自主可控仍是重要主线，太空算力或将成为创新热点

2024-11-24 08:00 四川

美国即将对中国半导体实施新出口限制。

路透援引美国商会在11月21日给会员的电邮内容，称拜登政府将最快于下周对中国的半导体企业实施新的出口限制措施，新规可能将多达200余家中国芯片企业列入出口黑名单，禁止美国多数供应商向这些企业出口商品，涉及范围包括宽频记忆芯片及与人工智能（AI）相关的产品。

H公司在数据中心白皮书2030中，明确提到了太空数据中心在经济上的可行性，到2030年，随着有效载荷送上太空的成本进一步降低，在太空建设数据中心的可能性将进一步增大。

11月21日，中国证券报报道了《要把算力送上天》，引发广泛关注。

论坛上，赵志峰宣布启动“三体计算星座”项目，之江实验室将协同全球合作伙伴，共建千星规模的天基智能计算基础设施，星座建成后整个太空算力将达到1000P。其中首发星座正在紧张部署推进中，目标是2025年一季度一箭发射“12+1”颗卫星，2025年全年将完成超50颗星座布局。

赵志峰表示，目前实验室已经突破太空计算系统关键软件和硬件相关技术，星座所有卫星都将搭载太空计算系统，每颗卫星可以实现在轨的数据处理。此外，在制造上，还将通过多孔合金材料3D打印的制造方式生产卫星，从而实现卫星快速迭代、定制化生产，使50KG的卫星生产周期缩短至400小时/颗，卫星主体结构重量下降30%，从而使单颗卫星发射成本下降120万元。

伴随海内外产业链进度的加速推进，商业航天有望迎来黄金发展阶段，当前布局机会显现，建议关注商业航天重要主线，相关标的：

（1）算力侧：开普云（进军卫星AI卖铲人，绑定国星宇航，持股星凡科技（推理芯片）5%，发力卫星AI MaaS平台）+中科星图（中国空间数据主要采集者、使用者。大股东空间信息研究所和中科曙光赋能。长期有望成为地数天算、天数天算的运营商）

（2）卫星侧：乾照光电+天银机电（国内星敏感器龙头，实锤已应用于36颗千帆卫星，营收增量120亿）+上海瀚讯+信科移动+创意信息+臻镭科技+通宇通讯（卫星通信市场占有率30%~50%。单星价值量超170万，预计未来5年营收136亿，已获得300个地面站订单，金额64.5亿）

（3）火箭侧：九丰能源+超捷股份+斯瑞新材+高华科技

（4）应用侧：海格通信+蓝盾光电+华力创通+南京熊猫+普天科技+梅安森

（5）地面基建与检测：震有科技+西测测试+广电计量+思科瑞

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