本期欧洲市场受到多种因素迭加影响致拉货减缓，光伏供应链情势也面临动荡，加上欧盟与欧洲多国尚未有明确性的政策出台、补贴项目缩减，随之减弱民众安装分布式项目的意愿。集中式项目则持续受到融资成本高昂与电网壅塞问题影响，部分项目建置出现延宕。此外，欧洲今年的天然气储备情形向好，可能连带减少对光伏的需求。且七至八月适逢暑假期间，光伏装机速度放缓，也将影响整体拉货状况。整体而言，预计欧洲市场今年三季度需求可能下滑，后期能否起量仍须观察集中式项目的装机情形。
价格方面，今年七月的欧洲组件 TOPCon 现货 FOB 价格约每瓦 0.09-0.13 美元，均价来到 0.116 美元，与六月价格几乎持平，预计八月均价将随着供应链波动影响价格有机会来到 0.10-0.11 美元左右，而随着三、四季度欧洲需求量缩，厂家寻求订单消纳，下半年欧洲组件价格仍有微幅下探趋势。
亚太市场
2024 年 7 月亚太市场从中国进口约 5.2 GW 的光伏组件，相比六月的 6 GW 环比下降 14%，与去年七月数据 3.4 GW 相比则上升 52%。今年一至七月，亚太市场累计拉货量约为 45.6 GW，相比去年同期的 22 GW 上升 107%。
本期数据来看，亚太市场进口中国光伏组件单体国家占比以印度为首，七月总计进口约 1.4 GW 光伏组件，相比六月的 1.2 GW 环比上升 15%。截止七月，印度今年已累计进口约 11.8 GW 中国光伏组件。
占比第二的巴基斯坦7月总计进口约 1 GW 光伏组件，相比六月的 1.9 GW 环比下降 47%。今年 1-7 月，巴基斯坦累计进口约 13.2 GW 中国光伏组件。
印度与巴基斯坦七月进口量体合计占整体亚太市场进口量体的 47%。澳洲、菲律宾与乌兹别克斯坦等进口量体出现抬升，日本、泰国与韩国等则呈现小幅缩量。
2024 年一季度末至二季度，由于港口拥堵、舱位供应紧张、红海危机影响等因素造成航运调度困难，使得中国港口发货周期拉长约 7-20 天，引发中国上海与宁波等地港口出现货物滞仓，海关统计为报关数据，将包含滞仓但尚未发货之量体，影响今年中国出口印度五至六月数据。在政策方面，印度官方已于今年五月发布新版 ALMM 豁免规范，为 2030 年 12 月 31 日前开始营运的制氢光伏项目提供豁免，影响将在今年底至明年开始增量，此外部分中国厂家预期后续政策仍有机会变动，因此欲提前将组件出口至印度，以利提前抢占市场。
巴基斯坦方面，七月拉货情形符合前期预测，虽然当地政府宣布不会对进口光伏组件课征关税，为开发商带来利好消息，以及当地基本电价于七月起进行调涨，有助于增加民众安装分布式项目的诱因。此外，据悉巴基斯坦有机会与中国加深合作，也有望为后续光伏项目需求带来一定增量。但由于今年上半年巴基斯坦已大量进口中国光伏组件，截至七月的累计进口量体已超越去年全年拉货量 77%，下半年拉货量体或将受库存挤压，预计下半年拉货动能将逐渐趋缓。
美洲市场
2024 年 7 月美洲市场从中国进口约 2.3 GW 的光伏组件，相比六月的 2.9 GW 环比下降 19%，与去年七月 2.3 GW 相比则上升 4%。今年一至七月，美洲市场累计拉货量约为 19.1 GW，相比去年同期的 16.6 GW 上升 15%。
今年七月，美洲市场进口中国光伏组件以巴西为最大占比国家，七月总计进口约 1.4 GW 光伏组件，相比六月的 2 GW 环比下降 28%，占整体美洲市场进口量体的 61%。今年一至七月，巴西累计进口约 13.5 GW 中国光伏组件。
巴西新一轮免税进口配额更新，实施时间点将于今年七月至 2025 年 6 月，免税额度将调降至 10.1 亿美元，若以每瓦组件价格 0.10 美元概估，则相当于 10 GW 的量体。目前为止，巴西政府尚未出台针对个别分销商的配额比例与施行细则，仍需持续关注后续情形。
政策方面，近期巴西政府持续出台利于刺激分布式项目发展的政策，除了免除小型项目开发商至多五年共计 9.25% 的联邦社会贡献税，也为拥有微型和小型分布式项目并参与电力补偿系统的用户，提供至少 50% 的最低收费折扣，以此刺激分布式项目发展。此外，巴西今年七月重新启动《Plano Safra 2024-2025》计划，为农村光伏项目带来利好。整体而言，有望为巴西市场下半年的需求带来一定程度支撑。
中东与非洲
2024 年 7 月中东市场从中国进口约 2.5 GW 的光伏组件，相比六月的 2.8 GW 环比下降 11%，对比去年七月的 1 GW 则上升 147%。今年一至七月，中东市场累计拉货量约为 18 GW，相比去年同期 6.9 GW 上升 161%。
今年七月，中东市场进口中国光伏组件以沙特为最大占比国家，七月总计进口约 1.5 GW 光伏组件，相比六月的 1.7 GW 环比下降 14%，占整体中东市场进口量体的 58%。今年一至七月，沙特累计进口约 10.2 GW 中国光伏组件。
近期沙特政府持续与多家开发商签订项目合作协议，并释出多个集中式大型项目，加上沙特政府预计自今年起，每年招标 20 GW 的可再生能源项目，有望为中长期市场需求带来利好，预计未来沙特光伏组件需求将持续走扬。
2024 年 7 月非洲市场从中国进口约 1.1 GW 的光伏组件，相比六月的 1.1 GW 环比下降 2%，相比去年七月 0.7 GW 上升 56%。今年一至七月，非洲市场累计拉货量约为 6.1 GW，对比去年同期 5.5 GW 上升 11%。
今年七月，非洲市场进口中国光伏组件以南非为最大占比国家，七月总计进口约 538 MW 光伏组件，相比六月的 437 MW 环比上升 23%，占整体非洲市场进口量体的 50%。今年一至七月，南非累计进口约 2.1 GW 中国光伏组件。
近期部分海外开发商陆续前往南非开发光伏电站，而南非政府于六月底宣布对进口光伏组件课征 10% 关税，导致开发商于五至六月间提前拉货，加上航运时间，货量刚好反应在今年七月的进口量体，连动刺激南非市场短期拉货表现。
展望后续发展，主要国家拉货动能或将持平、微幅增量为主。欧洲市场在整体需求减弱之下，三季度拉货增长或将受限。亚太市场方面，若未来印度政府释出更多 ALMM 清单豁免项目，仍有望刺激中国组件进口量体；而巴基斯坦可能因上半年拉货大增，影响三季度甚至下半年的拉货动能。巴西则需要观察分布式政策的刺激影响。整体而言，预计今年三季度全球市场拉货较难突破去年量体，可能持平或出现缩量情形。
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