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距离美国大选投票日（11月5日）不到10天，天平已经发生了倾斜。
川普的支持率在上升，哈里斯在下降。
美国大选作为一项全球性的重要娱乐活动，每四年举办一次，每次都能够吸引全球的目光。
这几年，这项活动流行夕阳红风格，老家伙吵个不停。
这一次，本来是78岁川普和81岁的白灯吵，谁吵赢谁当话事人。
结果，白灯年纪大了，反应慢，吵不赢川普，又不想输得太难看，于是，退出争吵，换年轻的哈里斯上。
年轻的哈里斯一出手，选民支持率飙升，就打得川普措手不及。9月，哈里斯的支持率一度超越川普，似乎美利坚第一任女话事人就要诞生了。不过，进入10月后，马斯克一天100万美元撒钱支持川普，川普的支持率赶上了哈里斯，双双48%，战况进入焦灼。
最近，天平开始倾向了川普。
周三公布的多项民调显示，川普的支持率正在攀升。美国财经频道CNBC的全美经济调查显示，特朗普以48%对46%的优势领先哈里斯。押注网站上，川普的胜率已经上升到64.1%，哈里斯胜率下降至36.2%。
川普的支持率飙升，核心原因就两个字：经济。
二人对社团的治理理念有着根本性的区别，如下：
简单地说，二人治理社团的区别就是大D和阿乐的区别。
川普就是大D，不想当社团话事人，因为社团里的人个个只想占便宜，不想出力，川普只想为自己的美国弟兄们谋点福利。而哈里斯则是阿乐，一心相当社团话事人，誓言只要大家选我，就带领全球的社团小弟打进尖沙咀，有我阿乐吃的，就不会让大家饿着。
所以，川普做的是下调公司税，降低个人所得税，对全部进口产品加收10%的关税，用来改善自家兄弟的生活。
哈里斯则刚好相反，让自家兄弟多出钱，公司税从21%上调至28%，把这些钱用来养活社团里这些不出力只占便宜的家伙。另外，原本可以让富豪多上税，完成财富二次分配，实现先富带动后富。哈里斯把亿万富翁所得税从39.6%降到了25%。
社团里的穷兄弟一看，这还得了，选川普还可以多分点钱，账户资产会好看一点，选哈里斯，不分钱就算了，兜里的钱可能都要上缴。于是把神圣的一票投给了为他们争取利益而挨了一枪的川普。
川普的支持率在飙升，一旦川普当选，关税大幅升高，作为外贸大国的我们将首当其冲，出口占比较高的行业，将最先受到冲击，比如光伏行业，本来产能过剩，全产业链处于亏损状态，关税提高后，亏损幅度会更大，行业会更加艰难。
因此，这一轮光伏反弹的持续时间有待观察，目前来看，光伏行业不具备反转的条件，基本面依旧比较差，虽然政策加码，有改善的预期，但从投资的角度来看，依旧得谨慎对待。
川普当选，是本轮牛市最大的不确定性，因为，本来经济形势就不乐观，这几个月的外贸也非常不乐观，远不及预期。如果再加10%的关税，那无疑是雪上加霜，经济的基本面可能会进一步恶化。
一旦基本面恶化的预期形成，股价就失去了上涨动力。因此，川普上台就是本轮牛市最大的不确定性。
不过，塞翁失马焉知非福，外贸领域遭重锤，科技（半导体）领域安全自主的力度会更大，投资的确定性最高。这一点，我在川普挨了一枪之后（今年7月19日）写了一篇文章阐述过即《半导体牛市启动》，看完这篇文章就买入的老友在这一轮牛市里收益率至少翻倍，市场完全验证了当时的判断，中芯国际、国民技术等多只半导体标的暴涨。
从现在到11月5日，市场难有大的表现，都在等达摩克利斯之剑落下。这段时间，适合轻仓参与，一定要买的话，优先考虑科技主题，尤其是这两天回调比较大的科技股。
现在，是牛市的第二阶段，最核心的就是选股。
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