途虎、天猫、京东、百援精养、驰加等千店连锁门店总数近3万家,独立售后超过4S店指日可待?

汽车   2024-09-04 07:10   上海  

由汽车服务世界举办的2024(第十六届)汽车服务世界超级大会将于11月30日-12月1日,在上海虹桥绿地铂瑞酒店举办。


本届超级大会主题为《破卷向新》。届时,100+头部大咖、跨界牛人、产业巨头、网红新秀等特邀嘉宾将悉数到场,与4000+汽车后市场精英共同探讨当下行业面临的机遇和挑战,跳出“内卷式”竞争、迈入全新发展阶段的方法论。


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作者 | 祁六金
来源 | 汽车服务世界(ID:asworld168)

欢迎供稿 | 陈凯:15827582449

最新的后市场连锁企业TOP50榜单来了。

近日,中国连锁经营协会(CCFA)公布了“2023年中国汽车后市场连锁企业TOP50”。

上榜的50家连锁企业中,门店数量超过1000个的企业有24家,其中5家拥有5000个以上门店,分别是易捷养车、途虎养车、统一润滑油、佳通轮胎、采埃孚(天合等)。

细分到维修保养业态,共有9家连锁企业门店数量超过1000家,分别是易捷养车、途虎养车、天猫养车(含康众汽配)、百援精养、驰加、京东养车、小拇指、易捷澳托猫、美孚一号车养护(含认证门店),9家千店连锁门店数量合计达到2.9万家。

对于这份榜单,我们可以对照中国连锁经营协会 2022 年同期榜单,同时将这些企业今年以来的布局动态加以综合考量,看看连锁门店有哪些新的发展态势。

千店连锁门店总数近3万家,谁在收缩,谁在扩张?

按照不同类型,9家千店连锁企业可以分为三派。
第一派是互联网养车连锁品牌,以猫虎狗三家为代表;


第二派是润滑油、轮胎旗下布局的连锁品牌,如中石化布局的易捷养车、埃克森美孚布局的美孚1号车养护,以及米其林轮胎集团的驰加;


第三派是传统连锁,如百援精养、小拇指。

对比2022年千店连锁,2023年的榜单在企业数量和门店总数上呈现变化。

一是千店连锁企业数量减少了2家。上汽通用-车工坊、欧洲维修,这两家由主机厂布局的养车连锁企业,不约而同在2023年收缩门店数量,分别同比减少434家、255家,减少后门店数量分别为700家、845家,退出千店连锁企业行列。

二是千店连锁企业门店总数呈增长态势。2023年9家千店连锁门店总数2.9万家,逼近3万家,较2022年同期增加了4293家,同比增长16.7%。其中天猫养车、途虎养车两家企业增加的门店数量成为增长主力,占到总数增长的74%。

从门店数量来看,易捷养车以9500家门店排名第一。易捷养车是中石化旗下的汽车服务品牌,可提供加油、洗车、保养一站式服务,年洗车服务台次超1.4亿台,如今已成为国内最大的自营洗车平台和综合性汽车服务平台。

紧随其后的是途虎养车,2023年拥有5909家门店。今年上半年,途虎养车营业收入约71亿元,同比增长9.3%;上半年录得毛利额18亿元,对应毛利率为25.9%;经调整净利润约3.58亿元,同比增长67.3%。

排名第三的是天猫养车(含康众汽配),2023年门店总数达到3728个。如果剔除康众汽配门店,天猫养车门店数量在2000余家。

美孚1号车养护以3300家的门店数量排名第四,较2022年增加了500家,其中甄选店数量在1000余家。去年8月以来,美孚1号车养护围绕“以细节,见专业”的全新理念,焕新升级服务体系,通过“门店服务挑战赛”打造标杆案例,引领全国千家门店持续提升服务水平。

百援精养排名第五,2023年门店数量2000家。2023年以来百援精养积极拥抱抖音,进行品牌传播和服务推广,通过项目经营的抖音化,提升特色项目的流量基因,扩大项目的传播范围和影响力。

驰加、京东养车、小拇指、易捷澳托猫,位列第六至第九名,门店数量分别为1653家、1518家、1306家、1046家。这四家千店连锁企业趋于稳定,门店数量同比增长均小于三位数。

在成立时间维度上,千店连锁企业整体趋于年轻化。
其中成立超过20年的千店连锁仅有1家,即驰加;


成立时间在11-20年(包含20年)的有2家,分别是小拇指和途虎养车;成立5-10年(包含10年)的有4家,包括天猫养车、京东养车、百援精养以及易捷澳托猫;


成立时间在5年以下的则有2家,分别为易捷养车和美孚1号车养护。

半年超6000家汽服店转让,逆势扩张的连锁都在做什么?

