今天市场表现最好的还是字节概念，只不过分支出现了变化，从AI眼镜领涨，过渡到了AI硬件。
之所以是硬件，是因为昨天晚上一则纪要，纪要里提到字节跳动要在未来几年加大AI方向的资本开支，想要遥遥领先，甩掉同行。
理由也很充分，用AI模型搭配AI眼镜，来作为抖音的入口，承接住流量。
我觉得很合理，确实有非常明确的落地场景，值得加速投入抢占先机。。。
而且随着字节加速投入，其他的互联网大厂也会紧张，进而加速投入资本开支，进行军备竞赛。
去年炒一半哑火的国内数据中心，今天就借着字节的东风吹起来了。相关公司还是最早炒作的那批CPO、数据中心。
只是受益的程度有了变化，之前是重出口，现在是重国内收入。
比如今天光模块上涨的时候，之前和英伟达相关的三字老龙头就没怎么涨，反而是之前落后于板块的其他公司大涨。
就是因为国内收入占比不同。
当然这是上午字节产业链上涨的逻辑，而到了中午之后字节产业链的加速上涨，是因为一条新闻苹果要与腾讯、字节商讨搭载他们的AI模型。
这件事为什么反响这么大？
我觉得要从两个角度考虑，首先从苹果的角度，iphone16promax买的不好，是因为没有搭载AI，没什么更新。
如果能搭载上AI，下一代iphone就是完全体了，叠加上iphone17要更新外观，很有可能会共振。
而且都知道苹果这几年创新慢，不是十分稳妥的技术不会用在机器上。
所以苹果的认可，说明真正的将这两家公司的大模型，当做可用的东西，可以对标GPT。
不光我们梳理了很多字节产业链的公司，市场也挖的七七八八了，但是腾讯概念一直没有人提，所以腾讯的预期差还比较大。
而且从卖方的分析看，可能腾讯和苹果合作的概率更大，因为字节涉及到tik-tok，可能美国政府会有阻挠。
今天就将腾讯大模型相关公司名单分享给大家，在公众号后台私信输入“腾讯”几个字，就能看到这份名单，希望输入之前帮我点个“在看”，多谢！
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