COP29闭幕了！欧洲储能市场一直备受关注。近期，欧洲光伏产业协会（SolarPower Europe）发布了《欧洲储能市场展望2024-2028》。报告回顾了2023年欧洲储能市场装机情况，展望了2024年的市场情况，并预测了2025-2028年欧洲储能市场走势。11月14日，全球长时储能委员会（LDES Council）发布2024年度报告，再次强调了发展长时储能的必要性和紧迫性。
推动全球能源系统脱碳对于实现社会经济的可持续发展及有效缓解气候变化影响至关重要。在此过程中，可再生能源电力，尤其是光伏发电和风力发电，正扮演着举足轻重的角色——它们不仅直接引领电力部门实现碳减排，还为特定的供热领域及工业应用脱碳提供有力支撑。
在2023年12月结束的COP28会议上，各方达成了“阿联酋共识”，共识提出了到2030年将可再生能源装机容量提高三倍（至少达到11TW）的目标。在此基础上，国际可再生能源署（IRENA）预测，在将全球气温升幅限制在不超过1.5°C的情景下，全球可再生能源将由当下的3.8 TW递增至2030年的11TW，至2050年进一步增加至28 TW。
长时储能委员会坚决拥护在COP29议程中增设储能目标，并呼吁全球范围内至2030年部署达到1.5TW的储能能力，从而有助于实现COP28所设定的至2030年部署11TW可再生能源的目标。
为有效支撑这一发展目标，长时储能委员会认为，至2030年需部署超过1TW的长时储能容量，并期望至2040年达到8TW，以确保净零排放目标的实现。
长时储能委员会预测，至2040年，为实现净零排放，全球需要部署装机规模高达8TW的长时储能，然而，根据现有的项目追踪数据，截至目前，全球仅部署了约12吉瓦，且另有13吉瓦处于规划安装阶段，预计至2035年，全球长时储能的总装机容量将达到222吉瓦。
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巅峰氢储对这份报告进行了翻译和整理，希望为关注欧洲市场的行业人士带来一些有益的信息。![]()
2023年欧洲储能新增及累计装机情况
2023年，欧洲储能市场新增装机为17.2GWh，同比增长94%，新增装机第一次超过10GWh，累计装机达35.9GWh。2023年基本保持了与前两年相同的增速，2021年和2022年增速分别为94%和102%。新增装机的细分领域上，户储规模为12GWh，工商储规模为1.6GWh，电网侧储能规模为3.6GWh，占比分别为70%、9%和21%。对照一下，2022年户储新增装机为5.5GWh，2021年是2.4GWh；2022年表前市场新增装机为2.4GWh。2019-2023年欧洲各细分储能市场新增装机规模2023年，各细分领域的新增装机都破了记录，具体情况是：户储占比提升7个百分点，达到70%。主要由于能源危机期间高涨的能源价格引发，以及少数国家出台的有吸引力的储能激励措施。电网侧新增装机下降6个百分点，为21%。这一细分领域的装机主要来自英国；工商业储能也降低了1.3个百分点，到了9.4%。工商业储能呈现了明确的增长态势。2023年，工商业储能达到1.6GWh，第一次超过GWh。而且这一细分领域还处在非常早期的阶段。工商业储能呈现出非常大的确定性，主要是因为很多公司已经开始使用储能来推动生产过程的电气化，特别是在德国、英国和荷兰。2019-2023欧洲每年新增装机中各细分领域占比（户储、工商储和电网侧储能）再看累计装机，从2022年的18.7GWh上升到35.9GWh。其中户储装机占到累计装机的63%，主要得益于户用光伏的增长、激励性的基金计划和优化的审批手续。远远超过电网侧储能的27%，工商业储能10%。户储市场发展是从2019年以后开始凸显的。当年户储市场占到欧洲储能装机总量的45%，当时，电网侧占比达到44%。但从2019年开始，户用光伏和储能占据了主导位置。因为居民渴望从电网独立。从而超过了其他电网侧和工商业的市场。虽然在装机总量中不是很明显，欧洲地区电网侧储能的项目增长得越来越快，超过其他细分领域。