【周价格评析】组件试图酝酿涨价 但仍需观察厂家策略

文摘   财经   2024-10-17 11:31   中国台湾  

价格说明
  • InfoLink 公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围。

  • 现货价格主要参考超过 100 家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的「众数」资料作为公示价格(并非加权平均值)、根据市场实际情况酌情调整。

  • 多晶硅美元价格,主要反应多晶硅「非中国产地」对应的美元价格范围,非人民币价格换算。

  • 电池片美元高价,PERC / TOPCon M10 尺寸电池片对应皆以「东南亚产地」电池片价格为主。

  • 组件环节部分,人民币价格为中国内需报价,均价以当周交付出厂价格(不含内陆运输费用)为主。主要统计当期时间内交付的分布式、集中式项目,高低价依据市场状态反映二线厂家、或者部分前期项目价格为主;美元价格为非中国地区的海外价格,并以 FOB 报价不含关税,非人民币价格换算

免责声明
InfoLink 的价格信息主要来自平时与业界的面谈、电话访问或通讯软体等沟通渠道讨论所取得,主要取市场上最常成交的数据作为均价,且加上 InfoLink 专业分析群的市场预测。我们力求信息的全面性与完整性,惟此信息仅供参考使用,我们不对任何人的市场操作、投资建议负任何责任。

 硅料价格

四季度开启后整体市场氛围表现较为冷清,上游硅料环节新签单需求和数量并不积极,多数买家仍然以消化使用前期采买原料为主,反应在价格方面为整体与前期价格维持,国产块料每公斤价格 37.5-42 元范围,均价维持每公斤 40 元左右;国产颗粒硅每公斤价格 36-37 元范围,均价维持每公斤 36.5 元左右;海外产块料由于厂家数量较少,价格集中度更高,不同品质对应的硅料价格落差有所扩大,且成交量呈现逐步萎缩迹象,对海外硅料有需求的买家对于采买价格也具有一定诉求,自年中以来买卖双方在价格商定等方面持续出现分歧。

面对年末供应链各环节的整体排产趋势,目前观察难以乐观看待。硅料需求端存在需求规模环比下降的可能,而供给端不论是产能规模还是当前产量均具有供过于求的现实压力,叠加供给端现货库存规模的存续,整体情况对于硅料现货价格尝试继续微幅回调均形成巨大压力,并且对于年末硅料现货价格走势也难以乐观看待。

TOP5 头部企业中,已有四家已经不同幅度明确下调开工率水平、降低新增产量,龙头企业在四季度的策略和布局将对现货价格起到潜在影响。
 硅片价格

本周硅片成交价格已不如以往坚挺,在厂家针对 183N 产品抛货清库下,价格出现明显松动,市场情绪悲观,部分厂家针对 183N、210RN 价格出现每片 1-1.05 元与每片 1.2 元人民币成交。

细分价格来看,P 型硅片 M10 和 G12 规格的成交价格分别为每片 1.2-1.25 元和 1.7 元人民币,其中 182P 型硅片由于市场小众,多数企业停止生产,针对该规格产品部分厂家以低价出清,每片低于 1.1 元人民币价格水位观察已经存在于市场中;而 N 型硅片部分,这周 183N 硅片主流成交价格落在每片 1-1.05 元人民币,低于每片 1 块钱的价格也有耳闻。恐慌性的抛售牵引市场价格下跌。至于 G12 及 G12R 规格的成交价格约为每片 1.45-1.5 元和 1.2-1.23 元人民币。

展望后势,硅片市场面临庞大销售压力。由于当前市场上 183N 规格的成交价格未能达到卖方预期,导致多数厂家选择暂缓出货,也导致硅片库存量的持续攀升,据了解当前库存水平约落在 50 亿片附近,在市场需求低迷下,企业持续面临艰难的出货状况。

 电池片价格

本周价格区间皆与上周持平:P 型 M10 与 G12 尺寸电池片的价格区间分别为每瓦 0.26-0.285 与每瓦 0.28-0.29 元人民币,在多数厂家将 P 型产能逐步关停后,当前产能退坡与组件端需求下滑的情况并行,预期未来 P 型电池片价格仍会持稳发展。

N 型电池片方面,所有尺寸的价格同样持平,M10 均价为每瓦 0.27 元人民币,价格范围则为每瓦 0.26-0.28 元人民币。G12R 与 G12 尺寸均价分别为每瓦 0.28 元与 0.285 元人民币,价格范围落在 0.27-0.29 元人民币与每瓦  0.285-0.29 元人民币。

与上周逻辑一致,十月份电池厂家试图透过减产以调涨价格,然而,由于组件价格持续下探,并且因本周硅片价格的松动,使得电池环节的议价能力进一步受限,生产 N 型 M10 电池片的头部厂家艰难维持在每瓦 0.27 元的价格水平,上下游的价格博弈陷入僵持状态。
 组件价格

本周价格持续下落,整体价格平均集中式售价落在 0.65-0.7 元人民币、小客户分布式项目价格约落在每瓦 0.7-0.73 元人民币之间。均价已开始向下贴近每瓦 0.68-0.7 元人民币。182 PERC 双玻组件价格区间约每瓦 0.67-0.76 元人民币,甚至因产品已成为特规,新签订单部分与 TOPCon 产品价格产生倒挂迹象。HJT 组件价格约在每瓦 0.8-0.88 元人民币之间,大项目价格偏向低价,价格受 TOPCon 组件价格持续下落影响,HJT 产品也难以维持价格,均价也开始贴近 0.85 元人民币。BC 方面,也与HJT面临相同状况,难以维持价格落差,价差近期开始拉大,P-IBC 价格与 TOPCon 价差目前约 2 分钱左右的差距,N-TBC 的部分,目前报价价差 5-7 分人民币。

近期行业组织讨论价格售价影响,并希望呼吁厂家共同努力,但仍需端看市场需求状况,近期各大市场皆有不同程度的观望因素存在,需求拉动不如过往热烈,因此仍需要观察厂家策略是否能团结执行、且需求方的接受程度而定。

海外市场价格本周暂时持稳。HJT 价格每瓦 0.12-0.125 美元。PERC 价格执行约每瓦 0.07-0.1 美元。TOPCon 价格区域分化明显,亚太区域价格约 0.09-0.11 美元左右,其中日韩市场价格在每瓦 0.10-0.11 美元左右,印度市场若是中国输入价格约 0.09-0.1 美元,澳洲区域价格约 0.105-0.12 美元的执行价位;欧洲市场需求较为疲弱,价格约在 0.085-0.11 欧元;巴西市场价格仍持续听闻低价抛售状况,价格混乱约 0.07-0.11 美元皆有听闻;中东市场价格大宗价格约在 0.10-0.12 美元的区间,大项目均价贴近 0.1 美元以内,前期订单也有 0.11-0.12 美元的正在交付,新签执行价格也有落在 0.09-0.10 美元之间的水平,价差分化较大;拉美 0.09-0.11 美元。美国市场价格受政策波动影响,项目拉动减弱,厂家新交付 TOPCon 组件价格执行约在 0.23-0.28 美元,前期签单约在 0.28-0.3 美元左右,PERC 组件与 TOPCon 组件价差约在 0.015-0.03 美元。后续 InfoLink 将视市场情况添加本地制造价格。

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