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达摩克利斯之剑终于落下，2024年全球宏观层面最大的不确定性落地。
四年一度的西大双选会圆满落幕，226:277，特朗普梅开二度，哈哈姐功败垂成。
自由民主和钱包鼓鼓，美国人选择后者。
我在之前的文章《牛市最大的不确定性出现了》中谈过，哈哈姐和特拉普执政理念区别，概括起来就两个字：经济。
二者的区别就是阿乐和大D区别。
川普是大D，不想当社团话事人，不愿带着全球的小弟一起玩，只想为自己的美国弟兄们谋点福利。哈哈姐是阿乐，一心相当社团话事人，做大做强，只要大家选我，就带领一众社团小弟打进尖沙咀，大碗喝酒，大块吃肉，大称分金银。
因此，川普的做法是，拼命搞钱（加关税），全部往家里拿，给家里的兄弟姐妹改善生活；哈哈姐则把家里钱大部拿去救济社团的小弟们（公司税从21%上调至28%）。
川普和哈哈姐，一个持家有方，一个吃里扒外。一个有里子，一个有面子。
经济下行，失业增加，赚钱困难，在眼前的苟且和诗与远方的抉择中，美国人放弃诗与远方，选择了苟且。美国终于不再是那个财大气粗、满世界撒钱的土鳖了，也过起了精打细算的日子。
这事利空所有国家，唯独利好美国。
当然，这事也给全球资本市场蒙上了一层阴影，A股首当其冲。
那么，川普归来，对本轮牛市意味着什么？
今天盘中，本来三大指数涨得好好的，当天平偏向川普一边的时候，压迫感扑面而来，三大指瞬间跳水，创业板指数由上涨3%变成了下跌1%，牛熊转变，似乎就是一个下午的事。
投资者一下子变得非常悲观，难道牛市真的结束了？不，我的看法刚好相反，川普梅开二度，意味着牛市的主题更加确定了。
川普打的是明牌，核心是美国优先，一切以我为中心。这个基础之下，川普主要会干两件事。
第一件，打击全球贸易，推动美国制造业崛起。这个很简单，就是拿起关税得大棒，把各大贸易国都暴打一顿，然后，自己大赚其钱。当然，对东大肯定会格外照顾，毕竟是老对手了，而且是最强有力的对手。因此，在贸易关税方面，对东大肯定会下手很重。
关税大棒一旦落下，全球贸易必遭重创，西大的制造业可趁机还魂，让家里那帮找不到工作又好吃懒做的亲戚朋友都去厂里打螺丝，赚取更多生活费。
第二件，在科技层面对东大进行全方位打压。这一点，也是明牌，是美利坚的共识，从2018年到现在，就没有停过。白灯在位时，稍有放松，但也是外松内紧。现在，川普归来，打压只会更猛烈，毕竟，谁也不愿意看这么一个对手做大做强，甚至超越自己。
科技是中美博弈的制高点，不能心存幻想，打压必然是全方位的。当然，东大一直都有居安思危的习惯，不会坐以待毙，川普动手时，也得看看自己的拳头硬不硬。
综上，懂王归来，关税提高，国内外贸业的成本将急剧提升，整个外贸行业都会受到冲击。从投资的角度来说，公司业务完全依靠出口或者主要市场在欧美方向的公司，都得回避，不可心存侥幸。
科技方面全方位打压无可避免，但这关乎生死存亡，打压越猛烈，自主的的力度越大。因此，科技主题短期内会受到川普归来的冲击，但长期来看科技主题是A股市场确定性最高的主题，回调就是上车的机会。
除了科技主题外，内循环主题也是一个确定性比较高的主题，逻辑很简单，生产的东西太多，出口受阻，只能自己消费，所以，内循环（内需）这个方向是可以确的，国务院推出的设备更新和消费品以旧换新就是未雨绸缪。
川普归来，全球经济进入了一个全新的周期，到底是东风压倒西风，还是西风压倒东风，鹿死谁手尚不可知，但是，牛市的方向已经确定，今天的下跌不是跳水，是倒车接人。
