11月20日，中信证券-越秀商业持有型不动产资产支持专项计划完成发行，该项目市场上第四单持有型不动产ABS，也是市场首单商业物业持有型不动产ABS。
据了解，本项目项目公司为广州宏城发展有限公司，股权转让前股东为金旺投资有限公司（81.26%），广州华振科技服务有限公司（18.74%）。广州越秀商业地产经营管理有限公司担任运营管理机构/资产服务机构。流动性支持及回购承诺机构、优先收购权人为广州市城市建设开发有限公司。广州市城市建设开发有限公司为广州越秀集团股份有限公司旗下主要的房地产开发平台。
项目标的物业为ICC环贸天地及地下停车场，位于广州市天河区天河北路235号ICC环贸天地地上8-51层、天河北路243号ICC环贸天地地下B1-B3层，建筑面积116,064.79平方米，位于广州市天河北核心商务区，区位优势良好。
项目发行规模14.13亿元，采用平层结构，评级AAA， 不设票面利率，预期到期日2045年7月23日，每半年投资者可获得分配。期限4+4+4+4+1+1+1+1+1年，专项计划设立之日起每届满4 年之日，自届满16 年之日起，后续年度的开放退出行权日为每届满1 之日。
本专项计划将由广州城建或其关联方初始认购30%的资产支持证券份额，剩余资产支持证券将向合格投资者进行市场化销售。在专项计划存续期内，自持份额持有人持有的专项计划的资产支持证券份额不得低于专项计划的全部资产支持证券份额的30%。
项目策划、谋划与遴选 辅导完善申报资料 审核项目资金平衡方案 审核财务评估报告 审核事前绩效评估报告 审核法律意见书 协助评审 政府专项债资金使用绩效管理咨询
7、顾问服务：区域经济高质量发展顾问、政府和企业投融资综合顾问等;
8、金融咨询:项目融资可研报告编制及金融机构资源对接，辅助融资到位;
9、其他专项服务：化债咨询、双碳咨询、REITs咨询等。
1、资金寻AAA的PPP或基建存量债务或金融债置换，江浙沪可AA+。
2、资金寻省属或地市级属国企低效无效资产盘活或出表的。
3、资金寻产业背景企业破产重组财投，需提供产投方。
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