因为光伏装机的大幅增长，导致电网功率衰减、电价不断走低，而储能可以解决这些问题。 2019-2023年欧洲储能市场累计装机各细分领域占比2023年欧洲储能市场TOP5，既包括一些传统的户储强国，比如德国、意大利和奥地利，也包括长期稳定的大储市场的领导者英国。新加入TOP5的国家是捷克。整体看，TOP5占到了全部新增装机的82%。同比2022年，增加了8个百分点。市场集中度进一步提升。德国再次成为毫无争议的领导者，新增装机5.9GWh，相比2022年增速达到152%。其次是意大利，新增装机3.7GWh，同比增加86%，偏重电网侧。第三是英国，新增装机达到2.7GWh，同比增加91%。奥地利表现出了强劲的增长态势，新增装机超1GWh，同比增加95%。捷克实现令人惊叹的增长，三倍于去年的装机，新增装机超900MWh，主要得益于其强劲的户储市场。2023年欧洲储能市场新增装机TOP5（德国、意大利、英国、奥地利、捷克） 德国新增装机5.9GWh，累计装机达到12GWh。与2022年相比，同比增长152%。全年新增装机中，户储装机达5.1GWh，占比87%。目前，户储占到德国运行储能容量的80%。在德国居民社区中，运行着超110万套光储系统。其中将近一半的系统在2023年安装。2023年，在工商业储能领域，德国也是欧洲范围内排名第一，达到了431MWh。相比2022年的172MWh，同比增加了151%。截至目前，德国全国运行了将近900MWh的工商业储能系统。越来越多的公司开始在屋顶安装光伏系统，希望在高峰需求时段使用太阳能。同时，供热的电气化和运输的电气化也加入到光储解决方案中。德国的大储市场还处于非常早期的阶段。2023年，德国大储市场新增352MWh，相比2022年的477MWh，下降了26%。下降的主要原因是储能项目注册的拖延，这部分会算到2024年的新增装机中。到2023年底，电网侧储能累计装机将近1.5GWh，占到德国累计装机的12%。2023年，意大利新增装机3.7GWh，同比2022年的2GWh，增长86%。目前累计装机6.5GWh。与德国类似，户储是意大利新增装机的中间力量，新增装机3.1GWh，占到2023年新增装机的84%。累计户储装机为5.4GWh，占到总装机的83%。过去两年，意大利的工商业储能也受到很大带动。2022年并网了260MWh，2023年超过410MWh。2023年，意大利电网侧储能新政装机220MWh，而2022年，该细分领域的新增装机仅有17MWh。但电网侧在意大利装机总量中占比不到1%。英国将第二的位置输给了意大利。2023年，新增装机超2.7GWh，相比2022年的1.4GWh，几乎翻了一番。累计装机达到6.1GWh。过去十年，英国大部分的储能容量都部署在电网侧。在电网侧领域，英国走在欧洲前列。2023年，英国部署了2GWh的电网侧储能，相较于2022年1.2GWh，增长了71%。这使得英国贡献了欧洲大储市场新增装机的一半以上。到2023年，表前侧储能占到了英国储能总装机的80%以上，规模为4.9GWh。户储新增620MWh，实现了三倍的增长。现在，英国户储总装机量超1.1GWh，将近占到装机总量的20%。2023年，奥地利新增装机首次突破GWh，累计装机超过2GWh。与德国和意大利相似，奥地利储能市场的主要由户储驱动。户储新增装机为840MWh，同比2022年增加127%。目前，奥地利运行的储能系统中，75%在户储市场。奥地利工商业储能市场的增长也非常显著，达到530MWh。工商业储能占到累计总装机的26%。过去三年，奥地利工商也储能保持稳定的增长，2021-2023年，新增装机在110 -170MWh。欧洲TOP5的储能市场中，在工商业储能领域，奥地利累计装机排名第三。奥地利的大储在40MWh以下。但是其已经采取显著措施来促进大储的部署。2023年底，奥地利出台了一项新电力法，希望精简审批流程，提升市场条件，去除双重收费等。捷克2023年新增装机将近GWh，为920MW。