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大家好，我是水库流派的慕如，一个出身底层、逆袭改命的商人。
下面这段话，既是一个网络段子，也是部分的现实反应。
“股民 22年上车 23年上杠杆 24年上征信？
“高净值客户 22年选理财 23年选私募 24年选维权”
“风投 22年投消费 23年投芯片 24年投简历”
“分析师 22年看宏观 23年看板块 24年看大门”
“创业者 22年找A轮 23年找B轮 24年找工作”
“开发商 22年跑政府 23年跑银行 24年跑路”
这个网络段子，想要表达的意思，就是说有些富人群体，资产在贬值，阶层在滑落。
咱们这个号，是个正儿八经关于投资和创业的账号，我们不讲段子，我们认认真真的讲逻辑、讲趋势。
一）
好些年以前，年轻的我还在国企做销售。有个客户，是个女的，年龄比我大两三岁，她在深圳经营一家外贸公司。
我们两个的关系，当时有点暧昧不清，除了聊业务，别的乱七八糟的事情也聊。
记得当时有聊过买房的事情。我说自己很穷，买不起。她说，现在不是很多LED新贵吗？外面传说佛山的好房子，都是你们这些LED新贵在买。
外贸姐姐的观点，让我耳目一新，原来还有LED新贵的说法。而我本人，恰恰是国内第一批、最早一批从事LED照明产品推广的从业者。
似乎，我也贵起来了。
不得不说，早早就混迹深圳，而且自己独立创业经营公司的人，眼光确实比我们当时打工的人要超前。
我要再过了好几年，才能明白LED新贵这个词的含义。
如今，在A股，有个LED概念的板块。
2010年以前，以LED业务为主业上市的企业数量为零。2010年以后，LED企业上市之路逐渐跑出来了。2010年，国星光电、乾照光电、东山精密、深圳兆驰等LED企业纷纷挂牌上市(IPO)。2011 年，在主板及中小板上市了7 家LED企业，分别是雷曼光电、鸿利光电、奥拓电子、洲明科技、瑞丰电子、联建光电、勤上光电。2012 年，启动上市的LED企业如华灿光电、茂硕电源、长方照明、聚飞光电、利亚德等。2013 年—2014 年，在主板及中小板成功上市的企业有2 家，分别是深圳艾比森光电和海洋王。2015年，木林森股份，在深圳证券交易所中小板IPO。甚至到了2023年，据不完全统计，联域股份、民爆光电、蓝箭电子、仁信新材、泰凌微、美芯晟、锴威特、视声智能、利尔达9家LED照明企业先后通关IPO，成功登陆资本市场。然后就是2024年，IPO的LED企业包括晶科电子和成电光信。大家应该都知道，每一个IPO背后，代表着诞生了至少若干个A10、若干个A9、数十个A8。同样的道理，成为A8和A9，不一定要企业上市才能做到。在珠三角的深圳、东莞、佛山、惠州、中山、江门、珠海、肇庆等地方，分布着上千家从事LED行业的企业，他们的创始人及高管团队，都成功的获得了A9和A8的身价。福建、浙江、江苏、山东、重庆、成都，同样诞生了每年有数亿销售额的LED企业。他们的创始人和核心高管，身价都有A9或A8。![]()
正如我们之前的推文所说，市场并没有消失，客户并没有消失，订单并没有消失，财富也没有消失，只是发生了转移。《财富转移的基本原理》LED兴起了，传统光源企业就必然衰落。那些从上世纪初就开始生产、经营、贸易、中介服务于传统光源如高压钠灯、卤素灯、白炽灯、荧光灯的企业，他们的订单慢慢消失了，他们的厂房逐渐凋零，甚至很多人因此而破产。时代在巨变，你没有反应过来，你的财富，就跑到别人那里去了。LED是慕如的主业，所以这个行业里发生的事情，慕如亲眼目睹、亲身经历，一幕幕，一个个人物，有些刚刚发生，有些正在发生，有些即将发生。