【本周重磅消息】
10月国内M2同比增长7.5%
央行数据显示，10月末，广义货币(M2)余额309.71万亿元，同比增长7.5%，预估为7%，前值为6.8%。狭义货币(M1)余额63.34万亿元，同比下降6.1%。流通中货币(M0)余额12.24万亿元，同比增长12.8%。前十个月净投放现金9003亿元。
潘功胜：完善应对股票市场异常波动等政策工具
中国人大网发布央行行长潘功胜受国务院委托作关于金融工作情况的报告。潘功胜表示，强化金融监管作为防范金融风险“第一道防线”的作用，健全具有硬约束的金融风险早期纠正机制。继续稳妥化解地方政府融资平台金融债务风险，推动融资平台数量压降和市场化转型。加大“白名单”项目贷款投放力度，支持盘活存量闲置土地。完善应对股票市场异常波动等政策工具，维护金融市场平稳健康运行。筑牢有效防控系统性风险的金融稳定保障体系，落实防范化解金融风险问责制度。
首批用于“置换存量隐性债务”的再融资专项债券已于11月15日发行
河南省财政厅发布《关于发行2024年河南省政府再融资一般债券（五期）和再融资专项债券（十一期）有关事项的通知》，定于11月15日发行2024年河南省政府再融资一般债券（五期）和再融资专项债券（十一期）。相关信息披露文件显示，已发行的再融资专项债券（十一期）318.169亿元用于“置换存量隐性债务”。
美国10月CPI同比上升2.6%
美国10月CPI同比上升2.6%，预估为上升2.6%，前值为上升2.4%；美国10月CPI环比上升0.2%，预估为上升0.2%，前值为上升0.2%。美国10月核心CPI同比上升3.3%，预估为上升3.3%，前值为上升3.3%；美国10月核心CPI环比上升0.3%，预估为上升0.3%，前值为上升0.3%。
住房交易税收新政：购买家庭唯一及第二套住房不超140㎡按1%缴纳契税
财政部等三部门发布关于促进房地产市场平稳健康发展有关税收政策的公告。对个人购买家庭唯一住房，面积为140平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为140平方米以上的，减按1.5%的税率征收契税。对个人购买家庭第二套住房，面积为140平方米及以下的，减按1%的税率征收契税；面积为140平方米以上的，减按2%的税率征收契税。
我国新能源汽车年度产量首次突破1000万辆
从中国汽车工业协会获悉，11月14日上午，我国新能源汽车年产量首次突破了1000万辆，同时也是全球首个新能源汽车年度达产1000万辆的国家。统计数据显示，2013年是中国新能源汽车产销量纳入统计体系的第一年，当年的产量仅有1.8万辆。到了2018年，年产量达到百万量级，再到2022年，年度达产超过五百万辆，直到今天，首次突破了1000万辆的里程碑，在距离年底还有一个半月时间就比去年全年958.7万辆的产量增长了4.3%。专家预计，这一数字到年底还有望超过1200万辆。
美国10月PPI同比上升2.4%
美国10月PPI同比上升2.4%，预估为2.3%，前值为1.8%；美国10月PPI环比上升0.2%，预估为0.2%，前值为0%。
正式版本“市值管理14条”：上市公司市场表现偏离价值的，去掉“依规发布股价异动公告”的要求
证监会发布正式版本“市值管理14条”，对比征求意见版本与正式版本发现，对于上市公司市场表现明显偏离上市公司价值的，正式版本去掉“依规发布股价异动公告”的要求，仅要求其审慎分析研判可能的原因，积极采取措施促进上市公司投资价值合理反映上市公司质量。
同花顺：子公司直播业务推广过程中存在暗示推荐个股等情形，被责令整改及暂停新增客户3个月
同花顺公告，子公司云软件公司收到中国证券监督管理委员会浙江监管局《行政监管措施决定书》。云软件公司存在营销人员运用部分客户成功案例、展示客户称赞截图、个股过往业绩等进行展示宣传且缺乏风险提示的情形；部分营销、服务人员存在夸大、误导性宣传以及变相承诺收益的情形；部分提供投资建议人员存在未登记为证券投资顾问的情形；直播业务推广过程中合规管控不到位且存在暗示推荐个股等情形；云软件公司作为平台运营主体在与证券公司合作开展投资咨询服务过程中未尽到合规管理责任；与关联公司合作开展证券投资咨询业务过程中合规管控不到位。浙江监管局决定对云软件公司采取责令改正、责令暂停新增客户的行政监督管理措施，整改及暂停期限为3个月。
财政部、税务总局：将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%
财政部、税务总局发布调整出口退税政策的公告。一、取消铝材、铜材以及化学改性的动、植物或微生物油、脂等产品出口退税。二、将部分成品油、光伏、电池、部分非金属矿物制品的出口退税率由13%下调至9%。三、本公告自2024年12月1日起实施。本公告所列产品适用的出口退税率以出口货物报关单注明的出口日期界定。
