概述：回顾2024年，国内电弧炉开工率和产能利用率小幅下降，年均利润无明显改善，产能仍相对集中，部分区域占比有所提升。根据《钢铁行业节能降碳专项行动计划》中明确提出，到2025年底，电炉钢产量占粗钢总产量的比例力争提升至15%，电弧炉发展将面临何种挑战？笔者就2024年国内电弧炉相关运行情况和2025年发展方向简单梳理如下，供关注电弧炉发展的行业同仁参考一二。
一、2024年电弧炉运行特点
1、开工率重心下移3.4个百分点
2024年全国独立电弧炉企业年均开工率为61.4%，年同比下降3.4个百分点。一季度来看，全国独立电弧炉企业开工率均值为48.4%，同比上升4.3个百分点，主要由于去年春节较同期延后近2周时间，春节前电弧炉企业停复产时间推迟所致。二季度来看，全国独立电弧炉企业开工率均值为68.6%，同比下降0.9个百分点，3月底开始电弧炉企业盈利能力下降，开工率小幅走低，5月份随着成品材亏损放缓小幅抬升，6月份往年同期的电力供应问题并没有如期出现，同时企业盈利情况不佳，开工率仅有小幅下降。三季度全国独立电弧炉企业开工率呈现“V”字型走势，全国独立电弧炉企业开工率均值为59.2%，同比下降13个百分点，废钢难收和持续亏损是开工率下降的主要动因。四季度，全国独立电弧炉企业开工率均值为68.5%，同比下降3.4个百分点，企业盈利能力好转是推动开工率回升的主要原因。
2、产能利用率重心下移4.3个百分点
2024年全国独立电弧炉企业年均产能利用率为46.0%，年同比下降4.3个百分点。一季度来看，全国独立电弧炉企业产能利用率均值为38.9%，同比上升2.1个百分点。二季度来看，全国独立电弧炉企业产能利用率均值为52.9%，同比下降0.9个百分点。三季度来看，全国独立电弧炉企业产能利用率均值为40.2%，同比下降12个百分点。四季度来看，全国独立电弧炉企业产能利用率均值为51.5%，同比下降5.9个百分点。
3、年均利润无明显改善
电弧炉钢厂生产优势变化，依赖于螺废差和铁废差的变化。首先，从螺废差数据来看，2024年均值为927元/吨，一至四季度均值分别为：959元/吨、894元/吨、870元/吨、990元/吨；2023年均值为960元/吨，一至四季度均值分别为：1095元/吨、899元/吨、817元/吨、1035元/吨；2024年螺废差年同比收窄3.4%。从铁废差情况来看，2024年废钢与铁水成本近乎持平，一季度废钢稍有优势，二至四季度处于劣势。
从Mysteel跟踪的电弧炉平、谷电利润数据来看，2024年电弧炉样本企业年均谷电利润为40元/吨，年同比上升4元/吨；平电利润为-68元/吨，年同比上升1元/吨。分季度具体表现为，一、二季度同比下降，三、四季度同比上升。具体到月份来看，1-2月份电弧炉样本企业盈利情况较好，谷电利润在100-200之间波动；3月份随着成品材价格下跌，利润快速收缩至盈亏边缘线，下旬出现亏损10-60元/吨；4月下旬至5月底，随着成品材价格小幅反弹，谷电利润恢复至10-50元/吨；6月成品材价格再度进入下行通道，谷电亏损幅度在10-100元/吨之间，亏损一直持续至8月中旬；9月份成品材价格快速修复，同时废钢价格涨幅不及成品材，螺废差扩大情况下，电弧炉样本企业扭亏为盈；10月份电弧炉样本企业谷电利润扩大至150-450元/吨；11月份开始成品材价格窄幅震荡，螺废差保持相对稳定区间，电弧炉样本企业谷电利润在20-80元/吨之间徘徊。
4、产能仍相对集中 区域占比略有变化
从2024年的电弧炉产能占比来看，华东、华南两个区域的产能依然占据全国超过50%的比重，其次占比较大的是西南、华北、华中区域，五大区域占据全国电弧炉产能92.5%的权重。对比2023年数据，华南区域占比明显提升，华东、东北区域占比小幅下降，西南、西北、华中、华东区域小幅波动。分省份来看，广东、福建、四川、江苏、广西、河北、湖北、安徽电弧炉产能占比占据全国前八位，累计涵盖全国70%以上电弧炉产能。这些省份废钢资源相对丰富、经济相对发达，成品材需求表现较好，逐渐成为我国短流程炼钢的主要集中地区。
5、产能置换有序推进
在低碳发展的大背景下，推动发展能耗和碳排放相对较低的电弧炉生产工艺仍是整个钢铁行业面向未来转型发展的重要课题。从Mysteel调研数据看，2024年全国涉及淘汰电弧炉产能442万吨，主要涉及华东、华中、东北等区域；2024年新增电弧炉1050万吨，主要涉及华东、华南、西北等区域。对于2025年，华东、西南区域仍有电弧炉设备新增计划，主要集中在江西、江苏、重庆、云南等省。
二、2025年电弧炉运行展望
1、电弧炉钢产量占比有待继续提升
