没换，只是在配套产品做了升级，比如光模块、液冷等环节。
那是不是升级就全是利好？ 其实也不是。
比如今天铜连接就被“技术升级”的消息影响暴跌了，传闻台积电准备送样新的CPO方案，减少了铜缆的占比。
但这次不是“光进铜退”，而是“光退铜退”——台积电的新方案里准备将CPO 整合进封装，也不再需要光模块了。
科技股就这点不好，变数太大。。。稍微一个技术路线的改变就要影响到公司，怪不得巴菲特不买科技股~
现在看除了光模块和铜缆，其他的环节（比如封装、液冷、HBM）不受这件事影响，因为他们的技术升级路线比较单一，没有竞争。 （单就这个事来说，如果这几个分支也跟着下跌，那大概率就是被错杀了）
另外有一个环节不止不受影响，还有利好效应，就是光芯片。
光模块的核心是光芯片，只要是使用光通信技术，就算不用光模块，也必须要用光芯片。
毕竟这是光通信的载体嘛。
我发现今天尾市有一些光芯片公司因为这事涨了，但要注意，国内目前还没有能够参与上英伟达产业链的光芯片公司，这些光芯片公司的上涨还是情绪影响。
算力现在就像前两年的新能源，后面还有很大的挖掘空间，我们也会一直追踪，有什么新的和大家汇报！
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