【周价格评析】硅片报价酝涨前夕 电池价格仍未止跌

文摘   财经   2024-08-29 11:31   中国台湾  

价格说明
  • InfoLink 公示价格时间区间主要为前周周四至本周周三正在执行和新签订的合约价格范围。

  • 现货价格主要参考超过 100 家厂商之资讯。主要取市场上最常成交的「众数」资料作为公示价格(并非加权平均值)、根据市场实际情况酌情调整。

  • 多晶硅美元价格,主要反应多晶硅「非中国产地」对应的美元价格范围,非人民币价格换算。

  • 电池片美元高价,PERC / TOPCon M10 尺寸电池片对应皆以「东南亚产地」电池片价格为主。

  • 组件环节部分,人民币价格为中国内需报价,均价以当周交付出厂价格(不含内陆运输费用)为主。主要统计当期时间内交付的分布式、集中式项目,高低价依据市场状态反映二线厂家、或者部分前期项目价格为主;美元价格为非中国地区的海外价格,并以 FOB 报价不含关税,非人民币价格换算

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InfoLink 的价格信息主要来自平时与业界的面谈、电话访问或通讯软体等沟通渠道讨论所取得,主要取市场上最常成交的数据作为均价,且加上 InfoLink 专业分析群的市场预测。我们力求信息的全面性与完整性,惟此信息仅供参考使用,我们不对任何人的市场操作、投资建议负任何责任。

 硅料价格

供应方面,八月整体新增供应规模与前期预估环比下降的情况相符,但是近期四川方向由于持续高温导致阶段性限电的情况确有发生,影响区域内硅料生产企业的正常产出量,导致小幅度迫降负荷,目前具体影响时间需要以天气温度和供电情况为考量,暂时预计对于九月排产情况也会产生一定影响。供给方面出现较为复杂多变的特点,TOP5 企业中有前期减产/检修预计逐步恢复的企业、也有维持高开的企业和持续低开的企业,甚至存在新产能即将投产的计划;二三线企业特点较为统一,整体减产/检修的计划仍然较为明确,个别三线企业已经出现陆续关停状态。

需求方面,八月中旬开始硅料使用端、尤其是个别龙头企业下调拉晶稼动的举措将会对市场有一定冲击,若其他专业硅片厂九月也有下调拉晶稼动的预期,那么对于硅料需求端来说,无疑将会形成明显的不利影响。另外,九月存在部分硅料企业结束检修、提高稼动和新增产出量的预期,如此恐将带动九月新增供应量从底部开始小幅回弹,恐将对已经明显下降的供给端库存带来新一轮上涨压力,继而更加不利于硅料现货价格的反弹动能。

价格方面,国产致密块料价格维持每公斤 37-42 元区间,均价 39.5 元,环比变化 0%;国产颗粒硅价格维持每公斤 36-37 元区间,均价 36 元,环比变化 0%;海外致密块料价格维持每公斤 17-23.5 美元,均价 21.5 美元,环比变化 0%,但是价格仍然承压,有下跌可能。

观察硅料采买签单情况分化,一部分买方拥有前期到货的、超出实际使用范围的硅料现货库存,且当前拉晶稼动整体水平仍然处于低迷水平,故实际采买需求或用料需求并不迫切,抵触和观望情绪影响;另外一部分买方对于生产刚需的采买结束,市场主流价格中枢小幅回调的变化也已完成;九月硅片价格能否实现反弹,实则成为上下游共同关注的焦点之一,也将间接影响硅料价格的震荡空间。
 硅片价格
本周硅片主流成交价格水位仅管维持平稳没有变化,市场氛围仍然紧张,随着硅片生产企业提出调高报价的预告后,买卖双方皆静待 8 月 29 日的更新报价执行,硅片企业针对 183N 价格更新报价至每片 1.15 元人民币、针对 210RN 与 210N 也调高到每片 1.3 元与每片 1.5 元人民币,截至今日未有听到明显成交意愿。

在价格部分, P 型硅片 M10 和 G12 规格的成交价格分别为每片 1.25 元和 1.7 元人民币,其中头部企业在本周也调高针对 210P 的部分报价,来到每片 1.7-1.75 元人民币;而 N 型硅片部分,这周经历了比较明显的波动,183N 硅片主流成交价格落在每片 1.08 元人民币,然而当周 1.05-1.06 元人民币价格也有批量成交落地。至于 G12 及 G12R 规格的成交价格约为每片 1.5 元和 1.23 元人民币。

