新型中程高超音速导弹！这个市场逻辑值得关注

2024-11-22 21:25 四川

今日三大指数集体跳水。截至收盘，上证下跌3.06%，深证下跌0.91%，创业板下跌3.52%。

从俄乌战争方面来看，当地时间11月21日晚，俄罗斯总统普京发表电话讲话称，11月21日当天，“俄军对乌克兰军工企业进行了联合打击。攻击中俄军测试了没有搭载核弹头、代号‘榛树’的新型中程高超音速导弹”。该导弹能够以10马赫的速度打击目标，目前没有反导系统可以拦截这种类型的导弹。

该事件加剧地区的紧张局势，使俄乌冲突进一步升级，加剧了地区的紧张局势，增加了冲突扩大化和失控的风险，引发国际社会对俄乌冲突可能进一步恶化的担忧！可能导致俄罗斯与西方国家之间的关系更加紧张，使双方在外交、军事等方面的对抗加剧，也促使各国重新评估自身在俄乌冲突中的立场和策略，对国际关系格局产生深远影响。

从美国方面来看，据称，美国德州州长下令各机构断绝与中国的投资关系，禁止任何新的投资。

然而，半岛这边也不消停。

回头看看国内，在硝化棉产能方面，国内硝化棉唯一标的，北化股份值得关注。

据公开数据，俄罗斯近两年向中国购买了大量的硝化棉。在2022年之前，中国向俄罗斯出口硝化棉的数量几乎为0。然而从2022年5月份开始，中国突然向俄罗斯出口了大量硝化棉，使得2022年的硝化棉对俄出口总量超过了700吨。在2023年，中国对俄罗斯的硝化棉出口同比几乎翻了一番，总量超过1300吨。如果按照每发炮弹使用5公斤硝化棉计算，1300吨硝化棉可以满足26万发大口径炮弹的用量。

统计数据显示，中国每年出口的硝化棉总量占据了全球市场份额的三分之一以上，其中很大一部分是用于军工领域的含能硝化棉，这一数字，反映出中国在硝化棉生产技术和产能上的巨大进步，同时也出现了俄罗斯和美欧西方，都加急找中国买同一样东西的奇特场景。

北化股份作为一家从事硝化棉生产和销售的龙头企业，公司拥有精制棉制硝化棉、木浆硝化棉、硝基漆片和硝化棉溶液等四大类别。

2024年硝化棉价格上涨，北化股份年产5.5万吨硝化棉，假设每吨上涨1万元，利润则可增加5.5亿元.

目前，北化股份生产的硝化棉在国内市场占有率达到50%以上，在国际市场占有率达到15%以上。公司出口业务收入占营业收入的14.94%。

2024年5月湖北雪飞生产车间爆炸事件，导致硝化棉减产2万吨，占全球产能12%，占中国产能16%，北化股份也深度受益。

此外，中国兵器工业集团作为北化股份实控人，叠加有重组预期。全资子公司新华化工作为国内唯一的核生化防护企业，是我国最大的防毒面具生产基地，活性炭产品市场占有率15%左右，人防滤器市场占有率25%左右，出口面具市场占有率80%以上。

综上所述，北化股份的市场逻辑虽然成立，但是何时能够真正启动，还需进一步观察。

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