同比去年增加197%。主要由户储增长驱动驱动。欧洲前五的市场中，捷克对户储依赖最高。其工商业和大储几乎可以忽略不计。值得注意的是，欧洲地区，捷克光储匹配率最高，达到94%。主要得益于New Green Savings Programme带来的支持。这一激励计划覆盖了所有的电力系统，包括光伏、电池、热泵和电动车充电站。这就使得安装光储系统具有极大吸引力，对房屋所有者来说。不只是光伏和储能，包括居民供热的电气化。除了上述几个国家，瑞典和比利时也开始扮演重要角色。两个市场最鲜明的特征是户用光伏蓬勃发展，在2023年均取得出色增长。2023年，瑞典储能新增装机660MWh，63%属于户储。户储累计总装机接近GWh的里程碑。工商业储能新增装机180MWh，总装机达到235MWh。减税计划融合参与平衡市场投标的可能性，显著提高了储能商业可行性，引发了显著的爆发。比利时储能市场，2021-2023年，户储新增装机分别为215MWh、 450MWh、340MWh。结合大储装机，2023年，其新增装机为370MWh。目前，其累计装机超过1.5GWh。其中户储装机为1GWh，占比为75%。主要集中在Flanders地区。电网侧储能，比利时取得显著进步。过去两年，多小时和规模化的项目得到部署，主要驱动因素是容量市场、部分辅助服务的机会。另一个繁荣发展的大储市场是爱尔兰。与英国相似，它也是最具吸引力和发展潜力的市场之一，电网侧累计装机接近1GWh。上述显著增长主要由四个关键因素推动：批发市场中的能源套利、容量市场、频率响应、平衡和修复服务。这使得爱尔兰变成了大储投资最合适的土壤。一些其他国家也保持了持续的增长。比如西班牙2023年新增800MWh，瑞士新增730MWh，波兰新增440MWh。户储和工商业储能的驱动因素主要包括电价、光储融合的提升、政府支持计划、监管环境改善、电池价格下降。此外，环保意识也影响家庭安装光伏和储能。电动车和热泵的发展也刺激了户储需求的释放。大储市场的驱动因素主要是电价上涨、成本竞争力提升和电网的灵活性需求。2020-2024年德国、英国、捷克、意大利、奥地利电价变化情况2021-2023年，德国、意大利、英国、奥地利、捷克光储耦合情况2014-2023年磷酸铁锂电芯和Pack电池价格下降情况2024年，是欧洲储能市场的转折点。预计欧洲储能市场新增装机达到22.4GWh，相较2023年增长31%。德国、意大利和奥地利这些户储的领导市场，在2023年达到创纪录的水平后，均经历了下滑。直到2023年，欧洲储能市场还主要由户储驱动。2024年，随着高电价冲击开始消退、通货膨胀降低和利率依然很高，电力自给自足的安装动机变得不那么强烈。光伏和储能的吸引力降低。欧洲整个户储市场新增装机下降了26%，达到8.8GWh。户储对新增装机的贡献将会从70%下降到39%。虽然户储下滑，但是工商业储能、电网侧储能等大规模储能在增加。紧跟大储市场先锋英国的脚步，2024年，意大利成为大储领域新的市场领导者。2024年，意大利大储市场有望装机5GWh。2024年英国大储新增装机有望达到3.7GWh。这样，整个欧洲市场的大储新增装机将从2023年的3.6GWh，增加到11GWh。占到新增装机的49%，超过任何其他细分市场。更重要的是，2024年是第一年，大储跻身10GWh俱乐部。2023年，户储新增装机达到12GWh工商业储能正在成为一个颇具吸引力的市场，在欧洲。尤其像在意大利 德国 瑞典这样的国家。主要是更大规模的光储，具有更好的规模效应，还与高电价有关、更快的审批手续 更容易的建造和更方面的产品获取。更重要的是，工商业储能提供了三种使用情景，提升了项目的可融资性：自我消纳、频率响应和提供平衡服务。由于以上利好因素，2024年，工商业储能掌机有望达到2.6GWh。综上所述，我们在中期前景预测下，2024年，欧洲户储市场新增装机有望达到22.4GWh，同比2023年增加31%。高前景预测下，2024年新增装机有望达到30GWh。