金融投资报记者 林珂
经过一段时间的震荡后，上证指数继续上攻并相继站稳3300点、3400点整数关口，市场赚钱效应再度走高。
制图：卿子秀
近日，工业和信息化部召开低空产业发展领导小组第一次全体会议，研究部署推动低空产业高质量发展的重点任务。会议提出，要抓好顶层谋划，培育更多低空产业头部企业和专精特新“小巨人”企业。而作为新兴产业和新质生产力的典型代表，多地政府高度重视低空经济产业培育，相关规划持续落地。有分析指出，目前各地发布了低空经济发展行动方案和规划，而国家层面的方案尚未发布。接下来，国家级规划有望从具体发展目标、实现路径、技术方向等给出较为具体的量化指标，并针对粤港澳、成渝、长三角等低空经济重点地区的产业布局给出指引。
此外，有消息称国家相关部委拟成立低空经济专管司局，已获得批复，正在筹备当中。国家成立产业类专管单位，较为罕见，有利于解决多头管理和低效管理的局面，重要性可见一斑。该司局未来有望通过优化政策顶层设计，促进低空经济领域融合创新，协同各个环节的资源推动产业发展。
低空经济是既包括传统通用航空业态，又融合了以无人机为支撑的低空生产服务方式，通过信息化、数字化管理技术赋能，与更多经济社会活动相融合的综合经济形态。据民航局预估，到2025年，低空经济市场规模将达到1.5万亿元，到2035年有望达到3.5万亿元。
国元证券分析师龚斯闻表示，基建方面，建议关注深城交、苏交科、华设集团及纳瑞雷达；整机方面，建议关注万丰奥威、亿航智能、纵横股份；核心零部件方面关注宗申动力、卧龙电驱、应流股份、英搏尔；空管及运营方面关注中信海直、中科星图及四川九洲。
深城交(301091)
万丰奥威(002085)
宗申动力(001696)
中科星图(688568)
市场持续活跃背景下，券商板块迎来持续催化。基本面看，第三季度43家上市券商实现营业收入1364亿元，同比增长21%，环比增长6%；实现归母净利润395亿元，同比增长41%，环比增长14%。
值得一提的是，交易所披露2024年9、10月A股新增开户数分别为183、685万户，环比增长83%、275%，同比增长37%、484%。有分析指出，10月开户数大超预期，热度接近2015年2季度，披露时点亦超预期。个人投资者作为核心增量资金的市场下，交易端和业务端均更利好券商，券商净资产收益率有望超过2021年。
开源证券分析师高超表示，10月以来，市场成交额保持高位，叠加低基数，预计券商单4季度业绩同比增速明显强于3季度。从业务弹性来看，权益自营随着市场上涨率先反映，持续较高的交易量将驱动经纪业务高增，伴随股市向好，大财富管理业务景气度有望回升，券商净资产收益率或持续回升，基本面向好。目前板块机构配置和估值仍位于较低水位，稳增长和稳股市积极政策有望持续，券商业绩向好，叠加个人投资者对券商板块的偏好，继续看好机会。
短期来看，A股交投活跃度和市场景气度维持高位，券商业绩基本面弹性逐步兑现。财通证券分析师许盈盈指出，从中长期来看，稳增长政策发力下，经济基本面有望改善驱动权益市场持续向好，券商板块中长期业绩有望回归增长通道，看好券商板块迎来基本面与估值共振向上。个股方面，建议关注两条主线，第一是头部券商做优做强下的并购主线，关注中信证券、中国银河等优质头部券商；第二是受益于资本市场流动性改善主线，关注经纪业务具备较高弹性的东方财富等。
中信证券(600030)
中国银河(601881)
东方财富(300059)
华泰证券(601688)
今年以来，我国能源绿色低碳转型不断取得新突破。从国家能源局发布的前三季度能源形势和可再生能源并网运行情况来看，前三季度全国可再生能源发电新增装机2.1亿千瓦，同比增长21%，占电力新增装机的86%。其中，风电新增3912万千瓦，太阳能发电新增1.61亿千瓦，合计新增突破2亿千瓦。截至9月底，全国可再生能源装机达到17.3亿千瓦，同比增长25%，约占我国总装机的54.7%。
有分析人士指出，从中长期看，为了实现“碳中和”战略，未来很长时间我国的能源、产业、消费和区域结构将发生重大的调整，将为相关行业带来明确的发展机遇。从细分领域来看，建议投资者关注光伏、风电等受益行业。
兴业证券分析师王帅指出，当前光伏各环节厂商正在探索供需动态再平衡节点，预计未来行业将在政策指引及市场调节机制共同作用下格局优化及加快落后产能出清，欧美降息预期也将给予光伏需求持续向上的支撑。行业盈利修复角度建议关注光伏主链及辅材龙头，建议关注通威股份，隆基绿能，晶科能源，晶澳科技，天合光能，阿特斯，钧达股份，爱旭股份，福斯特，福莱特。
风电方面，长城证券分析师于夕朦指出，随着大兆瓦新产品的推出，主机环节降本工作持续推进，盈利能力有望边际向好，建议关注三一重能、金风科技；随着需求改善，塔筒管桩产能利用率和单吨盈利同步提升，关注区域优势明显，海外市场开拓顺利和订单获取能力较强的海力风电、泰胜风能、天顺风能。
通威股份(600438)
隆基绿能(601012)
三一重能(688349)
金风科技(002202)
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编辑|贺梦璐
校检|袁钢
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