基小律课程 | 从IPO案例看各行业PE投资法律尽调

学术   2024-11-06 07:30   上海  

基小律说:

据第三方数据统计,2021年上半年中国投资市场仍以IT、生物技术/医疗健康、半导体及电子设备投资为焦点,共涉2,614起投资,占总交易量的61.8%;大部分行业投资轮次集中在A轮前后,上市后定增案例主要集中在半导体和机械制造等领域。审核部门对不同行业企业的审查要点是什么?如何有针对性的设计投资协议?为解决上述难题,国浩律师(上海)事务所合伙人张泽传律师,从IPO案例出发,选取了最近资本市场上热点行业——半导体行业、生物医药行业、互联网行业、软件行业等已上市以及拟上市公司,通过公开披露的文件,系统梳理审核部门对这些行业的重点关注事项并进行归纳总结。
快来和基小律一起看看吧~





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课程简介
据第三方数据统计,2021年上半年中国投资市场仍以IT、生物技术/医疗健康、半导体及电子设备投资为焦点,共涉2,614起投资,占总交易量的61.8%;大部分行业投资轮次集中在A轮前后,上市后定增案例主要集中在半导体和机械制造等领域。审核部门对不同行业企业的审查要点是什么?如何有针对性的设计投资协议?为解决上述难题,国浩律师(上海)事务所合伙人张泽传律师,从IPO案例出发,选取了最近资本市场上热点行业——半导体行业、生物医药行业、互联网行业、软件行业等已上市以及拟上市公司,通过公开披露的文件,系统梳理审核部门对这些行业的重点关注事项并进行归纳总结,旨在帮助PE客户在未来对某一行业的标的公司进行尽调时,通过了解同行业可比上市企业在上市过程中被证监会审核部门经常被问询到的问题,重点关注标的公司是否也存在该等问题,以及判断该等问题是否会对公司未来上市是否存在实质性影响,从而决定是否对标的公司进行投资,以及在相关投资协议中如何约定投资的投前先决条件、投后事项承诺以及回购权等优先权利的安排等事项。




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课程大纲

PART 1 半导体行业典型问题及案例解读

PART 2 生物医药行业典型问题及案例解读

PART 3 互联网行业典型问题及案例解读

PART 4 软件行业典型问题及案例解读

PART 5 环保及新材料行业典型问题及案例解读

PART 6 大消费行业典型问题及案例解读




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讲师介绍

张泽传合伙人    PARTNER


张泽传律师,国浩上海办公室合伙人,从事律师业务近20年。厦门大学法学硕士,上海市司法行政系统新长征突击手。国浩证券业务内核委员。

张泽传律师从2004年加入国浩律师事务所以来,始终专注于公司业务、投资融资、股权激励、境内外上市、并购重组、上市公司PE基金等法律业务。领域涉及地产、教育、生物医药、TMT、物流、化工、环保、高端制造等各行各业。

张泽传律师主办资本市场项目如振芯科技IPO创业板上市项目(SZ:300101)、环能德美IPO创业板上市项目(SZ:300425)、亚振家居IPO主板上市项目(SH:603389)、龙蟠科技IPO主板上市项目(SH:603906)、华绿生物创业板IPO、明发集团香港主板上市(HK:00846)等多家IPO上市项目,目前正在承办多家公司重组上市业务。主办涉及上市公司重组收购项目如荣盛发展收购南京六合华欧国际友好城项目,龙蟠科技收购张家港迪克化学项目,棱光实业重大资产重组项目,嘉凯城收购上海凯祥项目,世纪鼎利收购一芯智能项目,华塑控股收购樱华医院项目,上海梅林资产重组项目,上海医药、中西药业资产重组项目等等。

张泽传律师主办重大投资收购项目还比如荷兰TNT收购国内最大公路物流企业华宇物流集团项目,上海高顿教育培训有限公司系列收购项目,中梁地产系列地块收购项目,香港上市公司中昌国际控股系列收购项目,龙蟠科技系列投资项目,华平基金投资上海灿谷投资管理咨询服务有限公司项目,江西国资创新发展基金系列上市公司纾困基金项目等等。

张泽传律师从业期间的主要客户还包括上海证券交易所、中国银行、东方航空、上海国盛集团、上海国际集团、国泰君安、海通开元、华宝信托、建信信托、诺亚财富、中民投、中金资本、联仁健康、国和投资、瑞力投资、东方汇富、力鼎投资、盈科资本、理成投资、大成投资、中国旅游产业基金等等。

张泽传律师同时主办股权激励、上市公司并购基金等多个项目,并担任多家公司的常年法律顾问。主办股权激励项目如上市公司龙蟠科技、上市公司亚振家居、上市公司安靠智电、希杰荣庆物流供应链有限公司、江西晶安高科技股份有限公司、上海好医通健康信息咨询有限公司(医通在线)、上海决胜整合品牌推广股份有限公司、上海绘界文化传播有限公司等数十个股权激励项目。



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课程课件



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