证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》：推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量
证监会发布《上市公司监管指引第10号——市值管理》。《指引》要求上市公司以提高公司质量为基础，提升经营效率和盈利能力，并结合实际情况依法合规运用并购重组、股权激励、员工持股计划、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式，推动上市公司投资价值合理反映上市公司质量。《指引》明确了上市公司董事会、董事和高级管理人员等相关方的责任，并对主要指数成份股公司制定市值管理制度、长期破净公司披露估值提升计划等作出专门要求。同时，《指引》明确禁止上市公司以市值管理为名实施违法违规行为。
北交所开市三周年，257家公司总市值6700亿元
11月15日，北交所迎来开市三周年。三年来，北交所坚持精准和包容并重，以汇聚一批行业多元、科技成色足、创新能力强、成长潜力大的优质标的为目标。北交所数据显示，截至11月14日，北交所上市公司数量达257家，总市值近6700亿元。
北交所持续服务创新型中小企业，相关指数受到市场关注。其中，北证50指数由北交所规模大、流动性好的最具市场代表性的50只上市公司证券组成，前三大权重行业为电力设备、机械设备、计算机，合计占比近55%。易方达北证50指数基金（A/C：017515/017516）等产品跟踪该指数，可助力投资者布局创新型中小企业。
A500指数等7大宽基指数成份股公司需制定市值管理制度
证监会11月15日正式发布市值管理指引，要求主要指数成份股公司应当制定上市公司市值管理制度。主要指数成份股公司分别为：中证A500指数成份股公司；沪深300指数成份股公司；上证科创板50成份指数；上证科创板100指数成份股公司；创业板指数、创业板中盘200指数成份股公司；北证50成份指数成份股公司及证券交易所规定的其他公司。7大宽基指数成份股公司需制定上市公司市值管理制度，包括负责市值管理的具体部门或人员、董事及高级管理人员职责等内容。在业内看来，今年9月23日才正式发布的中证A500指数排在第一位，这也理解基金公司如此重视该指数的原因。首批10只中证A500ETF上市仅21个交易日就完成了千亿规模的突破。截至目前，已有51基金公司上报了80只中证A500指数相关基金，成为名副其实的“宽基之王”。
证监会依法对和合期货有限公司实施接管
鉴于和合期货有限公司公司治理混乱，管理失控且情节严重，为保护期货交易者合法权益，维护期货市场秩序，根据《期货和衍生品法》第七十四条第一款、《期货交易管理条例》第五十六条，以及《证券公司风险处置条例》第八条、第六十二条的有关规定，中国证监会决定自2024年11月15日至2025年11月14日，对和合期货依法实施接管。依据相关规定，中国证监会组织成立和合期货接管组，自接管之日起行使被接管公司的经营管理权，同时委托格林大华期货有限公司成立和合期货托管组，托管组在接管组指导下按照托管协议开展工作。
国家统计局：10月份社会消费品零售总额同比增长4.8%
国家统计局数据显示，10月份，社会消费品零售总额45396亿元，同比增长4.8%，增速比上月加快1.6个百分点。其中，除汽车以外的消费品零售额40944亿元，增长4.9%。1—10月份，社会消费品零售总额398960亿元，同比增长3.5%。其中，除汽车以外的消费品零售额359039亿元，增长3.9%。
市场行情回顾（11月11日-11月15日）
本周（11月11日-11月15日）北交所整体盘面小幅下跌。其中固态电池、汽车线束板块涨幅居前。居于涨幅榜首位的是新股聚星科技（920111），本周录得560.8%的涨幅；大地电气（870436）、武汉蓝电（830779）次之，涨幅分别为172.72%和62.77%，本周个股平均涨幅为2.34%。
成交方面，本周北交所共成交86.78亿股，环比上周减少36.03%；成交金额为1796.72亿元，环比上周减少27.89%。个股方面，成交额前三名分别是纳科诺尔（832522）、聚星科技（920111）、华岭股份（430139），分别成交56.45亿元、42.51亿元和38.58亿元，3只个股周换手率分别为134.75%、343.13%、38.6%。整体来看，北交所257家公司平均周换手率为57.12%。
（11.11-11.15北交所成交金额前10的股票）
【新三板融资情况】
