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锂电，锂电！（相关标的一文梳理）

2024-11-19 21:11 四川

中信建投表示，锂电行业将在2025年第二季度迎来一次供需形势的扭转；电动车国内需求好于预期，预计2024年国内批售1300万辆，同比增长36%。

锂矿产能消息面上，澳洲一个锂矿项目关闭。澳洲锂矿商Mineral Resources表示，鉴于锂辉石精矿价格长期处于低位，因此该公司旗下位于西澳洲的锂矿项目Bald Hill，在上周起就停止了一切开采活动，进入“保养和维护”的关闭状态。

11月19日，宁德时代动力型锂电池铁路试运行首发仪式分别在贵阳和宜宾两地举行。动力锂电池运输效率和安全保障对产业发展至关重要。铁路运输能够有效提升物流效率，降低物流成本，还对促进经济可持续发展具有重要意义。未来，还可与中欧班列衔接，进一步拓展国际市场，提高中国锂电池产业的全球竞争力。

今日，碳酸锂期货价格大涨4%，基本面有明显转暖迹象。

有机构预期锂电材料将先是产能紧张的高端产品和长期严重亏损的环节先涨价，预计今年年底谈价，明年上半年涨价落地；待行业产能利用率达到70%，全产业链进入涨价周期，预计时间节点在明年下半年。

产业链主要公司如下：

宁德时代：大名鼎鼎的宁王，全球领先的动力电池系统提供商，致力于为全球新能源应用提供一流解决方案。在储能领域布局多年，具备强大的技术研发实力和规模化生产能力，其储能产品广泛应用于国内外多个大型储能项目，市场影响力大。

亿纬锂能：行业领先的锂原电池、锂离子电池供应商，其锂离子电池产品广泛应用于消费电子、动力和储能领域。不断进行技术创新，推出了大容量、高性能的储能电池产品，在储能市场具有较强的竞争力。

赣锋锂业：中国最大锂化合物生产商、全球最大金属锂生产商；

中矿资源：公司生产的锂辉石精矿可以满足公司6.6万吨/年电池级锂盐的原料需求；

江特电机：拥有两条锂云母制备碳酸锂产线共计年产能1.5万吨；

融捷股份：目前国内唯一已进入供应渠道的在产锂辉石大型矿山；

关于固态电池方面。

11月15日，HW公开了硅基负极材料的专利。

该专利通过独特的技术手段，极大地提高了硅基负极的循环稳定性，有望推动硅基负极在固态电池领域的广泛应用。对于固态电池的发展具有重大意义。锂矿和锂电作为固态电池上游有望受益！

目前锂电池主流正极材料为磷酸铁锂、三元材料（NCM/NCA）：

（1）磷酸铁锂：安全性能好，循环寿命长，能量密度一般。

（2）三元材料：能量密度大，倍率性能高，但安全性、稳定性、循环寿命不如磷酸铁锂。

固态电池正极材料相较于传统锂电池变化较小，当前以高镍三元材料为主，未来发展方向主要为富锂锰基。

由于固态电解质能承受更高电压，因此在固态电池中使用较高电压平台的正极材料，可以获得更高的能量密度。富锂锰基在高电压、高放电比容量具有先天优势，理论克容量可达 350mAh/g，电压平台可达4.5V，均显著高于传统正极材料。

以下标的可关注：

当升科技：三元正极材料市占率国内第二，自主研发超高镍无钴、富锂锰基等新型正极材料，供货卫蓝、清陶等固态电池厂商。

容百科技：高镍三元正极材料全球龙头厂商，布局高镍三元、固态电解质、富锂锰基，公司为卫蓝高镍三元正极第一供应商。

福能东方：作为所有类型电池生产线设备供应商、宁De时代可能赴美建厂的电池生产线设备供应预期、董秘回复己供应HW固态电池生产设备、除了汽车电池、太阳能电池生产设备，也包括低空飞行器轻量化电池的生产设备供应商。电池生产线设备厂家已迎来爆发，今日已上涨13%。

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