连界启辰母基金 | 元起资本:完成近3亿元市场化募集并宣布合伙人晋升

文摘   2024-08-13 15:00   北京  
元起资本:连界启辰母基金投资基金,是网络安全领域最优质的投资基金品牌。在网络安全、数据安全、工控安全、风控、信创以及国家安全领域积极投资布局。
投资项目包括:统信软件、齐治科技、中睿天下、世通亨奇、烽台科技、边界无限、洞见科技、木卫四、英得赛克等早中期企业。
连界启辰资本:伴随政策法规推动、市场需求增长叠加网安技术发展,网络安全行业已驶入新一轮的快速发展期,可以为投资人持续创造可观的投资回报。
本文共计3000字,预计阅读时间5-8分钟,导读提纲如下:
1、元起资本 | 关键事件:完成近3亿元市场化募集并宣布合伙人晋升
2、元起资本 | 投资方向:数字经济时代的网络安全
3、元起资本 | 投资策略:由经验固化并不断迭代的上百个投资模型

完成近3亿元市场化募集并宣布合伙人晋升
近日,网络安全领域的专业投资机构元起资本完成新一期基金的募集关闭并在中国证券投资基金业协会成功备案。
元起资本获得了来自于产业集团、市场化母基金和安全行业专业人士的青睐与支持。蚂蚁集团、元禾辰坤母基金、某综合产业集团、连界启辰母基金、乐礼母基金及众多安全行业的专业人士参与了元起资本本期基金的出资,完成近3亿元的市场化募集。
元起团队主要成员均来自于网络安全产业界,具有丰富的产业及投资经验,能够从资本投资、技术方向、市场拓展、企业管理、人才引进、资本筹划等方面对接资源,切实为网络安全企业提供发展机遇。
元起资本同时宣布晋升陈新龙为合伙人。陈新龙本科毕业于北京理工大学,北京大学/香港大学EMBA在读。陈新龙为业内知名的白帽黑客,曾在上市公司担任过高级管理职务,曾创办业界知名的安全众测和电商平台。
2021年加入元起资本以来,陈新龙完成了木卫四、边界无限、英得赛克、数风科技等项目的投资,并促成投资企业数千万元的商业合作项目,积极参与新一期基金募资过程中并做出突出贡献。
元起资本将继续在以安全为特色的新一代信息技术领域发掘、支持、陪伴优秀的创业企业成长。在过去的18个月内,元起资本一期基金所投项目合计完成约7亿元的后续融资。

主要投资方向:数字经济时代的网络安全
在我们当今所处的数字经济时代,数字化浪潮正在推动千行百业的转型升级。大数据、人工智能、量子计算、卫星互联网等新一代信息技术的发展都离不开数据作为核心驱动力。而随着数字经济的发展,安全问题也日益凸显,成为我们必须面对的重大挑战。
网络安全作为总体国家安全观中不可或缺的组成部分,以实现高质量发展和高水平安全良性互动为目标,肩负着为千行百业的数字化转型而保驾护航的重要任务。
网络安全正在越来越深入的融合到各项新质生产力的发展过程中。国家数据局的成立,数据资产入表的法规完善,数据跨境流动的监管落地,各地数据交易所的设立与蓬勃发展,这一切无不表明数据已经成为当今时代的核心生产要素和最重要的驱动力。
在数据的要素化和资产化过程中,贯穿于数据流动全生命周期的数据安全,是数字经济产业得以健康发展的前提保障。
作为新一代信息技术中的代表性领域,大模型产业历经了蓬勃发展的早期阶段。而安全势必将成为严肃场景下的大模型应用的前提保障。隐私保护、虚假信息甄别、内容合规、伦理对齐,当今社会所面临的大模型安全问题越来越复杂和多元化。我们期望集各方之努力,以确保大模型产业沿着一条安全且合规的道路可持续发展,以造福于人类社会为使命。
放眼全球,网络安全是世界各国在全球治理方面的重要议题。近日,云安全领域的创业公司Wiz拒绝了谷歌提出了230亿美元报价的收购要约,谋求独立上市。Crowdstrike的一次遍及全球的Windows蓝屏事件让其市值一度蒸发近300亿美元。
可见在全球范围内,安全产业价值都得到了广泛的关注和重视。当今面临的跨国网络攻击、网络犯罪等问题越来越严峻,需要各方协同而共同应对网络威胁,构建和平、安全、开放、合作的网络空间。
元起资本所倡导的“大安全”概念超越了传统的攻防对抗范畴,将安全视为一个属性,可以与多个领域形成交叉融合的关系。实际覆盖市场已远超现有统计,更深的蓝海还隐藏在相对水下的位置。