2023年9家千店连锁的门店数量增加了4000余家,其中途虎养车、美孚一号车养护、天猫养车、百援精养等连锁企业是增长主力。

形成对比的是,汽车服务世界根据58同城“生意转让”一栏统计,去年全年近1.4万家门店转让。今年上半年仍有超6000家门店转让,门店转让持续处于高位。

连锁企业凭借什么逆势扩张?通过今年这些企业的布局动态或许可以看出一些端倪。

NO.1 互联网养车连锁品牌:途虎养车、天猫养车、京东养车

布局现状:

途虎养车:截至2023年底,途虎养车门店5909家,较2022年底增加了1256家,同比增长27%。

天猫养车:截至2023年底,天猫养车门店2000余家,较2022年底增加了200家。

京东养车:截至2023年底,京东养车门店1518家,较2022年底增加了8家。

截至2023年底,“猫虎狗”三家门店总数已突破9400家。根据途虎养车2024年中期业绩报告,今年上半年途虎养车工厂店达到6311家,较2023年底增加了402家。照此计算,猫虎狗三家门店数量在今年大概率破万。

2024年布局动态:

梳理三家互联网养车连锁2024年的布局动态会发现,在加盟商结构优化与重点区域布局上,三家的动作有一致性,主要集中在以下几个方面。

一是与中国石油、中国石化合作的工场店陆续落地。

途虎养车:今年1月16日,中国石油江苏苏州销售分公司、途虎养车和江苏龙捷快修三方合作的全国首家工场店正式盛大开业,三方合作的首家工场店坐落于苏州昆山中国石油黄浦江路加油站。

天猫养车:天猫养车与中石化合作的全国首家“天猫养车-易捷养车”综合汽服店在去年落地宿迁。

京东养车:京东养车明确2024年会继续扩大布局加油站场景。4月3日,京东养车与中石油旗下咔咔汽服双品牌店三店连开;去年京东养车与中石化易捷合作升级,提出开出100家双门头服务店的目标。

二是与4S店集团达成战略合作。

途虎养车:今年7月,途虎养车与东风南方集团在广州进行了战略合作会晤,双方将在工场店加盟和原厂配件直供等维度进行全面合作。

途虎养车2024年中期业绩报告显示,途虎和东风南方的合作已逐渐形成规模效应,截止6月底已合作建立14家途虎工场店。

天猫养车:今年6月,上汽大众与天猫养车深化合作,通过“售后快修快保授权+配附件产品供给合作”的方式,开启了汽车主机厂与汽后连锁品牌合作的新篇章。按照规划,双方将在年内落地100家,全力打造覆盖全国的门店网络体系。

京东养车:今年5月,神龙汽车与京东汽车在京东总部举行了盛大的战略合作签约仪式,双方正式达成战略合作,未来用户可以在神龙的京东旗舰店购买到东风标致、东风雪铁龙系列车型的原厂配件。

三是进一步填补空白区域,大力发展下沉市场、低线级城市。

4S店在高线城市的网点密度显著高于低线城市,随着头部连锁在一二线城市的铺设基本完成,辐射空白的低线城市是显而易见的扩张道路。

途虎养车:进一步在下沉市场加码,包括在下沉城市引入优质新商、打造下沉市场陪跑团队等。

截至今年6月,途虎养车工厂店覆盖了全国几乎所有省级行政区的300多个地级市,覆盖了全国近1700个县域地区。在低线城市,比如新疆维吾尔自治区,门店数量较去年同比提升74%。

今年8月,途虎养车启动“万镇万店计划”,并推出定制化加盟政策,加速渗透乡镇区域等下沉市场。据了解,途虎养车预计将投入共计不少于5000万的资金,加速渗透中西部下沉市场。在乡镇空白市场,开设首店的加盟商可以获得价值至少5万元的市场投放帮扶。

天猫养车:2024年依旧也是加大下沉市场开店,对加盟商给出优惠加盟政策。

2024年天猫养车招商政策,针对(E级)县级城市开店,前3年品牌使用费0元。另外,前180天的管理费(自签约日起)和前90天的技术服务费(自开业日起)依然享受免收优惠。

京东养车:2024年的重点依然是提升网络密度,同时深耕更有优势的城市,尤其是在区县等下沉市场,京东养车推出了城市合伙人计划,加速区域门店的连锁化进程。

具体来看,京东养车在下沉市场的发力点有两方面,一是聚焦江浙粤闽蜀二线以下地市推进区县城市合伙人大店模型,二是围绕“ 一城一商”策略、“1+N”的门店布局招募城市合伙人独家经营的品牌授权。

