加码布局ETF赛道券商强化全流程陪伴式服务

财富 2024-11-16 18:14 上海

CFIC导读

◆ETF因品种丰富和投资方式多样化，正在成为券商财富管理转型的重要抓手，多家券商正积极布局ETF业务，希望通过ETF业务抢占竞争“新高地”。

近两年来，ETF因品种丰富和投资方式多样化，逐渐成为资本市场投资的新利器，受到投资者青睐。中国证券报记者了解到，ETF业务将成为券商财富管理转型的重要抓手，多家券商正积极布局ETF业务，希望通过ETF业务抢占竞争“新高地”。

越来越受到投资者重视

作为一种新型的投资工具，ETF具有交易灵活、低成本、多样性和透明度高等独特优势。随着市场成熟度提升，ETF越来越受到投资者的重视。

中信证券非银金融首席分析师邵子钦表示，截至三季度末，在偏股型公募基金中，被动型指数基金持有A股市值占比超过51%，首次超过主动型权益基金。从海外发展经验来看，资产管理公司以ETF、共同基金等作为底层资产，为客户提供被动指数的主动配置方案，可以低成本解决投顾问题，缩短散户的机构化转型路程。

“ETF具有极高的灵活性，可以在交易日内的任何时间买卖，为投资者提供了更加便捷的交易方式。相较于传统的共同基金，ETF的管理费用通常更低。”华东某券商经纪业务人士表示，多种行业、多种风格的ETF，可以满足投资者不同的投资需求，可有效降低单一投资的风险，提高整体投资组合的稳定性。此外，投资者可以随时查看ETF持有的股票清单和资金流向，了解基金的具体运作情况，比较公开透明，可以增强投资者的信心。

Choice数据显示，截至11月15日，全市场共有1011只ETF，合计规模约2.33万亿元，较去年底增长28.73%。

券商加强ETF布局

随着ETF产品规模快速增长，不少券商都在ETF方面加强布局。华兴证券表示，公司秉承“以客户为中心”的服务理念，专注于ETF这一高成长性赛道，以创造用户价值为目标，提供差异化、多元化的ETF投资工具及全流程陪伴式服务。

据介绍，华兴证券专注打造ETF投资专家人设，公司“多多金”App率先将“ETF淘金”栏目设置为核心菜单栏目，聚焦ETF指数投资；通过提供关键的ETF投资信息和多维度精选榜单，帮助客户筛选优质标的，建立科学投资理念；结合“ETF训练营”与“主理人实盘带投”等活动，为投资者提供更多智能投资策略陪伴式服务，增强用户投资体验。

“作为业内较早布局ETF战略的券商，公司清晰地意识到，支持和发展ETF业务是券商打通公募基金、机构客户和财富客户的重要环节。”华宝证券ETF相关业务负责人对记者表示。

围绕ETF客群的交易和配置，华宝证券目前已形成了比较完整的服务体系。对于交易型客户，华宝证券旗下华宝智投App自主研发了以“ETF网格机器人”为代表的智能交易产品体系，协助客户构建智能订单、灵活盯市交易，成为颇具特色且受客户欢迎的服务模式；对于配置型客户，其更加注重多资产品类的选择和引导，结合公司买方策略，常态化发布《ETF年度展望》《ETF投资者图鉴》等内容，刻画ETF市场和ETF投资者的全貌。

此外，基于研究团队提供的策略包，华宝证券构建了一系列标准策略ETF组合，向签约证券投顾服务的客户提供组合投资信息。

本文来源：中国证券报

记者：林倩

微信编辑：刘思乐

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