从当前市场氛围来看,预期 8 月 29 日硅片价格的博弈将非常激烈。近日已有部分硅片企业策略性暂缓出货,等待 8 月 29 日的价格更新。然而,硅片涨价预期将引发电池企业的强烈抵触,市场正静候 8 月 29 日买卖双方博弈的最终结果。

 电池片价格

本周电池片价格分化明显,范围如下:P 型 M10 电池片价格大多落在 0.28-0.285 元人民币,头部厂家仍有前期每瓦 0.29-0.30 元人民币的订单在本周交付,但该价格区间的量体较少,而 P 型 G12 尺寸电池片成交价格则落在每瓦 0.28-0.29 元人民币。听闻部分厂家将在今年四季度逐步关停 P 型产能,预计在产能退坡、供给减少的情况下,P 型电池片价格将持稳发展。

N 型电池片方面,受到部分厂家月底抛售影响,价格开始往下松动,M10 TOPCon 电池片价格在每瓦 0.27-0.29 元人民币;至于 G12R 和 G12 TOPCon 电池片,当前价格皆落在每瓦 0.28-0.29 元人民币的区间。

由于本周硅片报价上调,理论上电池环节将因成本上升而调涨电池片价格,但根据厂家反馈,受制于终端需求并未明显起量,电池片价格上升难以被组件端大面积接受,此时硅片报价上涨仅仅是增加电池端的成本压力,因此多数厂家对此事发展较为悲观,总体来看,预计电池片价格在近期仍难有明显回升,继续持稳发展的可能性较高。
 组件价格
组件厂家持续受到库存积累、需求弱稳运行的局面挤压,厂家持续出清库存减少呆滞产品,近期低于 0.7 元人民币的特价组件持续扰乱市场售价,近期新签执行价格持续下探,厂家价格竞争策略越来越激进。近期集中项目价格仍有下探趋势,本周均价尚仍在每瓦 0.75-0.77 元人民币,新的执行订单低价持续贴近 0.7 元人民币。但业主方也反馈 0.7-0.72 元人民币以内的水平执行难度上十分困难,买卖双方仍在博弈价格。分布项目价格受到厂家现货出厂价格影响仍有下降趋势,本周价格约 0.77-0.82 元人民币,整体 TOPCon 均价小幅松动来到 0.75-0.77 元人民币。

182 PERC 双玻组件价格区间约每瓦 0.67-0.8 元人民币。HJT 组件价格约在每瓦 0.8-0.95 元人民币之间,大项目价格偏向低价,但厂家维持价格贴近 0.9 元人民币左右。

BC 方面,P-IBC 价格从原先与 TOPCon 价差目前维持约 2 分钱左右的差距,N-TBC 的部分,目前报价价差维持 3-7 分人民币,价差略为收窄。展望后续随着国内集采项目不少都开始规划 BC 产品的标段,厂家排产也响应上升,后续需观察招开标状况。

对于后续需求展望较为悲观,从厂家排产观察也可看到部分库存略高的厂家在策略面上转趋保守,总体全球排产预估将落在 50-51 GW 之间,市场上仍充斥低价抢单、低效产品、库存商品等致使价格下探,持续打乱市场节奏,组件价格修复回升较有难度。

海外市场部分,HJT 价格每瓦 0.12-0.125 美元。PERC 价格执行约每瓦 0.09-0.10 美元。TOPCon 价格区域分化明显,亚太区域价格约 0.1-0.11 美元左右,其中日韩市场价格维持在每瓦 0.10-0.11 美元左右,欧洲及澳洲区域价格仍有分别 0.085-0.11 欧元及 0.105-0.12 美元的执行价位;巴西市场价格约 0.085-0.11 美元,中东市场价格大宗价格约在 0.10-0.11 美元的区间,大项目均价贴近 0.1 元美元以内,前期订单也有 0.15 美元的正在交付,新签执行价格也有落在 0.09-0.10 美元之间的水平,价差分化较大;拉美 0.09-0.11 美元。美国市场价格受政策波动影响,项目拉动减弱,厂家新交付 TOPCon 组件价格执行约在 0.23-0.28 美元,前期签单约在 0.28-0.3 美元左右,PERC 组件与 TOPCon 组件价差约在 0.02-0.03 美元。后续 InfoLink 将视市场情况添加本地制造价格。

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