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中信打头阵，牛市稳了

财富 2024-10-12 23:31 云南

记录投资，记录时代！

央妈过后是财爸。

今天，财神爷召开发布会，力度很大，诚意满满，经济稳了，牛市也稳了。

发布会的关键词是：绝不仅仅、力度最大、较大空间。

财神爷的发言，概括地讲：你爹我有的是钱，缺钱就找爹要，不要闹事。

逆周期调节是发布会的重头戏。

增量政策包括化解地方隐性债务、支持国有银行补充资本；支持推动房地产市场止跌回稳；保障重点群体。

化债，说明“谁家的孩子谁抱走”已成过去，没钱找爹要，别暴雷就行，爹给你兜底。

银行补充资本，银行这个亲儿子兜里不能没钱，还要靠它去救济其它几个儿子呢。

房地产止跌回升，产业升级未完成，房子还还得救，经济支柱不是一句空话，没钱就说，爹给。

保障重点群体，增加收入，提升幸福感，别闹事。

蓝部长说了，逆周期调节绝不仅仅目前公布的几条政策，而是这几条已经进入决策程序。

关键词是“绝不仅仅”。这就是预期管理，这意味着接下来将会有更多增量财政政策出来，量大管够。

蓝部长的这番表态，与9月24日，潘行长“5000亿不够，就再来5000亿”一个意思，无限子弹。

在化解地方债务上，打算一次性增加较大规模债务限额，置换地方政府存量隐性债务，加大力度支持地方化解债务风险。这项即将实施的政策，是近年来出台的支持化债力度最大的一项措施。

关键词是“力度最大”，非常绝对，虽说没有具体规模，因为要等人大批。但是，态度非常积极，这不是暗示，这是明示，明着告诉你，你我爹有的是钱，你差的钱爹帮你搞定。市场预测，刺激规模可能在5万亿以上。

发布会最重磅的是，中央财政具有较大举债空间和赤字提升空间。

这意味着经济增长负债模式的调整，新的加杠杆方式诞生了：以前是地方加杠杆，以后是中央政府加杠杆。过去几十年的经济发展中，主要是地方在加杠杆。

现在房地产下行，地方债台高筑，连偿还利息都成了问题，已经没有加杠杆的能力了。居民部门把人生大部分资产都压在了房子上，也没有多少能力再上杠杆。

数据显示，截止2024年6月末，中国非金融企业部门杠杆率为174%，居民部门杠杆率为63.5%，两大部门杠杆加不动了。

而中央政府杠杆率仅为24.6%，远远低于海外主流发达国家100%，乃至200%的水平。

因此，加杠杆一事只能有中央政府来完成。一个全新的时代正式到来，中央政府加杠杆的时代到了！

这是本次发布会最大的一个大招。

这是尚方宝剑，有了这个东西，3%的赤字红线一定会被突破，水大鱼大时代即将到来。我们不能再用过去的思维来看国内宏观经济，应该更乐观，更积极。

这是一场诚意满满的发布会，绝不仅仅、力度最大、较大空间，远超市场预期。

一边是救地方债务、救地产，一边是推进新的上杠杆模式，新旧结合，两手抓，两手硬。

继续央行大放水后，财政也大放水。水涨船高，通缩压力会减小，通胀时代到来，资产价格必将飙升。股市作为最重要的、财富二次分配的池子也将随之上涨，牛市稳了。

但是，随着第一波猛烈的上涨结束，不会再是疯牛行情，而是细水长流的慢牛行情，进入了牛市的二阶段。

之所以说牛市稳了，还有一个更重要的信息：9月24日，潘行长放出的5000亿股市互换基金已经进场了。

10月10日，央行公告称，即日起创设“证券、基金、保险公司互换便利（简称SFISF）”，并接受符合条件的证券、基金、保险公司申报。

随后，中信证券打头阵，率先申报互换便利，获批100亿额度。

政策落地效率之高，前所未有。

5000亿只是开胃小菜，更多个5000亿还在后面。不再打嘴炮，真金白银支持，无限弹药共计，何愁牛市不稳。

5000亿新货币工具落地，标志着A股进入了全新的时代，国家队将成为A股最大的股东，牛市已经到来，具体例子可以参考隔壁的日本股市。

9月24日，央行吹响牛市号角；9月26日，中央政治局会议发出提振资本市场总动员令；9月29日，国务院常务会议作出系统部署；10月8日；国家发改委发布会介绍一揽子政策；10月11日，财政部打开刺激新空间……

不能孤立地看每一次会议，要连起来一起看。

通过这些会议，货币、财政、产业等重磅政策密集砸下来，这是经济上攻、股市走牛的总信号。接下来，政策落地，经济触底回升。这是股市未走牛的核心逻辑。

牛市到来，最重要的是仓位、是选股，坐稳扶好，不要乱动，牛市远远没有结束。

现在，牛市的第一波已经结束，进入第二阶段。这个阶段的特征是没有普涨，而是分化轮动。在这个阶段，盈利好坏，考验的是的选股能力。

过去几天，市场大跌，100万实盘用实际行动证明了牛市第二阶段选股的重要性。在市场大幅回调的几天里，实盘从来没有出现过亏损，始终保持盈利状态，下图是昨天的盈利和持仓：

目前，实盘盈利逼近43万，收益率突破70%。这就是牛市开始到现在，实盘取得的成绩，选股的成功，是实盘保持持续盈利的根本原因。

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