新三板本周2家公司完成股票增发上市，共募资1.09亿元
本周新三板2家公司完成共1.09亿元的融资，从行业来看，其他化学制品募资规模居首。其中本周朗晖数化（873116）完成6915万元的融资，投资方为中小浙普(上海)创业投资合伙企业(有限合伙)等；赛莱拉（831049）完成4000万元的融资，投资方为佛山合肤共赢医疗创业投资合伙企业(有限合伙)等。
此外，本周新三板共有6家公司披露IPO及定增预案，拟募资1.34亿元。
金鑫电机（874265）拟募资6400万元，增发价格16元/股，公司专业从事汽车发电机、发电机定子、发电机转子、电子真空泵的研发、生产与销售。2023年营收为4.7亿元，归母净利润为5468.07万元。
开合股份（835889）拟募资2000万元，增发价格1元/股，公司专业从事化妆品研发、生产与销售；会务策划与服务。2023年营收1251.38万元，归母净利润为58.4万元。
下周重要公告
胜业电气将于11月18日开启申购，发行价为9.12元/股
11月14日，胜业电气（920128）北交所IPO战投名单出炉，引入第一创业证券股份有限公司（第一创业富显11号集合资产管理计划）、北京中兴通远投资股份有限公司（长兴致赋股权投资中心（有限合伙））、上海宽投资产管理有限公司（宽投北斗星9号私募证券投资基金）等10家战投共拟认购360万股。
胜业电气发行价格为9.12元/股，本次发行网上申购时间为 2024 年 11 月 18 日（T 日）的 9:15-11:30、13:00-15:00。本次IPO发行前市盈率为12.3倍，IPO发行后（未考虑超额配售）市盈率为15.96倍。
胜业电气是一家专业从事薄膜电容器的高新技术企业。
公司主要产品包括电机电容器、电力电子电容器、电力电容器、电能质量治理配套等系列。下游广泛应用于家用电器、光伏风电、新型储能、新能源汽车、高压SVG、工业控制、轨道交通、电能质量治理等多个领域。
值得注意的是，根据恒州博智（QYResearch）数据，2023年度公司电机启动及运行领域（含家电）、集中式光伏/储能逆变器领域和高压SVG领域薄膜电容器的业务规模在国内企业中排名均为第2名；另据中国电子元件行业协会数据，2021年和2022年公司家电领域薄膜电容器销售额在国内市场排名均为第3名。
目前，公司已成为国家知识产权优势企业、广东省知识产权示范企业、佛山市制造业隐形冠军培育企业、佛山市细分行业龙头企业。
客户方面，公司已经与美的集团、惠而浦、美国特灵、开利集团、海尔集团、通用电气、 TCL、上能电气、金风科技、远景能源、科华数据、明阳集团、四方股份、禾望电气、尼得科、中车时代电气、思源电气、特变电工、大全集团、国电南自、白云电器等知名家电/新能源/电能质量治理企业达成合作关系。
业绩方面，2022年-2024年上半年，公司营业收入分别为5.09亿元、5.72亿元、2.97亿元，同比增长率分别为14.42%、12.32%、8.23%；归母净利润分别为2900万元、4538万元、2383万元，同比增长率分别为31.25%、56.46%、13.34%。
万源通将于11月19日北交所上市
11月14日，万源通（920060）宣布将于11月19日在北交所上市，同日从新三板摘牌。
资料显示，万源通发行价为11.16元/股，发行股票数量为3100万股，募集资金总额为3.45亿元，募资将用于新能源汽车配套高端印制电路板项目（年产50万平方米刚性线路板项目）、补充流动资金与偿还银行贷款。
万源通是一家专业从事印制电路板研发、生产和销售的高新技术企业。
公司产品类型涵盖铜基板、铝基板、厚铜板、陶瓷板、埋容/埋阻材料线路板、高频/高速材料线路板等特殊基材、特殊工艺类型的产品，能够一站式满足客户对于产品的定制化需求。产品广泛应用于消费电子、汽车电子、工业控制、家用电器、通信设备等领域。
客户方面，公司已进入台达集团（2308.TW）、LG集团、群光电子（2385.TW）、明纬集团、晨阑光电（飞乐音响600651.SH控股）、新普（6121.TWO）、光宝科技（2301.TW）、全汉（3015.TW）、京东方A（000725.SZ）、立讯精密（002475.SZ）、埃泰克、长江汽车、科世达、马瑞利等知名企业的供应链体系。
业绩方面，2022年-2024年上半年，公司营业收入分别为9.69亿元、9.84亿元、4.64亿元，同比增长率分别为-4.23%、1.51%、4.79%；归母净利润分别为5253万元、1.18亿元、9342万元，同比增长率分别为171.4%、124.75%、23.77%。
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