相反，如果英国和意大利的大储项目延迟持续，德国和意大利的户储进一步下降，低前景预期下，2024年新增装机有望达到144.4GWh，看起来不太可能发生。2025-2028年，还会以每年30-40%的增速持续增长。到2028年，中期前景预测下，欧洲将会新增78.1GWh储能系统。其中，电网侧装机将会格外突出，占到2028年新增装机的45%。工商业储能装机将会占到13%，户储装机将会下降到29%。但是，不管什么情况下，2028年的户储装机将会是2023年的两倍，达到23GWh。由于电力系统灵活性的需要，以及能量转移的需求，储能时长将会显著增长，从现在的1.5小时，提升到4-8小时。2023-2024年欧洲储能市场新增装机及各细分领域占比2024-2028年欧洲储能市场新增装机预测（低中高三种情景预测）![]()
2024-2028年欧洲储能新增装机各细分领域占比意大利，2023年的第二大市场，有望在2024年超过德国，排名第一。2024年，意大利新增装机有望达到7.7GWh，占到2024年欧洲全部新增装机的34%。具体细分领域，户储新增装机有可能同比降低40%，到1.9GWh。甚至在以后得五年也不可能回到2023年的水平。2024年户储装机占新增装机的比例有望保持24%，到2028年，减少到15%。户储的收缩为工商业储能市场打开了机会的大门。与德国类似，意大利工商业储能增长前景非常可观。因为投资回收周期在缩短，工商业储能的收益在大幅提升。在工商业储能领域，意大利是最具吸引力的市场之一。中期前景预测下，其工商业储能市场的装机会从2024年的674MWh增长到2028年的3.6GWh。作为电网侧储能长期的领导者，2024年，英国有望超过德国，名列第二。其新增容量有望达到4.5GWh，同比增长70%。尽管所有的细分领域在2023年都实现了强有力的增长。但是，再一次，电网侧储能成为英国储能市场的主要驱动力。未来几年依然如此。英国的大储市场被视作欧洲最具吸引力的市场。到2030年，英国目标部署24GW储能。重要的是，英国政府已经去除尺寸限制，并通过Capacity Remuneration Mechanism，积极地为表前储能提供金融支持。2024年，英国地区有大量的大储项目被提交、审批和建设。新增装机有望达到3.7GWh，等于2024年欧洲大储新增装机的34%，占到英国全部新增装机的82%。未来5年，英国的户储市场将维持缓慢而稳定的增长，从2024年的649MWh 增长到 2028年的919MWh。工商业储能在电力削峰、能源套利中存在巨大机会。2024年，工商业储能市场仍然处在边缘，新增装机只有150MWh，但是到2028年，有望到1.7GWh。中期前景预测下，到2028年，英国新增储能装机将达到7.4GWh，占到欧洲新增装机的9%。2024年，德国失去了两个名次，但仍然是具有最大潜力的国家之一：户储大幅下降，但工商业储能和大储市场增长。2024年，德国有望部署4.4GWh储能系统，占到欧洲全部新增装机的20%。与2023年相比，下降了14%，主要是由于户储装机下降36%导致。在中期预测下，到2028年，德国户储装机将会再次超过5GWh。2024年，在中期预测下，德国工商业储能新增装机有望得到612MWh，到2028年，累计装机达3.8GWh。德国大储市场前景可观。新增装机有望从2024年的553MWh增长到2028年的6GWh。由于大储的增长，到2028年，德国有望再次成为欧洲最大的储能市场。新增装机达到15GWh。2024年，捷克市场排名第四。直到2028年，捷克都会保持相对平稳的增长，主要由户储驱动。2024年，捷克户储装机有望达到1.1GWh。The New Green Investments Programme将会继续推动捷克户储市场增长。在未来的几年，捷克都希望扩大工商业储能和大储的规模，但是一项清晰的有关储能的法律支持政策依然缺乏。2024年，奥地利新增装机有望达到829MWh。针对户储和工商业储能的金融支持计划已经发生重大变化。2028年，奥地利的新增装机有望达到3.9GWh。