慕如不知道的行业，在过去的10年里，必定也发生着同样的故事。今天刷到一个微博。博主说他打滴滴，那个滴滴司机自述说，自己原来有一家几千人工厂的企业，在YI情爆发的那年垮了。YI情当然只是个导火索。本质上还是自己的企业和产品，不被市场需求了。慕如在那一年，业绩好得不得了。当时因为缺芯片，经常一大早或者傍晚时分，从佛山开车跑去深圳华强北，只为高价买一盘芯片。原价2元的安森美1399系列IC，慕如买过的单价有18元、23元、26元、29元、33元。那一年，我们在9月份，就提前完成了当年的业绩目标。而且还把前两年卖不掉的呆滞品库存，也卖得清空了。对了，指的警醒的是，芯片的国产化，也是一个时代的巨变。同样，也会因此改变很多人的生意和财富。比如，我们上面提到的安森美IC，这个就是进口芯片，国内一般从事进口IC代理业务的贸易公司，在过去几十年里，赚得盆满钵满。这个情景，未来会不会发生变化？![]()
不是我们自己厉害，而是我们所从事的行业，我们所经营的产品，处于时代的风口。在可以预见的未来，很明显的，以下这些行业，必定会像最近10年LED行业一样，让某些行业发生巨变，让某些人群的财富发生洗牌。
Ai、人工智能、机器人的时代，将会对人们的生活和商业，发生剧烈的改变，这是毋庸置疑的。正在发生的俄乌冲突，大家都看见了，战争的形态被Ai改变了。我曾经好几次，想写一篇文章，标题是《普大帝，输给了这个时代！》。普大帝的闪电战，结果打成了消耗战，这肯定是他以及他的幕僚们，始料未及的。钢铁洪流，没有用了。飞机、大炮、坦克，没有用了。甚至蘑菇蛋也没有用了，因为你根本发射不出来。你的发射井一旦有异动，Ai的扫描地图，瞬间就让全世界都知道。大家知道吗，我们现在新装备的电子产品生产车间，也使用了Ai技术。以前，做一个电子产品，先要做一个标准的样品，然后每个产线和机器旁边，放置着样品。让经过培训的、有经验的工人，一边对照样品，一边检查生产出来的电子线路板。但是现在呢，我们装备了Ai生产线，机器里提前内置了标准的样品图片。此时，生产出来的电子线路板，机器会调出内置的标准产品图片做对比，然后将有故障的电子元件，通过视频投射到机器操作台，引导工人操作返工和维修。操作流水线的工人，被减少了。工厂的人工成本，被减少了。产品不良率，被减少了。因为无人机的特点是低、慢、小。传统的雷达发现不了它们，防空火力鞭长莫及。拿防空导弹，打无人机，成本上不划算。一架无人机，人民币几千块钱。一枚防空导弹，几百上千万美金。坦克全身再坚硬，但是它的顶部很脆弱。装甲部队遇到无人机时，只能被点名消灭。对于航母编队来说，几艘甚至十几艘核动力潜艇，几十架甚至上百架轰炸机，都突破不了航母编队的警戒和护卫力量。但是，如果我投送几万只甚至10几万只无人机呢？如果我投送几万只水下无人潜艇和自动鱼雷呢？这种低成本的饱和攻击，传统的航母编队，压根防御不了。![]()
四）
大家有一个共识，就是不再售卖燃油汽车、逐渐减少维修燃油车的业务。新能源汽车时代的到来，不仅改变了卖车的业务，也改变了修车的业务。
以前卖车，都需要在汽车城租铺面，甚至在商场租铺面，每个铺面的租金动辄几万甚至几十万。而如今，卖车的老板，直接在城市郊区的空地上，租一块地，甚至都不搭建铁棚房，而是租用集装箱。销售员也不请了，而是请主播，甚至不给做销售的主播发工资，只管伙食，只发提成。慕如看到，一个郊区的空地里，一个汽车经销商，请了100多个不拿底薪的销售主播，一天18小时不停的在直播间卖车。关于新能源汽车的保养，因为没有了发动机，没有了波箱，一起其他油路和机动设备，保养汽车变得非常简单。
