它还是没有机会!

财富   2024-10-24 21:26   上海  

2020-2021年那场牛市,可谓新能源的盛宴,本人也有幸挖掘出相当多的好股票,总算对得起观众了。

不瞒大家说,在新能源下跌很惨的时候,我也试着参与过超跌反弹的机会,不过效果很一般。

昨天,新能源板块涨得不错,本来我就想写文章谈一谈它,不过有事情耽误了。

今天,我把它补上。

站在未来的视角来看,也就是未来2年的视角,我仍认为新能源没戏,不要在这个板块浪费精力,不值得。

当然,我不是看到今天新能源下跌才这么说,今天下跌的板块多了去了,我说的是未来2年!

即使昨天光伏有利好消息,行业协会规定,光伏组件低于0.68/W投标中标,涉嫌违法,短期肯定对于业绩见底有好处,甚至资本市场会有一定的反映。

但是,站在长期来说,这也不一定是一个好消息,实体产业的事情最好让“看不见的手”做主,一旦看得见的手干预的话,就可能造成市场配置资源的失灵。

当前,新能源最大的问题就是产能过剩,必须依靠市场的指挥棒,实现最终的优胜劣汰。

在优胜劣汰的过程中,价格的指挥棒作用就会很明显,市场会自发规定出一个价格,谁适应不了这个价格,谁退出,这没得说,市场就是那么残酷。

其实,最近2年已经处于出清的过程中,尽管行业中的所有公司都会受到牵连,不过很明显,龙头公司的影响没有那么大。

站在长期来说,对它们反而是好消息,这个时期恰恰是它们攻城拔寨的好时候。

所以我们看到,即使过去几年新能源在残酷出清,一些上市公司的股价已经缩水80%,而龙头的股价并没有缩水那么多。

这就是市场的力量,大家都会用脚投票的。

在这个过程中,管理层尽量不要参与,适当的引导即可。

当然,无论是管理层进行行政干预,还是市场的自动出清,这都需要时间,都不是12年的事情。

所以我说,未来2年的新能源,没戏。


李博士的投资日记
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