在门店产品与服务板块,三家互联网养车连锁的动作也有趋同性,集中表现为发力洗美、三膜、新能源车业务。

截至到2024年6月,途虎养车目前具备洗美能力的工场店超5300家,洗美线上订单量同比增长51%,洗美专业化服务网络向规模化发展;新能源业务方面,途虎养车新能源维修能力触达73个城市,新能源汽车用户渗透率为8.4%。

天猫养车2024年提出打造“新能源车后第一站”,发布了新能源四大门店模型:贴膜/轻改中心、洗美保门店新能源能力升级、新能源维修中心、钣喷中心,构建从高效便捷、个性化服务到专业维保、重点联运的综合新能源业务生态。

2024年京东养车围绕新能源销售及售后做布局,如开设首家贴膜空间、布局新能源体验中心、参与制定新能源行业的相关标准,提前培养新能源维保技师人才;自建新能源售后中心,从新能源授权/三电维修及电池检测等方面全面赋能合作伙伴等等。

NO.2 油轮品牌商:美孚1号车养护、驰加

布局现状:

美孚1号车养护:截至2023年底,美孚1号车养护共有包括臻选店、认证店在内的品牌门店约3300家,较2022年底增加了500家。其中臻选店数量突破1000家,进入千店连锁时代。

驰加:截至2023年底,驰加门店1653家,较2022年底增加了53家。

2024年布局动态:

润滑油及轮胎品牌商的加盟商,多数源自原有的经销商体系,凭借产品品牌的影响力来吸引加盟商,助力加盟门店实现业务的转型升级,并且更为注重打磨门店的标准化服务体系。美孚1号车养护:按照规划,2024年美孚1号车养护将会基于“八大支持体系”走差异化发展路线,打造出独有的“体系化的品牌引领、全周期的精细化运营,以及全渠道的门店营销”三大核心竞争力。

在业务板块,美孚1号车养护还在不断扩大体系内门店的新能源业务范围,明确了新能源“养护”业务策略,相关的三电系统分级课程培训、新能源特色工位打造等配套布局也在持续推进中;并在营店打造试点项目,针对新能源养护痛点设计创新解决方案。

驰加:奉行稳健策略,在提高线下门店密度之际,坚守一项原则,即在一个物理空间范畴内,驰加仅会布设一家门店。

从成立之初,驰加始终贯彻“标准化”的执行理念,对外实现产品服务与客户管理的标准化,对内达成招聘和认证的标准化。

在业务范畴,驰加积极引入“定盘星项目”,借助专业工具、全新标准化流程、分级级数培训以及实时技术支持等,助力门店为客户提供专业化的底盘保养业务。

据悉,定盘星项目于2023年在部分驰加门店进行试运行,历经一年的试运行之后,今年8月6日起,驰加正式开启定盘星项目的全国推广计划。

NO.3 传统连锁:百援精养、小拇指

布局现状:

百援精养:截至2023年底,百援精养门店2000家,较2022年底增加了282家。

小拇指:截至2023年底,小拇指门店1306家,较2022年底增加了73家。

2024年布局动态:

不同于互联网连锁平台借助资本的力量快速扩张,以百援精养、小拇指为代表的传统连锁,凭借抖音、美团等新媒体流量工具,找到了扩张的新方式。

百援精养:联手本地生活服务平台抖音与美团,以及网约车平台“滴滴”,借助海量数据支持,链接准确的C端用户群体。通过在抖音及美团平台上推出的198元机油保养套餐,百援精养加盟商升单率直接提高了30%左右,并通过实时后台管理,提高加盟商线上排名,增大客户的“信任粘度”。

在门店职人孵化方面,百援精养遵循抖音账号的成长规律,通过“随心拍”、“随手拍”、“反复拍”的短视频战法落地,让职人乐于将拍摄和传播变为工作的一部分,推动职人账号在抖音生态中的健康成长。借助抖音美团,百援精养实现了规模跃升,目前门店已经突破2000家。

小拇指:通过打造“198”小保养线上流量爆款,再结合线下1300家网络规模,实现从线上到线下的闭环。截至到今年6月,小拇指198套餐总单量已突破100万单,总GMV2.2亿+,全网领先。

此外,小拇指重点投入职人项目的布局,通过内部职人孵化计划,从短视频拍摄剪辑-爆款运营-直播间打造等方面系统赋能门店职人新媒体营销,加强门店自身的内容孵化和线上营销能力。

