【周价格评析】硅料报价仍有上浮 硅片电池博弈持续

文摘   财经   2024-09-12 11:30   中国台湾  

价格说明
  • InfoLink 公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围。

  • 现货价格主要参考超过 100 家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的「众数」资料作为公示价格(并非加权平均值)、根据市场实际情况酌情调整。

  • 多晶硅美元价格,主要反应多晶硅「非中国产地」对应的美元价格范围,非人民币价格换算。

  • 电池片美元高价,PERC / TOPCon M10 尺寸电池片对应皆以「东南亚产地」电池片价格为主。

  • 组件环节部分,人民币价格为中国内需报价,均价以当周交付出厂价格(不含内陆运输费用)为主。主要统计当期时间内交付的分布式、集中式项目,高低价依据市场状态反映二线厂家、或者部分前期项目价格为主;美元价格为非中国地区的海外价格,并以 FOB 报价不含关税,非人民币价格换算

免责声明
InfoLink 的价格信息主要来自平时与业界的面谈、电话访问或通讯软体等沟通渠道讨论所取得,主要取市场上最常成交的数据作为均价,且加上 InfoLink 专业分析群的市场预测。我们力求信息的全面性与完整性,惟此信息仅供参考使用,我们不对任何人的市场操作、投资建议负任何责任。

 硅料价格

硅料环节现货报价水平有所上浮,国产块料针对生产商的整体报价范围每公斤 38-42 元范围,针对非生产商的报价水平略高,大约每公斤 42-44 元范围,整体均价水平暂时维持每公斤 39.5 元左右,新签订单低价水平有明显回升,不过也仍然有大量前期签订、正在执行中的价格,因此后续成交均价水平能否实现继续回调,仍需时间验证和下游市场接受。

国产颗粒硅价格水平暂时维持平稳,每公斤 35-36 元范围,但是主要以前期订单执行阶段为主,新订单价格存在上调可能,另外颗粒硅生产企业由于数量稀少,相对更加透明,根据当前市场情况观察,颗粒硅企业的滞库水平已经得到明显改善,并且硅料供给端整体库存规模保持连续下跌态势,需求端库存堆积水平有所上升。

海外硅料价格呈现弱势维持情势,对于海外产地硅料的直接需求规模和拉货动力仍在减弱,仅有个别龙头厂家执行力度较强,整体海外硅料供应水平也在三季度有环比下降趋势,港口滞库水平恐仍将升高,对于海外价格仍然存在较大压力和不确定性。
 硅片价格
本周硅片主流成交价格水位依然平稳,硅片厂家的报价仍未获得主流成交,买卖双方仍在博弈阶段,目前针对 183N 每片 1.15 元人民币与 210RN 每片 1.3 元人民币的卖方报价仍未观察到实际批量成交。

细分价格来看,P 型硅片 M10 和 G12 规格的成交价格分别为每片 1.25 元和1.7-1.75 元人民币;而 N 型硅片部分,这周 183N 硅片主流成交价格落在每片 1.06-1.08 元人民币,每片 1.1-1.15 元人民币价格还未获得太多接受度。至于 G12 及 G12R 规格的成交价格约为每片 1.5 元和 1.23-1.25 元人民币。

从当前市场供需来看,九月份排产硅片与电池预期将环比出现下调,同时两环节双方也在酝酿涨价,然而最终仍端看组件价格的走势,在供需关系尚未显著改善的情况下,预期后续的涨势将面临较大挑战。
 电池片价格

本周 P 型 M10 电池片价格落在每瓦 0.27-0.285 元人民币,均价从上周的每瓦 0.285 元人民币下滑至 0.28 元,虽然当前 P 型产能正在逐步退坡,但组件端对于该规格的电池片需求也在显著下滑,在整体供过于求的情况下,P 型 M10 电池片价格仍在往下松动,相较之下,P 型 G12 电池片价格则与上周持平,落在每瓦 0.28-0.29 元人民币的区间,均价则为 0.285 元人民币。

N 型电池片方面,本周各规格电池片价格皆与上周持平,M10、G12R、G12 价格分别为每瓦 0.27-0.285 元、每瓦 0.27-0.29 元以及每瓦 0.285-0.29 元,值得关注的是,因 G12 尺寸电池片供给相对紧俏,近期低价已基本筑底在每瓦 0.285 元人民币的水平,而当前电池厂家也正积极调升该尺寸的报价,如果短期内需求维持平稳,每瓦 0.29 元人民币的主流价格将有望在下周实现。

本周电池厂家仍未接受上游硅片的报价上涨,听闻电池厂家短期内将以使用既有的硅片库存为主。另一方面,电池环节也正尝试向组件环节上调报价,但在近期终端需求无明显起量、且组件价格走势仍在下探的情况下,预期电池片价格继续持稳发展的可能性较高,而上下游的博弈状态也将继续维持。
 组件价格
价格方面,本周执行价格受各方因素影响,价格小幅滑落,整体均价来到每瓦 0.7-0.75 元人民币,新的执行订单持续贴近 0.7 元人民币,低价部分可见 0.67-0.69 元人民币价格增多。分布项目价格受到厂家现货出厂价格影响仍有下降趋势,本周价格约 0.73-0.75 元人民币。

182 PERC 双玻组件价格区间约每瓦 0.67-0.78 元人民币。HJT 组件价格约在每瓦 0.8-0.9 元人民币之间,大项目价格偏向低价,厂家考虑订单因素招投标价格持续下落。

BC 方面,P-IBC 价格与 TOPCon 价差约 1-2 分钱左右的差距,N-TBC 的部分,目前报价价差维持 3-5 分人民币,价差略为收窄。展望后续随着国内集采项目不少都开始规划 BC 产品的标段,厂家排产也响应上升,后续须观察招开标状况。

近期部分厂家策略转趋激进,且当前展望四季度接单率仍旧不明朗,一线厂家报价已破 0.7 元人民币,部分新单谈价来到 0.65 元人民币,组件价格修复回升较有难度。

海外市场价格本周受市场波动传导影响。HJT 价格每瓦 0.115-0.12 美元。PERC 价格执行约每瓦 0.09-0.10 美元。TOPCon 价格区域分化明显,亚太区域价格约 0.1-0.11 美元左右,其中日韩市场价格维持在每瓦 0.10-0.11 美元左右,欧洲及澳洲区域价格仍有分别 0.085-0.11 欧元及 0.105-0.115 美元的执行价位;巴西市场价格约 0.085-0.11 美元,中东市场价格大宗价格约在 0.10-0.11 美元的区间,大项目均价贴近 0.1 元美元以内,前期订单也有 0.15 美元的正在交付,新签执行价格也有落在 0.09-0.10 美元之间的水平,价差分化较大;拉美 0.09-0.11 美元。美国市场价格受政策波动影响,项目拉动减弱,厂家新交付 TOPCon 组件价格执行约在 0.23-0.28 美元,前期签单约在 0.28-0.3 美元左右,PERC 组件与 TOPCon 组件价差约在 0.015-0.03 美元。后续 InfoLink 将视市场情况添加本地制造价格。

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