科创板：科特估核心+低位筹码和价值洼地+政策利好+大盘调整尾段。
——可谓天时+地利+人和！
领导好，#成长已经领跑市场。
1) 3000点惜售情绪明显，无外力难破位，指数低位、后市乐观、看好成长
a) #风险偏好触底回升，成长板块已经领跑市场
b) #看涨3大信号：美国核心CPI环比季调降至0.2%(刚兑现)、美联储降息、7月国内政策
c) #弱社融强财政，市场对数据脱敏，向上难、向下有底、结构行情
2) #内外宏观类似2019年，等待降息行情！
a) 年中降息预期落空阶段，高股息高ROE防御
b) Q3降息+未复苏，TMT领跑
c) Q4降息+复苏，出海+TMT
d) 但需要防范短期中美经济双弱、降息不同步的强美元、海外大选政治压力等可能引发突发剧烈波动
3) #哑铃策略转向TMT，主要关注电子(PCB、半导体、苹果链)、AI(算力)、低空经济、卫星互联网、机器人等
