近日，安徽交控集团所属安徽皖通高速公路股份有限公司（简称“皖通高速”）在上海证券交易所市场完成安徽省首单高成长产业债发行。本期债券发行是皖通高速近15年来再次亮相债券市场，由中信证券担任牵头主承销商，国泰君安证券、华泰联合证券及中信建投证券担任联席主承销商。
今年10月30日，皖通高速获中国证券监督管理委员会批复。批复同意皖通高速向专业投资者公开发行注册规模为不超过50亿元的公司债券。12月6日，皖通高速发布《2024年面向专业投资者公开发行公司债券 （高成长产业债）（第一期）发行公告》。
公告表示，本期债券品种一简称为“24 皖通 01”，债券代码为 242121，债券期限为 3 年，利率询价区间为1.60%-2.60%；品种二简称为“24 皖通 02”，债券代码为 242122，债券期限为 5 年，利率询价区间为1.80%-2.80%。本期债券引入了双向回拨选择权，发行规模为人民币15亿元，每张面值为100元，发行数量为1500万张，发行价格为人民币100元/张，发行时间自12 月 10 日至 12 月 11 日。
皖通高速和主承销商于12月9日向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定了本期债券的最终票面利率。最终，本期债券品种一发行规模为 15 亿元，品种一票面利率为 1.65%，认购倍数为 3.89 倍，获得踊跃认购；品种二取消发行。
据了解，高成长产业债是一种专门为支持具有高成长潜力的企业而设计的债务融资工具。皖通高速是内地第一家在香港上市的公路公司，亦为安徽省内唯一的公路类上市公司。近年来，皖通高速聚焦主责主业，优化产业布局，强化上市公司平台功能，提升核心资产质量，公司的盈利能力、抗风险能力、核心竞争能力和可持续发展能力不断增强。
同时作为上市公司，皖通高速持续提升价值创造能力，强化投资者关系管理，完善信息披露机制，深入践行ESG发展理念，以实际行动丰厚回报广大投资者，进一步树立了公司在资本市场的良好形象，2023、2024年连续两年蝉联上市公司“金牛最具投资价值奖”。
本期债券成功发行是皖通高速作为AAA信用主体，长期以来在资本市场拓宽融资渠道的重大突破，有利于进一步降低融资成本、丰富融资品种，加快形成多层次、多渠道、多元化的融资格局，对促进公司稳健经营和提质增效发展具有重要意义。
皖通高速相关负责人表示，下一步，将认真贯彻落实国有企业改革深化提升行动，用好政策红利，强化创新赋能，持续推进数字运营和智慧高速建设，切实发挥资本与产业的双轮驱动效应，在发展新质生产力、科技创新、资本运作和股权投资等方面优化布局，不断塑造发展新能动，有效推动公司经营质量和效益稳步提升。