独特投资策略:由经验固化并不断迭代的上百个投资模型
元起资本的投资策略始于对网络安全行业的深刻理解和持续研究。他们相信网络安全是一个持续增长的领域,随着数字经济的发展和国际形势的复杂化,网络安全的重要性日益凸显。元起资本通过深入研究行业的发展趋势、技术演进和市场需求,寻找投资机会。
元起资本注重自身的持续迭代和知识共享,将他们的投资经验固化为100+个投资模型,并不断优化这些模型来适应不断变化的市场环境。这些模型涵盖宏观、中观和微观层面,用于评估潜在投资机会。这些模型包括对行业趋势的分析、对创业团队的综合评估、对企业技术与产品的深入理解等,确保投资决策的科学性和系统性。
从宏观来说,包括人文历史、政治经济局势等方面;企业服务、法律政策、产业格局、公司治理等则是相对中观层面的内容;而对于项目公司的团队、技术、产品、商业策略等方面则是相对微观的层面。我们整体上会按照这样的顺序来进行主动分析,并逐步落实到我们对具体项目的判断与分析当中。
微观、中观、宏观模型举例
比如有一个模型叫安全创业企业CEO的能力五阶梯模型,这属于是典型的第三层面。我们关注人的能力,尤其是CEO能力的成长进化,它属于典型微观层面的。
再比如一个安全行业种群竞争模型,就属于中观,是安全产业层面的模型。当然我们有更宏观一点的,这和整个企服行业有关。尤其,我们更关注大B和大G,这些领域我们又有很多专门用于分析的模型。这就形成一个递进关系。
为什么要用“模型”来做投资分析?
1、所谓的模型本质上是对经验的抽象和结构化。抽象之后能够把一个复杂的问题分解为很多小的部分。我们做安全投资,要看整个企服行业,也要看安全产业,还要看组织看个人。这样我们在讨论具体项目的时候,就会形成相应地投资标准。
2、元起本身也要发展。我们希望能够把我们的能力向团队其他人员进行输出,让他们更好理解。大家在工作的过程中能够先知道方法,再知道经验,学习到经验以后你也可以延伸自己的想法,形成新的投资模型,所以我们的投资水平会保持在一个相当高的水平上,并让整个公司的能力持续循环
3、希望对产业也有所服务。元起资本未来或许会有个开源计划,要把我们的部分模型开源,让更多人去理解。希望CEO们在整个过程中少走一些弯路,这是我们的一个想法,是我们要开发一系列模型的原因。
模型有两件事情,第一个是知其然,你先知道这些东西是对的,因为这是我已经验证过的工具,你可以用这些工具直接匹配。第二件事情,你匹配多了,用多了,经验丰富了,就会知道为什么,也就是知其所以然。
早期介入+风险控制
除了模型分析之外,元起资本也倾向于作为创业公司的第一个机构投资者介入,这种策略使得他们能够与创业团队建立深度的合作关系。通过早期介入,元起资本能够更好地理解企业的成长潜力和市场机会,同时为企业提供战略指导和资源对接。
元起资本对风险也有着深刻的理解,他们不回避风险,而是通过深度识别来评估风险的可控性。这种对风险的理性态度使得元起资本能够在保持投资稳健性的同时,抓住高收益的投资机会。
元起资本在投资决策时就考虑退出机制,他们以退定投,即在投资时已经想好如何退出。这种前瞻性思维确保了投资的可持续性,并通过平衡短期的DPI和长期的IRR来实现最佳的投资回报。

关于我们

连界启辰资本

连界启辰资本致力于以创新赋能传统产业,以FOF母基金+CVC直投的方式,关注以“材料、生物、信息、能源”等底层技术驱动的高成长项目和一流的股权投资基金。目前已与IDG、明势资本、鋆昊资本、浙大联创、千乘资本、辰德资本、雅惠投资、星陀资本、远翼投资等一流的股权投资基金深度合作,覆盖了澜起科技、君实生物、良品铺子、珠海冠宇、微创机器人、微电生理等十余家上市公司及特斯联、天云数据、天兵科技、爱斯达航天、蓝箭航天、江小白、新瑞鹏等数百个高成长项目;也直接投资了摩方精密、艾博生物、南京贝迪、飞骧科技、国科天成、雪川农业等高成长项目。

同时,连界启辰资本和上市公司共同发起了产业生态早期投资基金CVC(Corporate Venture Capital),围绕上市公司的第二增长曲线和产业优势资源做创新布局和项目孵化。   

截至目前,连界启辰资本已投资覆盖200+高成长企业,其中已覆盖上市企业20余家,还有十余家在上市审理/辅导期。

向上 向善 行深 行众

点击在看关注我们




连界启辰资本
连界启辰资本致力于以创新赋能传统产业,以FOF母基金+CVC直投的方式,关注以“材料、生物、信息、能源”等底层技术驱动的高成长项目和一流的股权投资基金。同时,连界启辰资本持续与龙头产业公司合作CVC,为上市公司围绕第二增长曲线做创新布局。
 最新文章