CFIC导读
◆一些银行为了抢占市场，甚至不惜降低风控标准，为“伪科技”项目提供贷款，或者将其他类贷款违规变造为科技贷款，增加了不良贷款的风险。
在科技创新成为国家发展核心动力的背景下，科技贷款作为金融支持科技创新的重要工具，正以前所未有的速度增长。国家金融监督管理总局数据显示，截至8月末，高技术产业贷款、制造业中长期贷款同比分别增长13.2%、15.9%。
业内专家指出，金融是推动科技创新和产业发展的关键力量，科技金融要实现健康可持续发展，需要警惕“一窝蜂”的盲目跟风、“价格战”的恶性竞争以及“伪科技”的鱼目混珠等现象。
上市银行科技贷款余额超15万亿元
新华财经对42家A股上市银行2024年中报披露的战略性新兴产业／科技／科创贷款（以下简称“科技贷款”）等相关数据进行了梳理。财报数据显示，在已披露科技贷款相关数据的32家上市银行科技贷款余额均实现较高幅度增长，总量约15.59万亿元，且披露科技贷款的上市银行数量较2023年披露的18家有了显著增长。
图：2024年上半年上市银行科技贷款余额、增速
国有大行中，截至2024年6月末，工行和建行的战略性新兴产业贷款余额居前二，分别为3.1万亿元和2.72万亿元；邮储银行科技型企业融资余额增速最快，较上年末增长超40%。
股份制银行中，截至2024年6月末，兴业银行、招行、浦发银行科技贷款余额居前三，分别为9035.15亿元、5829.97亿元、5500亿元；光大银行、浙商银行、平安银行科技贷款增速居前三，较上年末分别增长31.36%、27.37%、10.30%。
城商行中，截至2024年6月末，北京银行、江苏银行科技贷款余额居前二，分别为3378.95、2257亿元；农商行中，沪农商行、渝农商行科技贷款余额居前二，分别为1085.56、641亿元。
新华财经还梳理了A股上市银行2023年年报数据发现，不少银行科技类贷款同比增速超过了35%。其中，招商银行、厦门银行、郑州银行分别以44.95%、42.55%、38.83%的同比增速位列前三。
人民银行发布2024年二季度金融机构贷款投向统计报告显示，2024年二季度末，获得贷款支持的科技型中小企业26.17万家，获贷率46.8%，比去年同期高0.1个百分点。科技型中小企业本外币贷款余额3.1万亿元，同比增长21.9%，增速比各项贷款高13.6个百分点。获得贷款支持的高新技术企业25.76万家，获贷率为55.6%，比去年同期高1.1个百分点。高新技术企业本外币贷款余额16.02万亿元，同比增长11.2%，增速比各项贷款高2.9个百分点。
中国人民银行信贷市场司司长彭立峰表示，科技型中小企业的获贷率接近50%，显示出对创新驱动发展战略的积极响应。
在科技型中小企业和高新技术企业贷款高速增长的同时，各家银行的科技支行遍地开花。为支持科技型企业发展，多家银行纷纷设立科技支行，专门负责科技贷款业务。
自2009年1月全国首家科技支行成立以来，大多数商业银行均已设立科技金融专营机构。新华财经根据企业预警通数据不完全统计，截至目前，名称中带有“科技支行”的银行金融机构超过1000家。
“伪科技”项目加剧运营风险
新华财经调查了解到，随着科技支行的快速扩张，部分科技支行在专业人才、风险评估体系等方面准备不足，导致服务质量参差不齐。
“有些科技支行就是挂个名头，挂名前后并没有多大改变。”一位业内人士告诉新华财经，有些银行的分支行员工大多是学金融的，看不懂高科技，银行既不重视行研能力的积累，也没有对员工在科技领域加强系统培训，导致银企之间存在一定“沟通障碍”，影响了银行服务科技金融的质效。
还有一些银行为了抢占市场，甚至不惜降低风控标准，为“伪科技”项目提供贷款，或者将其他类贷款违规变造为科技贷款，增加了不良贷款的风险。
据《国务院关于2023年度中央预算执行和其他财政收支的审计工作报告》（下称“《审计报告》”）披露，部分金融机构信贷数据不实，偏离服务实体经济定位，其中有6家金融机构将其他类贷款违规变造为科技、绿色、涉农等重点领域贷款，还涉及信贷投放虚增空转。其中，有4家银行680.59亿元名义上投向科技创新领域的贷款被挪作他用或空转套利。
另外，还有一些企业通过包装、造假等手段，骗取科技型企业认定资格，进而获得科技贷款，享受税收优惠、政府补贴等好处。这些“伪科技”企业不仅浪费了金融资源，还扰乱了市场的正常秩序。
业内人士表示，“伪科技”现象的背后，是多因素交织的结果。信息不对称使得金融机构难以辨别真伪；部分企业为了追求短期利益，忽视了长期的技术积累和研发；监管对于新兴领域的界定和规范尚待进一步完善。
“现在全国各地都在讲科技金融，但做科技金融是需要土壤的。”一位东部地区城商行副行长告诉新华财经，这个区域首先要留得住科技人才，还得有高校或者科研机构，就是得有科技输出。
“最关键的是这个区域要有很强的综合配套生产能力，比如，这个区域以及周边有很强的制造业配套能力。”该副行长进一步表示，实验室的东西最终是要能走向市场的，要变现的。显然，有些地方是缺乏科技创新土壤的，银行也较难找到符合其风险偏好的资产，科技金融领域的业务也就无从谈起。
另一家城商行行长对新华财经表示：“我行在科技金融领域的基础较弱，担心监管部门未来会出台有关科技贷款的考核指标。”
新华财经调查了解到，一些地方为了推动科技创新，盲目追求科技贷款规模的增长，导致部分金融机构在科技贷款业务上“一哄而上”，缺乏科学规划和合理布局。有些银行为了吸引科技型企业客户，持续降低贷款利率，形成低价恶性竞争局面。目前，部分科技贷款产品的利率已低于银行的成本线。这种低利率策略虽然短期内能吸引企业申请贷款，但长期来看，将严重压缩银行利润空间，影响其对科技金融领域的持续投入。此外，低利率还可能导致资金错配和浪费。一些原本不具备竞争力的科技企业，因为能够获得低成本的资金支持而继续存活，这不仅占用了金融资源，还可能挤压那些真正有潜力的创新企业的生存空间。
本文来源：新华财经
记者：吴丛司
微信编辑：关乔
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