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你没有订单，是因为订单转移了，不是说行业需求消失了。我认识一个人，时间已经来到2013年了，他还持续扩产能，增加生产卤素灯泡的生产线。而且他购买卤素灯的生产设备，资金是从银行贷款的。所以，他顺理成章地破产了。像我们做灯具，10多年前，飞利浦，松下，Ge，欧司朗，以及国内FSL、Y aming，占据了绝大部分市场份额。今天这个时代，到处是LED照明，我们去到各个用灯的场景看看，还有几个地方会用这些老牌子呢？我们去到各县市以及乡镇的批发店、零售店，有几个人还售卖这些老牌子的LED灯具呢？LED还没有出现的时候，像全国各地的路灯、隧道灯、园林景观灯，都是这些老牌子的高压钠灯和金卤灯。今天，道路照明和园林景观照明，还有几个地方，会用这些老牌子呢？尤其是不需要公开招投标的地方，基本上都是新兴的LED照明品牌甚至是很多小工厂生产的LED灯具。事实上，LED技术的出现，导致了照明产业的分散，而不是集中。目前大部分的照明应用场景，都是广东中山货，江苏常州货。综合来说，市场不需要大品牌，10多个人的工厂，他们做的LED灯具，和几千人工厂做的LED灯具，没有什么太大额区别。与此相似，传统媒体的销量不见了，是因为大家都在看微博、公众号、头条、知乎。尤其是痘印和视频号、B站、快手，又分走了大部分的内容消费市场。![]()
像LED灯具的驱动电源，你做个8块钱的，人家肯定能做个6块钱的。电子元件的T-1，其实是材料学。材料学的原理，就是产品要求耐更高的温度，承受更大的电流。你用碳化硅材料材料，回头别人就把氮化钾做出来了，成本比你的更低，性能比你的更好，生产组装比你的更简单简单。上面提到的LED驱动电源，根据我最近几天看到的微信朋友圈，30W的过EMC电源价格5.3元，12W的过EMC电源价格2.2元。含税，含运费，可以月结。所以说，行业不会消失，市场不会消失，财富也不会消失。只是会发生转移，在不同的人和不同的账户间流转。随着产能的逐渐饱和，大部分信息是从下游往上游流动。越到下游，流动越快，越到上游，流动越慢。流动快，意味着产品更新迭代快，你不得不疲于应对；流动越慢，意味着像一摊死水，你还没有等到新技术的应用，就已经饿死了。只有在一个信息流速合适的生态位置，既能赚到钱，又不至于累成狗。比如上文提到原材料行业，信息流速就太慢了。电子原件的原材料行业，其实储存了很多新技术。比如mos管的氮化镓，其实老早他们就有了。但是，下游的成本压力、使用习惯、信息流动，没有那么快到流动到他们这里来，他们的好东西，也只能放着。等待，等待，谁也不知道需要等多久。我一些朋友的工厂做花灯，每年需要做上千款灯具的外形设计。然而设计出来的，每个款款式，却又卖不了几十个。他们这个行业，就是太过于下游，只能疲于应对。
