引言
6月20日，中国茶TEA20暨2024新茶饮生态链大会在第29届深圳春季茶博会现场重磅举办，引起行业强烈反响。透过这一窗口，我们得以窥见新茶饮行业正以其独特的文化魅力和创新活力，在全球范围内掀起了一场新茶饮消费潮流。
一、发展现状
（一）发展阶段
新茶饮的发展，如同一场味蕾的时空旅行，穿越三个精彩纷呈的纪元。
1.0版本：复古粉末时代（上世纪80年代-2011年）。以粉末为墨，水为纸，勾勒出最初的饮品概念。
2.0版：品质觉醒年代（2012-2019年）。告别了粉末冲泡的旧时光，茶叶、水果等新鲜原料成为主角，新茶饮迎来了品质觉醒。
3.0版：品牌文化纪元（2020年-至今）。专属品牌和IP的打造成为焦点，标准化与规范化的发展，让每一杯茶饮都成为个性与多元的艺术品。
新茶饮发展阶段
产业π制图
（二）市场规模
2023年新茶饮市场规模达到3300亿元，预计至2025年将增长至3750亿元。目前市场上活跃着超过160个新茶饮品牌，门店数量总计约48.5万家。行业中连锁品牌占据市场的主导地位，市场份额高达90.8%，其中加盟模式的连锁品牌占比67.3%，显示出加盟模式在新茶饮行业中的普遍性和成功性。
中国新茶饮市场规模及预测
数据来源：安永，产业π制图
（三）成交量
据美团数据，从2020年起国内新茶饮总交易笔数逐年攀升，预计2024年总交易笔数将达到73.8亿笔。
2019-2026E国内新茶饮总交易笔数
数据来源：美团，产业π制图
（四）市场分布
2023年一线城市每万人门店数量为7.02个，三线及以下城市门店数分别为4.87个、4.4个、4.42个，与一线城市差距较大。这意味着一线及新一线城市是新茶饮的大本营，但随着高线城市的品牌竞争进入红海，低线城市乃至乡镇市场是品牌可见的增长动力。
2023年不同城市新茶饮每万人门店数
数据来源：安永，产业π制图
（五）竞争格局
1. 地域分布
在新茶饮行业的竞争版图中，南方城市以密集的门店分布和成熟市场表现成为行业的摇篮。例如上海有沪上阿姨，浙江有古茗，四川有茶百道、书亦烧仙草，云南有霸王茶姬等。尽管南方市场竞争激烈，但北方地区凭借其庞大的消费群体和较低的市场饱和度，正逐渐成为新茶饮品牌拓展的新天地。
新茶饮品牌分布情况
数据来源：灰豚数据、公司公告，产业π制图
2.品牌竞争
新茶饮市场可分为三个档次，对应不同价格区间和市场定位。
高端市场：客单价超过20元，主要服务于一线和新一线城市消费者。相关品牌聚焦一线城市，以高端定位和品质服务吸引消费者，占据市场份额的14.7%。代表品牌如喜茶、奈雪的茶等。
中端市场：产品价格区间在10元至20元之间，品牌众多，以细分市场或区域性密集经营为特色，代表品牌有茶百道、茶颜悦色、古茗等。
低端市场：售价普遍低于10元，主要面向三线及以下城市。相关品牌以价格优势和地域覆盖迅速扩张，在我国中低端品牌以85.3%的市场份额占据主导地位。代表品牌有蜜雪冰城等。
结合新茶饮品牌在门店数量、订单量、消费者喜爱度和融资情况等方面，品牌形成了三个明显的竞争梯队。
新茶饮行业品牌竞争梯度
产业π制图
二、消费者洞察
法国作家小仲马曾说“吃是为了肉体，喝是为了灵魂”。新茶饮行业的快速发展离不开背后消费者的支持。
（一）消费群体
性别方面，新茶饮消费者中女性占比57%，男性占比43%。年龄方面，90后及00后是新茶饮的主要消费群体，这是由于新茶饮个性化、年轻化等特点易激发年轻人好奇欲与尝鲜欲。收入方面，年收入12万元以下是主要消费群体，主要系大部分消费者为学生或刚进社会的新人。
消费者性别及年龄
数据来源：灰豚数据，产业π制图
消费者年收入
数据来源：红餐大数据，产业π制图
（二）可接受消费区间
数据显示，六成左右的消费者接受20元以下的价格区间，九成以上的消费者接受30元以下的价格区间。这一情况基本与我国新茶饮市场中主流产品单价低于20元的现象相符合。
消费者购买新茶饮时可接受最高单价
数据来源：灰豚数据，产业π制图
（三）消费客单价
2019年起新茶饮客单价持续上升，预计2024年平均客单价达到27.9元，涨价原因除物价上涨外还与品牌杯型及配料等因素密切相关。
2019-2026年国内新茶饮平均客单价
数据来源：美团，产业π制图
（四）注重的新品属性
产品力是品牌竞争的基石，而新品推出则是新茶饮品牌持续发展的核心动力。从消费者看重的新品属性来看，口感口味位列第一，近半数消费者据此决定是否消费；品质安全、饮品价格则位列第二、三位，成为消费的重要因素；其他如原料健康度、品牌知名度、产品种类、等候时间、折扣促销、服务态度等也是消费者考虑是否购买的因素。
消费者注重的新品属性
数据来源：灰豚数据，产业π制图
三、未来趋势
（一）行业进入下沉市场
在北上广等一线城市，高昂的租金和人力成本对品牌构成了压力。相比之下，下沉市场的运营成本较低，且有助于品牌扩大市场份额。六成消费者接受新茶饮客单价不超过20元，进一步表明下沉市场潜力巨大。基于市场的消费潜力、市场活力、多样化消费需求等，未来行业将进入下沉市场。
2020-2022年各线城市新茶饮订单量分布
数据来源：灰豚数据、产业π，产业π制图
（二）产品不断创新
1.茶基底愈加丰富
新茶饮行业的创新关键在于茶基底的多样化和创新。茶类的丰富为消费者提供了更广泛的选择，而茶叶的香气和文化背景经现代工艺的创新后，不仅提升品质还满足了消费者对新鲜和健康的追求。"鸭屎香"和山茶花乌龙等新兴口味的流行，展示了新茶饮与传统茶饮融合的趋势。
2.小料口味呈现多样
在新茶饮市场中，小料的创新已成为品牌差异化和个性化表达的重要手段。随着产品同质化和行业竞争的加剧，引入高颜值、新花样和好口感的小料，可以满足消费者对新奇体验的追求，也顺应饮品市场的发展趋势。
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