影响尿素走势的五大力量

美食 2024-10-10 17:18 广东

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一、供求

我国尿素产量已经从2019年的5400万吨，上升到了2024年的6400万吨附近，五年间产量提升了1000万吨，供应量得到极大提升。

与此同时，我们观察到的是，我国尿素表观消费量（表观消费量＝总产量-出口量）在2019年是4900万吨左右（年内尿素在1700-2100元波动），而2023年消费量达到5700万吨的规模（年内在2000-2700元波动）。

近两年，我国尿素在产量持续上升保供无虞的情况下，又遇上水肥一体化、密植技术加速推进和粮食价格上行的共振期，我国农业尿素的消费量增量显著。

但是，即便这样，需求增量仍然无法覆盖供应增量。尿素整体供过于求的局面基本定型，而这一结构主导塑造了尿素的大体走向。

二、政策

现在国家已经吹响了振兴经济的号角，超长期特别国债的出台、延迟退休的政策落地、降准降息、定向刺激二级市场，一系列举措都显示了国家正在积蓄能量，以超强的力度解决目前持续下行的经济，扭转人们对于经济的悲观预期。

我们知道国家一般会通过消费、投资、出口以刺激经济。

具体到尿素上来说，有关部门以矫枉过正的态度针对尿素，在尿素整体供大于求的局面下长期关闭尿素出口之门，决心之大力度之强，前所未见。尤其是，现在粮食价格低，种粮者已经对有关部门表现出失望，此时放开出口对于亿万农民和尿素承储单位都有伤害。

只是在国家刺激经济的宏观方向下，尿素依旧不许出口，似乎也与政策大方向不符。

出口与不出口，政策将成为塑造尿素中短期走向的决定性力量。而有关部门的政策制定，其权重考量目前也充满了争议和矛盾，让人琢磨不清。对出口的态度，业内各方则基本是根据自己手里的头寸或者屁股，对政策进行截然不同的解读与期盼。

三、金融

牛来了吗？国庆节前，金融市场的亢奋让人惊掉下巴，几乎所有的大宗商品一夜变天，一些严重过剩的产品也变得奇货可居。

期货市场无风险套利的机会是否在节后得以延续。金融市场的牛市真的来了吗？这种金融盛宴在多大程度上溢出到实体经济上？

有待观察。

四、国际

国内外尿素价差已经高达100美元。虽然说，不出口的政策使得国际市场与我们无缘。

但是，因为我国已经近一年不参与国际市场了。随着时间的推移，我国不可能永远自绝于国际市场，出口的可能性始终存在，只是时间问题。

我们观察到一些尿素企业在出厂价格接近生产成本后选择主动入库而不销售，有些贸易商在2000元左右出厂价格选择入库储备。虽然，实事证明，在国内供应无虞的情况下，早早入市让他们蒙受损失。但是，不得不承认在国内外价差明显过大的时候，国际尿素价格一直在对国内情绪产生潮汐作用，从而影响国内上下游的决策。

五、粮食

对比尿素与粮食价格的变化会发现，两者是唇齿关系。粮食价格高→尿素消费量大→粮食高产→粮食价格低→尿素消费小。

当下粮价低迷，有大环境不好的影响，也与我国北方干旱半干旱区水肥一体化技术以及中原地区密植技术的推广带来粮食供求变化有着密切关系。

目前低迷的粮食市场对于包括尿素在内的农资产品已经形成巨大压制。低价卖粮则亏本，不卖自储吧资金不周转。可以确定的是，本年度粮食价格的低迷已经拉低了本季度农资价格，让整个农资链条上的从业者感到窒息，其还将对未来的农资环节产生负面影响。

近日，粮价有企稳反弹的迹象，希望能涨起来吧，只有农民朋友劳有所得，我们农资行业才有盼头呀！

来源|尿素那些事儿

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