光伏出海去哪儿
文摘
科技
2024-08-27 09:30
中国
7月25日，中国光伏行业协会（CPIA）名誉理事长王勃华指出上半年我国多晶硅、硅片价格下滑超过40%，电池片、组件价格下滑超过15%，国内光伏制造端(不含逆变器)产值同比下降36.5%，多数企业开工率不足60%，行业面临严峻的产能过剩现状。叠加国内外市场的波动和国际贸易环境的不确定性，我国光伏企业亟需在激烈的国际竞争中巩固优势，并在不断变化的市场环境中探索新的增长路径，以应对当前的紧迫形势。
如果用一个字来形容光伏产业的发展现状，那就是“卷”。近十年来，我国光伏累计装机量从28.1GW跃升至608.9GW，年均复合增长率36%。截至2023 年底，国内企业在多晶硅、硅片、电池片、组件四大核心环节产量占到全球总产量的91.6%、98.1%、91.9%、84.6%。地方政府过度同质化招商以及厂商、跨界玩家盲目扩张，加之资本大量涌入，促成了光伏产业的快速增长，同时也引发了严重的产能过剩和市场内卷。国内部分光伏厂商为缓解资金压力，甚至采取了延长工人假期的措施。在行业竞争日益激烈的大环境下，我国光伏企业正面临一个严峻的现实：如果不积极拓展海外市场，就可能面临被淘汰的风险。“向内卷越卷越深，走出去才能危中寻机。”协鑫集团董事长朱共山表示。但即使全部出海，也面临一定的风险。海外不同地区为保护自身光伏产业发展，陆续推出贸易壁垒、补贴政策，以扶持本土光伏制造业发展。如美国《通胀削减法案》（Inflation Reduction Act of 2022, IRA）推出先进制造税收抵免政策，鼓励本土光伏制造业发展；印度推出PLI计划提供补贴，支持本土光伏制造业发展；巴西、土耳其等陆续对进口太阳能板征收关税。那些面向海外市场的产能正面临着巨大政策危机，随时可能遭受停产风险。自2011年起，美国对我国光伏产品征收高额反倾销和反补贴税，我国光伏企业便开始谋求出海设立生产线。东南亚因其地理位置临近、成本优势和供应链便利性，成为我国光伏企业出海的重要目的地。后续随着光伏企业逐渐拥有硅片到组件的一体化能力，东南亚地区成为了我国光伏企业出口美国市场的重要桥头堡。据Infolink Consulting数据，2023年东南亚地区已是美国光伏电池和组件的主要供应源，占据美国市场六成左右的需求。然而出乎意料的是，美国的关税大棒再次挥落下来。2024年5月16日，美国商务部对来自柬埔寨、马来西亚、泰国和越南的晶硅光伏电池启动了反倾销和反补贴调查。6月7日，美国国际贸易委员会初步裁定，美国产业受到了这些进口商品的实质性损害。因此商务部将继续调查，预计10月1日公布反倾销初裁，一旦初裁通过预示着高额关税。![]()
数据来源：International Trade Administration，产业π
对此，已在东南亚布局的隆基总裁李振国表示，关于东南亚光伏产能是否需要停产，需要综合考量。既要审视市场的竞争格局，也要思考是否保留这部分产能作为潜在的备选方案。而随着美国重启贸易保护主义政策，东南亚较大程度上不再是我国光伏行业的“避风港”。
在大家转战东南亚的时候也有部分企业进军中东，原因很简单，东南亚地区有政策不确定风险，中东暂且没有。而东南亚市场较大概率被制裁，中东的前景又怎样？当前，中东的主要产业是石油和天然气，新能源产业发展较为滞后。但是，由于能源转型以及多元化经济发展需求，中东地区开始拥抱新能源光伏。中东地区，尤其是阿联酋和沙特阿拉伯，对光伏能源的需求正在迅速增长。根据沙特阿拉伯2016年发布的“2030愿景”，计划到2030年将可再生能源装机容量提升至60GW，其中光伏装机容量将达到40GW。叠加得天独厚的太阳能资源以及国家政策支持，中东地区光伏装机逐渐起量。2014-2023年，中东地区光伏累计装机量从0.9GW增加至18.5GW，年均复合增长率为35.3%。在美国贸易保护阴影下，部分国内光伏企业加速了进军中东的脚步。2023年10月天合光能拟在阿联酋投资5万吨高纯硅料，30GW晶体硅片和5GW电池组件；2024年6月13日，钧达股份与阿曼签署协议，计划建设10GW高效光伏电池产能；7月15日阳光电源与沙特ALGIHAZ公司签订了全球最大的储能项目，规模达到7.8GWh。紧接着，晶科能源和TCL中环于7月16日同一天宣布了在沙特的新投资计划。晶科能源计划成立合资企业，生产10GW高效太阳能电池组件；TCL中环也计划成立合资企业，生产20GW光伏硅片。那么光伏企业“闯中东”是否能成为我国光伏产业新的“避风港”。产业π分析认为，我国光伏企业为应对欧美国家的贸易保护政策不停向外迁移产能，从东南亚到中东，一段时间内能吃上一波中东发展红利以及规避制裁，但这种做法并非长久之计，我国光伏企业的主要赢利点还是在欧美市场，一旦美国像制裁东南亚地区那样制裁中东地区的中国光伏企业，企业又该迁往哪里呢？纵观海外光伏产业链的发展历程，可以发现美国、欧洲、印度、土耳其等国通过征加关税进一步扶持本国光伏产业发展。其中组件因为技术成熟和成本效益，是海外制造商的首选。相比之下，电池片技术升级中投资大、技术较高，海外产能发展较慢。目前电池片行业正处于从P型向N型技术升级的关键时期，海外的电池片产能发展速度跟不上组件产能。美国、印度和土耳其正努力实现组件的本土制造，以满足自身需求。然而这些国家的电池片产能不足，预计将长期依赖进口。以美国为例，预计2024年电池片缺口将达到35.9GW，2025年缺口仍有18.9GW，如此一来进口电池片已是不可避免之事。数据来源：Bloomberg NEF，SolarPower Europe，产业π
随着组件逐渐本土化，电池片的进口需求将进一步增加。印尼、老挝、中东和美国本土的电池片由于不受关税限制，能够在美国市场获得更高的价格。与此同时，印度和土耳其的电池技术相对落后，生产成本较高，进口电池片仍存在一定获利空间。总的来说，短期内在非关税地区如中东地区拥有产能布局，既可以抢占当地市场也可以规避制裁。同时那些电池片技术领先的公司，还将从海外电池片供应短缺的背景下获得更多收益。但长期来看，光伏企业必须正确处理产能出海换本地市场的问题，在欧美等国家建立本地产能或者成立合资公司，将是应对持续贸易摩擦的有效策略。
产业π/赛迪科创始源于国家部委机构，拥有业内各行业知名研究人才，基础研究优势明显，是中西部地区产业经济和数据分析研究的专业机构。秉承前沿、客观、专注、负责的企业精神，积极参与地区经济发展，为业主制定发展战略、绘制企业画像、评估重点项目、协助招商引资，致力成为具有国际化战略思维的专业咨询机构。
![]()
扫描二维码关注我们哦
后服支持：16601061573 |