现在必须要转型了。主要就是检查胎压，然后就是做汽车美容，改装影像和音响。有些老师傅，他们本来养成了熟练的维修发动机和波箱、检查油路的本领。但今天的新能源时代，不需要他们这个大本事了。大家知道，慕如从事LED照明行业。原来都是市电工作的灯具。而如今，太阳能灯具，越来越普遍。太阳能灯具，与以前市电LED灯具业务的区别，就在于去除了市电电源的模块，增加了太阳能光伏板和蓄电池的配件。因为汽车的电池，性能远远大于LED灯具的电池需求。所以，淘汰的、报废的新能源汽车，它们车上的电池，就被拆卸下来，用于生产、组装太阳能LED灯具。这样的旧电池，性能上，实际测试，比原来新买的LED太阳能灯具的电池，电参数还要好。中国，现在是全球光伏板最大的生产国家，是全球锂电池最大的生产国家。因为这样的产业链，不仅改变了全球的汽车产业，同时也改变了全球的太阳能灯具产业，也改变了全球锂电池的储能行业。储能，又是一个新兴的行业。将创造无数的就业，必将让很多储能行业的创业者，实现财富自由，赢得A8、A9、A10甚至更多的资产。关于内陆运河这件事，本号之前也发过一篇推文。《国运之战，中国正在疯狂的挖运河！》基建狂魔在交通领域的宏伟战略，花10年修公路(高速)，又花10年修铁路(高铁) ， 下一个10 年将是修水路(运河)。广西，砸680亿建设平陆运河，计划在2026年建成；湖北，计划砸748亿，打通荆汉运河，给长江来个“截弯取直”；河南，砸1416亿，谋划47个内河水运项目，一举融入长三角；湖南，砸1500亿打通湘桂运河，接通大湾区，获得两大出海口；最猛的是江西，要砸3200亿元建设浙赣粤运河，超过京杭大运河，成为世界最长的运河。商贸物流的节点，发生变化，有人繁荣，就有人衰落。总的货物流量，在宏观上其实是一个常量，变化不会太大。公路和铁路，不太会新造一个城市。但是水路会。运河与运河的连接点，必定会诞生新的城市，必将让一些原本是小城镇的地方，塑造为大型城市。因此，有些地方，随着船运停靠点的转移，商业、人口、坊价都会凋零。而另外一些地方，商业、人口、坊价都会暴涨。1.Ai、人工智能、机器人时代的到来。科技制造的含金来越来越低，螺丝劈工厂的盈模式将远远大于99%的所谓科技型企业，理由是成本。慕如讲过很多次，有一种商业模式，是把贸易伪装成制造，从而获得更高利润。这种螺丝劈工厂，非常适合新的科技时代。2.新能源时代的到来。储能，电池，电源，成本飞速下降，迅速普及，将改变很多行业，比如汽车，比如汽车配件，比如汽车维修。3.基建狂魔在交通领域的宏伟战略，花10年修公路(高速)，又花10年修铁路(高铁) ， 下一个10 年将是修水路(运河)。商贸物流的节点，发生变化，有人繁荣，就有人衰落，总的货物流量宏观上是一个常量。4.人口减少的时代到来。比如香港身份，这行业将会迅速贬值，单价越来越低，人口少了，客户也少了，需求自然就少了。富与穷，富人与穷人，很大一部分人的身份地位，将会彼此替换。现在是一个巨变的时代， 我们要感谢自己，也要感谢这个时代， 在我们阅历最丰富、智慧最爆满、精力依然充沛的年纪里， 遇到了巨变的时代。 无数人，将因此改变自己社会阶层，很多人将会因此暴富。选择好自己所从事的行业，选择好自己所从事的岗位，迎接财富的到来。后续，我们一些文章在发表后，又会删除。因为，平台也喜欢删。坦白说，我自己认为最好的文章，全部是被平台删除的文章。我会整理一些不适合发表在公众号的内容，放到小圈子里。一些及时的信息，一些雕虫小技，一些灵光乍现。社群很便宜，才50块钱。今天收到知识星球平台提供的周报，我这个知识星球的内容生产数量，竟然超越了市面上98%的星球。传统的生意人，就是实在。请为我的勤奋和信用，点赞！
