【本周重磅消息】
北交所256家上市公司披露三季报：超八成盈利，中小企业韧性十足
2024年前三季度，北交所公司合计实现营业收入1221.84亿元，实现归母净利润78.79亿元。其中，149家公司营业收入实现同比增长，27家公司营收同比增幅超30%，20家公司营业收入超过10亿元；214家公司实现盈利，盈利面83.59%，106家净利润同比增长，26家净利润同比增幅超50%，13家公司净利润过亿元。
北交所：拟于今日开展交易支持平台优化第一次全网测试
北交所公告，拟于今日开展交易支持平台优化第一次全网测试。参测机构包括北交所、全国股转公司、中国结算、深证通、证券公司、基金公司、信息商等。
10月制造业PMI环比上升0.3个百分点
国家统计局数据显示，10月份，制造业采购经理指数（PMI）为50.1%，比上月上升0.3个百分点，制造业景气水平回升。非制造业商务活动指数为50.2%，比上月上升0.2个百分点，非制造业景气水平小幅回升。综合PMI产出指数为50.8%，比上月上升0.4个百分点，表明我国企业生产经营活动总体扩张步伐有所加快。
美国10月非农就业人数增加1.2万人，大幅低于预期
美国10月非农就业人数增加1.2万人，预估为增加10.5万人，前值向下修正3.1万人，至22.3万人。这是自2020年12月以来的最低月度就业增幅。
六部门：推动有条件的新建厂房、公共建筑装光伏系统
国家发展改革委等六部门发布《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》。其中提出，把优先利用可再生能源纳入城镇的规划、建设、更新和改造。推动城镇新建建筑全面执行绿色建筑标准，不断提高可再生能源电力、热力和燃气的替代要求。推广超低能耗、近零能耗建筑，发展近零碳建筑，推动建筑柔性用电技术应用。推动既有建筑屋顶加装光伏系统，推动有条件的新建厂房、新建公共建筑应装尽装光伏系统。推动新建公共建筑全面电气化，推广电热泵热水器、高效电磁炉灶等替代燃煤燃气产品，推动高效直流电器与设备应用。在太阳能资源较丰富地区及有稳定热水需求的建筑中积极推广太阳能热应用。因地制宜推进地热能、空气源热泵和集中式生物质能等供热制冷应用，偏远地区可按照就地取材原则利用户用生物质成型燃料炉具供暖。
上交所：在鼓励上市公司规范、有效实施高质量并购重组的同时，始终对各类“借重组之名、行套利之实”的不当并购交易高度关注、从严监管
上交所整理了近年来沪市比较有代表性的30个并购重组案例，即日起以《并购重组典型案例汇编》的形式向上市公司发布。为进一步引导上市公司和中介机构合规筹划推进并购重组，此次并购重组案例汇编还专门选取了“内幕交易防控不当”“标的公司财务造假”“蹭热点式重组炒作股价”“盲目跨界标的失控”等4种负面类型对应的12个案例。上述案例的选取旨在提醒上市公司在并购重组过程中树立正确的发展观念、警惕相关风险，体现了一线监管在鼓励上市公司规范、有效实施高质量并购重组的同时，始终对各类“借重组之名、行套利之实”的不当并购交易高度关注、从严监管的鲜明导向。需要说明的是，本次案例汇编相关内容主要供上市公司实际控制人、相关业务负责人等主体参考，上市公司筹划、实施和披露并购重组相关事项，应以法律法规、自律规则等相关规范性文件和监管部门的正式意见为准。
14家券商获批“跨境理财通”首批券商试点
“跨境理财通”首批试点证券公司名单11月1日正式公布，包括招商证券、广发证券、国信证券、平安证券、中金财富、国投证券、中信华南、国泰君安、华泰证券、中信建投、银河证券、申万宏源、中泰证券、兴业证券等内地首批14家证券公司进入试点名单，其中，深圳辖区内国信、招商、平安、中金财富和国投等5家券商入围，占比1/3以上，数量居全国之首。“跨境理财通”在2021年启动以来持续稳步发展，此次业务试点的优化落地将更好服务两地投资者跨境配置选择，加速两地金融市场融合。
《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》修订发布：允许外国自然人实施战略投资 放宽外国投资者的资产要求
一是允许外国自然人实施战略投资。原《办法》仅允许外国法人或其他组织实施战略投资，外国自然人不能实施投资。本次修订与《中华人民共和国外商投资法》保持一致，将外国自然人纳入外国投资者范畴，允许其对上市公司实施战略投资。
二是放宽外国投资者的资产要求。原《办法》要求外国投资者境外实有资产总额不低于1亿美元或管理的境外实有资产总额不低于5亿美元。为便利和促进上市公司引入更多长期资金，本次修订适当降低了对非控股股东外国投资者的资产要求。如外国投资者实施战略投资后不成为上市公司的控股股东，则对其资产要求降低为实有资产总额不低于5000万美元或者管理的实有资产总额不低于3亿美元；如成为上市公司控股股东，则依然要求其实有资产总额不低于1亿美元或者管理的实有资产总额不低于5亿美元。
三是增加要约收购这一战略投资方式。原《办法》规定的战略投资方式仅包括定向增发和协议转让两种方式。根据《中华人民共和国证券法》相关规定和证券市场实际情况，此次修订增加允许外国投资者以要约收购方式实施战略投资。
