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市盈率将猛烈改善，塞力斯，究竟是天使还是魔鬼！

2024-10-23 08:00 四川

分享一个潜力标的，塞力斯，老朋友了。

市盈率将猛烈改善，塞力斯，究竟是天使还是魔鬼！

据赛力斯2024年前三季度业绩预盈公告，前三季度预计盈利35亿到41亿，基于这个最新数值，我们对赛力斯的估值做一个研究。

当前价格：91.42

当前市值：1380亿

当前TTM市盈率：265

当前动态市盈率：42.48

根据最新预盈公告测算：近四个季度利润：33.44亿至39.44亿。近三个季度利润： 35亿至41亿。第三个季度利润：18.75亿至24.75亿

进一步测算第三季度市盈率为：

TTM市盈率（max)= 1380/33.44=41

TTM市盈率（min)= 1380/39.44=35

动态市盈率（max)= 1380/（35*4/3）=29

动态市盈率（min)= 1380/（41*4/3）=25

由此可见，赛力斯市盈率确定将猛烈改善！

1、待第三季报发布，按当前价格计算，赛力斯TTM市盈率将从265猛降至35~41，动态市盈率将从42猛降至25~29。

2、理想情况下，如果赛力斯盈利速度保持不变，1年后的市盈率有望降至14~18，远低于当前行业市盈率中值为23.74。

3、赛力斯回收了20％的股份，购买了已经盈利的车BU 10％的股份，后续盈利将进一步改善。

从销量上看：塞力斯从一个普通私企，破釜沉舟与华为合作，摸着石头过河，刚开始出的车子都凉了，直到新m7和m9。特别是问界M9上市以来，自动驾驶好评如潮，销量一路狂飙。余总曾放下豪言，把问界打造成世界第一再退休，不知能否实现。

如今，地主家也有余粮了，一口气拿出150亿自有资金买理财。并且，员工也有钱了，近期，赛力斯宣布骨干团队已累计增持公司总股本的0.14%，实际增持1.89亿元，平均成本91.8元。

结论：塞力斯近期销量爆发，盈利能力向好，标的确实是好标的，但好标的也需要好价格，可持续关注，切勿冲动，适时入手。

声明：本公众号不荐股、不诊股。文章内容和观点仅仅是个人投资的思考，仅供参考，不构成任何投资建议！

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