基金周报｜大消费板块持续走强白酒主题基金收益领先

财富 2024-11-08 20:15 四川

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金融投资报记者刘敏

11月1日至7日，三大股指均实现明显涨幅，创业板指周内以8.61%的涨幅领先，深证成指、上证指数分别上涨6.09%、5.82%。同时，恒生指数在上述相同区间内也上涨了3.13%。

从基金表现来看，Wind数据显示，剔除周内新成立的基金，权益类基金（仅计A类份额，下同）平均收益率为4.24%，有152只基金上涨超过20%。从行业来看，申万一级行业指数显示，周内31个行业均实现上涨，非银金融板块、房地产板块和食品饮料板块以超10%的涨幅领先。

制表：文宛

股票型：重仓食品饮料板块基金领先

11月以来，569只普通股票型基金的平均收益率为-4.63%,其中有563只基金实现正向收益，占比超过九成。同时，有8只基金在周内涨超10%。

具体来看，北信瑞丰优选成长周内以14.90%的收益率领涨。根据2024年基金三季报，该基金在三季度末重点配置大消费板块，历史上看以白酒为主的消费板块走势与十年期美债利率负相关，并且白酒免税等中高端商务消费也与经济复苏息息相关，前十大重仓股有五粮液、贵州茅台、山西汾酒、中国中免、泸州老窖、迎驾贡酒、口子窖、洋河股份、酒鬼酒、今世缘。

紧跟其后的长城量化精选A、中欧核心消费A、长信消费精选行业量化A、银华食品饮料A也在周内实现不错收益，收益率分别为12.99%、11.71%、11.68%、11.21%。上述四只基金均在今年三季度末重点配置了食品饮料板块，以长城量化精选A为例，其三季度末前十大重仓股分别为贵州茅台、洋河股份、五粮液、泸州老窖、今世缘、古井贡酒、山西汾酒等。申万一级行业指数显示，食品饮料板块11月1日至7日的涨幅为10.13%。

同时，华夏优势精选、创金合信科技成长A、中欧电子信息产业A、建信食品饮料行业A、光大消费主题A也在周内实现不错涨幅，涨幅分别为10.90%、10.31%、10.01%、9.89%、9.46%。其中，华夏优势精选自年初至今已实现48.95%的收益率。根据基金三季报，该基金认为新质生产力将会产生显著的超额收益，因此对于低空、AI、数据要素等方向保持中期乐观，并逢高减仓了苹果产业链相关股票，其前十大重仓股分别为宁德时代、东方财富、莱斯信息、易华录、金山办公、迈瑞医疗、芯源微、经纬恒润、万丰奥威、同花顺。

跌幅榜上，仅安信医药创新A、广发高端制造A、长城新能源A、华富新能源A、安信周期优选A五只基金在周内收益为负，收益率分别为-4.68%、-3.30%、-1.94%、-0.95%、-0.36%。其中，广发高端制造A基金在三季度维持新能源持仓比重的基础上，减仓了光伏主产业链标的，加仓了储能相关标的，重仓股有锦浪科技、阳光电源、德业股份、晶科能源、晶澳科技、天合光能、横店东磁、禾迈股份、上能电气、福莱特。

混合型：北交所主题基金表现抢眼

混合基金方面，11月1日至7日，4644只基金中平均收益为3.51%，仅有64只基金周内收益为负。同时，周内涨超10%的基金有42只。

涨幅榜上，东方主题精选、东方区域发展、东方互联网嘉周内收益领先，收益率分别为19.30%、19.12%、18.61%。其中，东方互联网嘉自年初至今已实现42.41%的收益率，其在三季报中认为，板块方面金融地产消费科技轮番表现，其中非银、电子和计算机较为亮眼，前十大重仓股分别为海光信息、中国软件、同花顺、立讯精密、中国平安、中国电信、阳光电源、传音控股、中国银河、中国太保。

同时，中航混改精选A、大成北交所两年定开A、华夏北交所创新中小企业精选两年定开、易方达北交所精选两年定开A、格林伯元A、中信建投北交所精选两年定开A也在周内实现超13%的收益率。其中，易方达北交所精选两年定开A已在年内实现48.25%的涨幅，华夏北交所创新中小企业精选两年定开也实现43.88%的收益率。

另外，格林伯元A则在年内小幅回撤3.04%，该基金也在今年三季度末重点配置了食品饮料板块个股，前十大重仓股分别为五粮液、迎驾贡酒、贵州茅台、今世缘、山西汾酒、洋河股份、古井贡酒、泸州老窖、酒鬼酒、舍得酒业。

拉长时间线来看，西部利得策略优选A年内以71.30%的收益率领涨混合型基金。根据基金三季报，该基金延续了以周期股为主的配置方向，并适当加大了对港股的配置比重，前十大重仓股分别为快手、越秀地产、山金国际、科顺股份、首开股份、喜临门、蒙娜丽莎、保利发展、盛达资源、新城控股。

跌幅榜上，华安创业板两年定开、中信建投低碳成长A、中银科技创新一年定开、万家新能源主题A、泰康北交所精选两年定开A收益垫底，收益率分别为-5.15%、-4.76%、-4.26%、-3.74%、-3.32%。

指数型：中证全指指数基金涨幅靠前

从指数基金的表现来看，在上述相同区间内，1989只基金平均收益率为5.81%。整体来看，主要是由中证指数基金和食品饮料主题基金领涨，由光伏产业主题基金垫底。

从涨幅来看，易方达中证香港证券投资主题ETF、鹏华国证证券龙头ETF、东财中证证券公司30ETF、浦银安盛中证证券公司30ETF、南方中证全指证券公司ETF周内收益领先，收益率分别为19.29%、16.66%、16.56%、16.55%、16.21%，上述五只基金年内收益分别为70.44%、50.02%、49.80%、50.51%、49.21%。

同时，天弘中证全指证券公司ETF、华夏中证全指证券公司ETF、国泰中证全指证券公司ETF、华宝中证全指证券ETF、汇添富中证全指证券公司ETF也在周内涨超16%。Wind数据显示，中证全指周内涨幅为5.79%，年内涨幅为14.69%。

从食品饮料主题基金的表现来看，招商中证白酒A、鹏华中证酒ETF、鹏华中证酒A周内均涨超12%，涨幅分别为12.97%、12.91%、12.66%。同时，天弘中证食品饮料ETF、招商国证食品饮料ETF、华夏中证细分食品饮料产业主题ETF、华宝中证细分食品饮料产业主题ETF、华安中证申万食品饮料ETF、银华中证细分食品饮料ETF周内均涨超10%。

跌幅榜上，光伏产业主题基金中的招商资管北证50成份指数A、汇添富中证光伏产业指数增强A、平安中证光伏产业ETF、鹏华中证光伏产业ETF、浦银安盛中证光伏产业ETF收益垫底，收益率分别为-4.87%、-2.75%、-2.06%、-1.97%、-1.96%。

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