近年来，国家政策在持续鼓励电弧炉积极有序发展。根据世界钢铁协会2024年12月发布的数据来看，2023年世界粗钢产量为19.04亿吨，比2022年增长0.78%；按生产工艺分，在2023年世界粗钢产量中，电炉钢产量为5.40亿吨，占世界粗钢产量的28.4%；分地区来看，亚洲电炉钢占比为18.5%。欧盟27国电炉钢占比为44.3%；中东电炉钢占比为95.5%；非洲电炉钢占比为88.1%；北美电炉钢占比为69.3%；南美电炉钢占比为33.2%；俄罗斯和其他独联体国家以及乌克兰电炉钢占比为32.4%；大洋洲电炉钢占比为28.4%。对比世界平均水平，我国电弧炉炼钢产量占比有待继续提升。
唐山根据《国家碳达峰试点建设方案》及《碳达峰试点实施方案编制指南》部署要求制定国家碳达峰试点（唐山）实施方案提出：到2025年，电炉钢占比较2022年提高三个百分点以上。江西省发布《江西省国家生态文明高地建设三年行动计划(2024-2026年)》，计划到2026年将电弧炉炼钢能力提高至460万吨。工信部和信息化部发布《关于印发工业重点行业领域设备更新和技术改造指南的通知》，明确到2027年钢铁行业技术装备水平再上新台阶，80%以上钢铁产能完成超低排放改造，30%以上钢铁产能达到能效标杆水平，关键工序数控化率达到80%。钢铁行业重点推动现有高炉、转炉、电炉等全流程改造。
国家政策推动下，我国电弧炉钢产量或将积极稳步提升。
2、原料供应是影响电弧炉发展的关键因素
2024年，全国废钢市场依然呈现出供需紧平衡的格局。据统计，2024年全国废钢消耗总量在25181万吨，同比2024年减少379万吨，降幅为1.48%。2024年全国废钢铁资源总产量为25150万吨，同比去年减少450万吨，降幅1.76%。展望2025年，房地产市场努力实现止跌回稳，工地废钢产出量继续下降。制造业和出口仍是支撑国内经济的重要方面。另外，汽车、家电产销有望同比持续增长，“两新”政策助力废钢资源供应增加，据Mysteel总体判断，预计2025年废钢供应或增加100万吨。当前的废钢供应除了用于短流程炼钢外，更多的用在了长流程炼钢上，短流程常常出现和长流程企业抢收废钢的情况，国内废钢资源供应仍略显偏紧。
废钢进出口方面，现行废钢进口关税税率下，据中国海关总署数据统计，2024年1-11月再生钢铁原料累计进口22.60万吨，年同比降54.65%。2025年，其中涉及再生钢铁原料部分，最惠国待遇无变更，暂定税率延续2024年的暂定税率政策。现行废钢出口关税税率下， 据中国海关总署数据统计：2024年1-11月再生钢铁原料累计出口3178.87吨，年同比增155.29%。2025年，其中涉及再生钢铁原料的出口部分，最惠国待遇无变更，维持40%出口关税税率，无暂定税率。总体而言，2025年再生钢铁原料进出口税率将维持2024年税率政策，无变化。对于出口而言，在40%的高出口关税下，难有放量；对于进口而言，零关税的进口政策对再生钢铁原料进口量的扩大影响有限，但进口新标的落地和进口价差的合理化将会对进口增加助力。
虽然废钢供应偏紧，但是电弧炉炼钢还是面临着良好的发展机遇。随着国内工业化、城镇化的推进，废钢资源日益充裕，这将会为电弧炉炼钢提供丰富的原料基础；与此同时，氢基竖炉—近零碳排电弧炉新型项目已在我国正式启动，这是钢铁工业由传统“碳冶金”向新型“氢冶金”转变的又一重要里程碑，也是缓解原材料供应偏紧和提高电弧炉炼钢竞争力的重要方向。
3、装备制造水平逐步提升 生产品种多样化转型
近年来，电弧炉企业装备置换提升较为频繁，如华东、华南、西南等区域，近年来均有不少钢厂置换生产装备，小型容积电弧炉大型化，国产设备进口化等等。据Mysteel调研数据显示，2025年计划新投产的电弧炉企业中，大部分企业是小型容积旧设备淘汰置换成大型容积新设备，如华东区域某钢厂，两个70T电弧炉，未来计划置换成两个100T新型设备，电弧炉单炉出水时间等效能指标得到进一步提升，同时产能置换后新增产能42万吨，生产品种由单一的建筑钢材转向建筑钢材、工业线棒材同时生产等等。设备的更新和品种的多样化并不是孤例，在现下的2025年，建筑钢材市场竞争愈演愈烈，电弧炉企业产品多样化转型或许是另一条出路。
综上而言，2024年我国电弧炉企业开工率、产能利用率双降，盈利情况无明显改善，产能分布依然相对集中，部分企业仍在有序推进产能置换节奏。展望2025年，政策支持下，我国或将持续扩大电炉钢产能，企业发展也趋向于设备大型化、生产产品多样化转型。废钢供应不足、螺废差偏小问题仍会对电炉钢发展带来相当大的冲击和挑战。
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