198爆款虹吸效应以及新媒体直播矩阵形成的飞轮效应,组合形成了巨大的流量势能,让小拇指在逆势中走上了高质高速发展的轨道。

据了解,2024年开年以来,小拇指中心城市市场拓展纷纷破零,多点开花,在3月后更是实现了每月新增100家新店的发展速度。

主机厂布局售后连锁意兴阑珊,互联网平台布局汽后卷土重来

2015 年,被业内人士认为是汽车后市场连锁格局重构的元年。这一年,主机厂的关注焦点不再仅仅局限于传统的4S体系,开始布局独立售后市场。

据汽车服务世界不完全统计,2015-2018年,包含车享家(上汽)、车工坊(上汽通用)、好修养(北汽)、Quick Lane(福特中国)、欧洲维修(斯泰兰蒂斯)、阳光工匠(神龙汽车)、车贝健(奇瑞)、大圣车服(广汽)等8个主机厂品牌布局了汽服连锁。

主机厂进军独立售后市场,一直被说“具有天然优势”,主要体现在品牌影响力、资金实力、供应链体系、服务标准、管理经验等方面,这也是几乎所有主机厂一入局便高举高打、野心勃勃的自信心所在。

但从这些连锁的实际布局结果来看,发展状况未能达到预期:

上汽通用车工坊,尽管目前仍然保有700家门店,但在业内始终未能掀起较大的波澜,声势一直不温不火。

背靠斯泰兰蒂斯集团的欧洲维修,于2016年进军中国市场,在2022年门店数量一度达到1100家。2023年推出新的汽配峰加盟连锁,但在最终的成果上,并未实现门店数量的进一步突破。今年,欧洲维修依旧在持续探索在中国本土化的连锁发展道路,对加盟服务及政策进行了升级,期望通过定制化(一店一策)的运营管理赋能方式,吸引更多门店加盟。

上汽车享家成立于2015年,凭借抢占布局时间早这一先发优势,在2019年全国门店数量达到了2500家,此后从巅峰状态不断滑落。中国连锁经营协会的最新数据明确显示,到2023年底,车享家的门店数量仅剩300家。

北汽好修养转型新能源,奇瑞车贝健、阳光工匠基本上没有门店新增。此外,福特中国Quick Lane、广汽大圣车服,已在全国范围内停止运营。

客观来说,主机厂布局汽服连锁的尝试大多以失败告终。尚存的连锁品牌也减缓了前行的脚步,逐渐隐没于行业的视野之中。

一边是主机厂布局汽服连锁意兴阑珊,另一边是今年以来互联网平台在汽车后市场的布局,大有卷土重来的意味。

首先是今年年初,互联网货运平台货拉拉推出LaLa养车,其招商政策无需加盟费、管理费,只要缴纳3000元保证金;合作模式是车主线上购买配件或套餐,线下到店安装,合作门店收取30-50元工时费。

7月,滴滴孵化的小桔养车宣布首次开放加盟,合作门店需要缴纳一笔每年6000元的管理费用,同时采取平台抽佣模式。

此外,字节跳动旗下的懂车帝,已经在重庆和迈卡汽服合作,挂出懂懂养车的门头;近日有消息称,懂车帝以“懂车帝养车”品牌正式开放加盟,目前正在重庆地区试点运营。

互联网平台布局汽服连锁,本质上是将流量当作整个模式的动力源,吸引门店加入。货拉拉和滴滴手握大量司机资源,懂车帝则是可以撬动抖音内容电商和线上团购所带来的流量。车主从属于平台,互联网平台可以扮演流量分发的角色。

互联网平台在汽车后市场的积极布局,也预示着汽后连锁领域将迎来更为激烈的竞争与变革。此外,从行业发展来看,连锁化是后市场的必然趋势。

一方面,随着车龄逐渐接近7年以上,越来越多的燃油车陆续超出质保期限,车主们也将逐渐从4S店流向具备标准化服务能力的独立售后门店;

其次,随着新能源汽车渗透率超过50%,中国车市的结构出现了巨大的变化。一个明显的趋势是,合资品牌和部分自主品牌4S店的数量将会逐渐减少,这也迫使车主不得不选择在独立售后进行车辆的维保服务,这些无疑都将推动连锁企业的发展。

对于线下汽服门店而言,面对不可逆转的行业趋向,或许存在两条发展路径。

其一,构建自身差异化能力。通过在技术、服务等多个经营方面的打磨和持续优化,做精做专,实现门店价值提升,在竞争中占据优势地位。

其二,顺应行业趋势,择取一家实力雄厚、运营模式成熟的连锁平台加入。借助连锁平台的品牌影响力、规模化的资源优势以及成熟的管理经验,为自身的发展注入动力。

不管是上述的哪一种选择,都需要当机立断,将决策转化为实际的行动。在瞬息万变的行业环境中,选择消极躺平,无所作为,只会被市场的洪流以更快的速度淘汰出局,失去生存和发展的空间。


汽车服务世界
汽车后市场记录者、观察者、研究者。
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