四是以定向发行、要约收购方式实施战略投资的，允许以境外非上市公司股份作为支付对价。原《办法》并无涉及跨境换股的相关规定，战略投资作为并购的一种特殊情形，适用《关于外国投资者并购境内企业的规定》相关要求。《关于外国投资者并购境内企业的规定》规定，以跨境换股形式并购境内企业的，作为支付手段的股权应当是境外上市公司股权。本次修订，为吸引外国投资者综合运用现金、股权等多种方式战略投资上市公司，也便利境内上市公司通过跨境换股收购境外资产，同时考虑到定向发行、要约收购已有监管规则保障交易公允，我们对跨境换股实施分类管理。对于以定向发行、要约收购方式实施的战略投资，允许以境外非上市公司股权实施跨境换股。
五是适当降低持股比例和持股锁定期要求。原《办法》规定，外国投资者对上市公司首次战略投资取得的上市公司股份比例应当在10%以上，并且取得的股份在三年内不得转让。本次修订，结合证券市场监管规则，我们取消以定向发行方式实施战略投资的持股比例要求，将以协议转让、要约收购方式实施战略投资的持股比例要求从10%降低至5%；适当放宽持股锁定期要求，同时坚持战略投资的中长期投资属性，将外国投资者的持股锁定期由不低于3年调整为不低于12个月，如果其他规定对锁定期有更长期限要求的（如《中华人民共和国证券法》第七十五条、《上市公司收购管理办法》第七十四条、《上市公司证券发行注册管理办法》第五十九条相关要求），则需要符合相关规定。
市场行情回顾（10月28日-11月1日）
本周（10月28日-11月1日）北交所整体高开低走，北证50指数本周跌逾110点。其中并购重组、光伏、有色金属涨幅居前。居于涨幅榜首位的是科力股份（920088），本周录得255.32%的涨幅；科拜尔（920066）、润农节水（830964）次之，涨幅分别为205.63%和156.71%，本周个股平均涨幅为4.1%。
成交方面，本周北交所共成交127.6亿股，环比上周减少8.63%；成交金额为2258.89亿元，环比上周减少3.72%。个股方面，成交额前三名分别是艾融软件（830799）、华岭股份（430139）、佳先股份（430489），分别成交102.5亿元、65.13亿元和49.59亿元，3只个股周换手率分别为104.28%、69.07%、183.03%。整体来看，北交所256家公司平均周换手率为80.91%。
（10.28-11.1北交所成交金额前10的股票）
【新三板融资情况】
新三板本周7家公司完成股票增发上市，共募资3.8亿元
本周新三板7家公司完成共3.8亿元的融资，从行业来看，园林工程募资规模居首。其中本周海峡生科（870345）完成2.99亿元的融资，投资方为漳州农业发展集团有限公司；鼎信数智（873095）完成2560万元的融资，投资方为合肥市水务环境建设投资有限公司。
此外，本周新三板共有4家公司披露IPO及定增预案，拟募资8971.83万元。
华清安泰（832326）拟募资5820万元，增发价格2.91元/股，公司专注于以碳达峰、碳中和为目标，利用清洁、可再生能源，以热泵技术为核心，智慧能源管控平台为基础，为用户端提供绿色综合能源服务。2023年营收为2.13亿元，归母净利润为2202.79万元。
晨光电机（874468）拟募资2560万元，增发价格12.8元/股，公司专业从事微特电机的研发、生产和销售，产品广泛应用于以吸尘器为主的清洁电器领域。2023年营收7.12亿元，归母净利润为9933.11万元。
下周重要公告
星图测控将于11月8日北交所上会
11月1日消息，北京证券交易所上市委员会定于2024年11月8日上午9时召开2024年第22次审议会议。审议的发行人是星图测控（874016）；参会委员有李杜、张雯雯、冯丽霞、江洋子、张华。
星图测控是一家围绕航天器在轨管理与服务，专业从事航天测控管理、航天数字仿真的国家级专精特新“小巨人”企业。
公司专业为特种领域、民用航天、商业航天领域客户提供技术开发与服务、软件销售、测控地面系统建设、系统集成等航天综合解决方案。
业绩方面，2022年-2024年上半年，公司营业收入分别为1.41亿元、2.29亿元、8136万元，同比增长率分别为35.71%、61.9%、32.33%；归母净利润分别为5075万元、6263万元、2596万元，同比增长率分别为45.62%、23.41%、132.18%。
方正阀门将于11月8日北交所上会
11月1日消息，北京证券交易所上市委员会定于2024年11月8日上午9时召开2024年第21次审议会议。审议的发行人是方正阀门（873908）；参会委员有杨艺新、张胜、施凤林、马战伟、时晋。
方正阀门是一家专业从事工业管路控制方案的制造商。公司主要从事工业阀门的设计、制造和销售，目前已形成以球阀、闸阀、截止阀、止回阀、蝶阀及井口设备为主的若干产品系列，适用于石油、天然气、炼油、化工、电站、船舶等诸多领域。
值得注意的是，公司先后取得了美国石油学会API认证、欧盟PED（CE）指令认证、加拿大CRN认证、BV法国船级社船用阀认证、ABS美国船级社船用阀认证、DNV 挪威船级社船用阀认证、CCS中国船级社船用阀认证等国际通用产品认证。
客户方面，公司已进入中石油、中石化、中海油、荷兰壳牌（Shell）、英国石油（BP）、阿曼石油（PDO）、马来西亚石油（Petronas）、沙特基础工业（Sabic）等国际能源及石化巨擘的合格供应商体系。
业绩方面，2022年-2024年上半年，公司营业收入分别为6.43亿元、6.79亿元、4.06亿元，同比增长率分别为32.4%、5.61%、19.92%；归母净利润分别为4301万元、6059万元、3690万元，同比增长率分别为89.07%、40.88%、43.39%。
欢迎加入犀友会社群-最活跃的北交所投资交流群（添加客服微信：ipo3-com 免费入群），一起交流学习！
