（图片来源：东方财富APP，截至2024/12/6，不作投资推荐）
大型科技股多数上涨，特斯拉涨超5%，美国银行上调特斯拉12个月目标价至400美元并维持买入评级；亚马逊涨近3%，Meta涨超2%，奈飞、谷歌、微软跟涨，苹果微跌，其中亚马逊、Meta、奈飞股价创历史新高。芯片股方面，超微电脑涨超6%，博通涨逾5%，ARM涨超2%，格芯、英特尔跟涨；英伟达、AMD跌近2%。
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热门中概股多数上涨，纳斯达克中国金龙指数涨0.98%，禾赛涨超10%，网易有道涨逾6%，阿里巴巴、京东、携程涨超2%，爱奇艺、网易涨超1%；高途跌超4%，新东方跌超1%。
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01
非农公布后降息预期增加
周五（12月6日）美股盘前，美国劳工统计局公布的就业形势报告显示，11月非农大幅反弹程度强于市场预期，失业率如期走高至4.2%。
具体数据显示，美国11月份季调后非农就业人口增加22.7万人，为4月以来最大增幅，高于市场预期的20万人，10月数据从1.2万人上修至3.6万人。
9月份非农新增就业人数从22.3万人修正至25.5万人；10月份非农新增就业人数从1.2万人修正至3.6万人。修正后，9月和10月新增就业人数合计较修正前高5.6万人。
数据还显示，美国11月失业率升高0.1个百分点至4.2%，与预期一致，为8月以来新高，失业人数为710万。这些数据高于一年前的水平，当时失业率为3.7%，失业人数为630万。
通胀的关键晴雨表——11月平均时薪环比上涨0.4%，同比涨幅为4%，与10月数据一致，市场原先认为会分别放缓至0.3%和3.9%。
华尔街分析师大多表示，11月的就业数据不足以改变美联储本月降息的预期，随着劳动力市场企稳，下周的通胀数据对美联储的影响可能更大。
数据公布后，市场加大了对美联储12月降息的押注，交易员认为降息的可能性为85%，报告发布前为67%。
Brandywine Global投资组合经理Jack Mcintyre表示，“就业报告对市场和美联储来说一直很重要，但在经济数据的优先级已经发生了转变。下周的通胀报告将更具影响力，因为通胀再次成为关键变量。11月的就业数据符合预期，因此没有显著改变市场对2025年美联储政策的评估。这为本月的宽松政策铺平了道路，但下周的CPI数据可能改变这一结果。
Jack Mcintyre表示，“我们认为，美联储将转向更加耐心的基调（可以理解为缓慢而稳健），因为他们没有进一步加大货币宽松规模的压力。美联储的终端利率将与如何达到这一目标的路径同样重要。”
Harris Financial Group管理合伙人Jamie Cox表示，“这些数据为美联储在12月进一步降低政策利率扫清了障碍——这些就业数据中没有任何部分支持暂停货币政策正常化。“劳动力市场已经稳定下来，并且比许多悲观者让人们相信的要强。一个稳定的劳动力市场支持着一个强大的消费型经济，而全年数据正是显示了这一点。”
02
AI炒作热潮扩散至软件
而美股AI炒作热潮已经从硬件端转向了软件端。多只AI应用概念股证明了AI变现途径，股价表现亮眼，Asana、Docusign、Rubrik周五涨幅分别超过43%、27%、20%。
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公开信息显示，Asana为企业工作管理平台，客户覆盖全球超过15万家企业。根据最新发布的2025财年第三季度报告显示，公司收入1.84亿美元，同比增长10%；每股亏损0.02美元，均好于市场预期。核心客户（每年消费5000美元或以上）数量增长11%，消费超过10万美元的客户数量增长18%。
同时，Asana上调2025财年全年营收预期、下调全年亏损规模预期，并宣布推出AI Studio，标志着其成为一家多产品公司。
Docusign是全球数字签名龙头平台，用户可以在其平台上创建和管理协议，并利用AI辅助合同审查、预测输入、查询合同状态等。
（图片来源：东方财富APP，截至2024/12/6，不作投资推荐）
最新公布财报显示，在截至 10月31日的财季，公司总收入7.55亿美元，同比增长8%，连续四个季度超出分析师预期；订阅收入7.35亿美元，同比增长8%。公司首席执行官Allan Thygesen表示，第三财季，Docusign智能协议管理(IAM)平台早期发展势头超出预期。
Rubrik则是数据安全软件供应商。几天前，Rubrik刚刚推出一项新API服务Annapurna，旨在帮助组织在Amazon Bedrock上构建安全的生成式AI应用程序。
公司最新公布财报显示，在截至10月31日的第三财季，Rubrik收入2.36亿美元，同比增长43%，超过分析师预期；调整后每股亏损0.21美元，好于分析师预期；且公司给出的第四财季和全财年的业绩前景也好于分析师预期。强劲业绩得益于订阅量的增长，报告期内Rubrik订阅量同比增长38%，达2.215亿美元；订阅年度经常性收入在10万美元以上的客户2085家，同比增长32%。
有机构表示，软件股本季度的业绩表现或说明AI应用端公司将逐步进入AI带来的增量业绩兑现阶段，建议后续持续关注AI商业化进程。
对冲基金ARK Invest首席执行官Cathie Wood曾表示，软件股将是AI的下一个重大机遇，这些公司每在英伟达等供应商那里花费1美元买芯片，就能产生8美元的回报。
不久前Wedbush知名分析师Daniel Ives也给出了类似观点——AI正成为软件领域的关键驱动力。如今整个软件行业正全面拥抱AI浪潮。随着使用场景迅速增加，预计企业将在2025年开始进入大规模AI应用阶段。大模型的广泛部署与AIGC的普及，都将成为软件行业发展的重要催化剂。
仅供投资者参考，不构成投资建议
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