假期消息面基本真空，管理层迫于压力，出了个量化基金监管标准，市场解读治标不治本，属于中性利好，程序化单子交易费用提高主要利好交易所。
对于量化交易违反交易公平性原则，市场人士都是达成共识的，简单谈几点：
1、细微的交易数据（ value-added market date）包括细粒度逐点数据（tick-by-tick）等数据获取的不公平性，这些支撑量化交易的信息数据是散户没法获得的，节前网传交易所要暂停提供此类数据，目前看并没有落实；
2、散户1秒钟最多下几笔单子，量化1秒钟能下300笔单子，导致好多涨停板都是量化包场，游资打板都是排在后面，手速和肉眼完全拼不过，完全不是同一个重量级的竞技场；
3、量化可以通过技术性拆单，无限挂撤单不会吃一张监管函，本质上还是大资金操纵行为完全没有人监管，游资稍微有几笔大的挂撤单就会秒收函吃到监管，这不是一个公平公正的竞技场；
4、2%的价格笼子对程序化交易来说优势明显，量化可以通过细粒度逐点数据精准到毫秒级的价格，散户即时买卖价格却不容易打的精准，导致想买的货扫不到单子，想卖的货第一时间卖不出去，这个问题注册制以后两三年大家一直呼吁取消，严重影响散户买卖自由，但量化主导的分时还是可以一根线涨停，一根线跌停，完全没有起到抑制分时波动的作用，2%价格笼子真的完全没有必要，对散户严重不公平！
5、T+0转融通问题还在，虽然前面出过限制政策，但客观上还大量存在，散户T+1，机构T+0的现象还在，违反公平性交易原则；
6、量化的老鼠仓问题，量化主导的电风扇行情，每天动作这么大，但是今年没几个量化基金净值是赚钱的，大多数还是亏钱的，那么收割的流动性去哪里了？背后的利益大概率是老鼠仓在赚钱，严查老鼠仓是非常必要的。
目前能想到的量化症结，主要集中在以上六点，当然还有其它细节问题，个人觉得对于量化基金的监管标准应该从这六个症结入手，还市场一个风清气正，公平竞争的环境，才能有效提振多头信心，市场这么多年都是散户创造的流动性，驱赶散户的后果就是流动性衰竭。
赌场起码也要讲文明，普通投资者不怕和专业投资者竞争，最怕开外挂，出老千的不公平机制存在，殊不知现在专业投资机构也都亏成狗，智慧可能还不如普通投资者，所以我们以后能不能不要区分“普通”和“专业”？普通投资者并不需要“保护”，需要的是公平！
最后谈下节后行情，其实也没什么好谈的，大概率还是继续存量甚至减量博弈，微盘股爆雷跌停潮有所缓解，短期可能会有个小反弹亦或反抽，没有大的政策外力推动，很难有增量资金进场。
热点方面，可能延续节前低价股反扑，缩量环境下的超跌反弹；另外，摘帽有十几家了，后面陆续还会多起来，看看摘帽概念短期能不能形成板块效应；消息面上主要是芯片半导光刻机胶有点发酵，不少地方在吹的“科特估”，持续性有待观察。
还有就是短线投机的市场风格有可能再次切换，之前近两个月（以前没这么久）短线投机资金主要集中在20厘米，有盛极而衰的征兆，同时10厘米连板效应在慢慢回暖，因为低价股主要集中在10厘米，20厘米风格可能往10厘米切，对接力选手是利好，毕竟大多数人还是习惯做10厘米。
