【本周重磅消息】
央行正式启动证券、基金、保险公司互换便利操作：目前获准参与机构20家，首批申请额度超2000亿元
中国人民银行日前创设了证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）。为保障工具操作顺利开展，10月18日，中国人民银行与中国证监会联合印发《关于做好证券、基金、保险公司互换便利（SFISF）相关工作的通知》，向参与互换便利操作各方明确业务流程、操作要素、交易双方权利义务等内容。
中国人民银行委托特定的公开市场业务一级交易商（中债信用增进公司），与符合行业监管部门条件的证券、基金、保险公司开展互换交易。互换期限1年，可视情展期。互换费率由参与机构招投标确定。可用质押品包括债券、股票ETF、沪深300成分股和公募REITs等，折扣率根据质押品风险特征分档设置。通过这项工具获取的资金只能投向资本市场，用于股票、股票ETF的投资和做市。
目前获准参与互换便利操作的证券、基金公司有20家，首批申请额度已超2000亿元。即日起，中国人民银行将根据参与机构需求正式启动操作，支持资本市场稳定发展。
央行正式推出股票回购增持再贷款：首期额度3000亿元，利率1.75%
10月18日，中国人民银行联合金融监管总局、中国证监会发布《关于设立股票回购增持再贷款有关事宜的通知》，设立股票回购增持再贷款，激励引导金融机构向符合条件的上市公司和主要股东提供贷款，支持其回购和增持上市公司股票。
再贷款首期额度3000亿元,年利率1.75%，期限1年，可视情况展期。股票回购增持再贷款政策适用于不同所有制上市公司。国家开发银行、政策性银行、国有商业银行、中国邮政储蓄银行、股份制商业银行等21家全国性金融机构（以下简称21家金融机构）按政策规定，发放贷款支持上市公司股票回购和增持。
央行行长潘功胜：择机进一步下调存款准备金率0.25-0.5个百分点，预计21号公布的LPR也会下行0.2-0.25个百分点
央行行长潘功胜在2024金融街论坛年会上表示，9月27日，已下调存款准备金率0.5个百分点，预计年底前视市场流动性情况，择机进一步下调存款准备金率0.25-0.5个百分点；下调公开市场7天期逆回购操作利率0.2个百分点；中期借贷便利利率下降0.3个百分点。今天早上，商业银行已经公布下调存款利率，预计21号公布的贷款市场报价利率（LPR）也会下行0.2-0.25个百分点。
国家统计局：三季度GDP同比增长4.6%
国家统计局10月18日发布数据显示，初步核算，前三季度国内生产总值949746亿元，按不变价格计算，同比增长4.8%。分产业看，第一产业增加值57733亿元，同比增长3.4%；第二产业增加值361362亿元，增长5.4%；第三产业增加值530651亿元，增长4.7%。分季度看，一季度国内生产总值同比增长5.3%，二季度增长4.7%，三季度增长4.6%。从环比看，三季度国内生产总值增长0.9%。
证监会商庆军：引导专业机构投资者深度参与北交所市场
在2024金融街论坛年会北交所平行论坛上，证监会公众公司监管司一级巡视员商庆军表示，认真落实《关于推动中长期资金入市的指导意见》精神，引导公募基金、社保基金、保险资金等专业机构投资者深度参与，塑造长期资金“愿意来、留得住、发展得好”的良好生态。同时，发挥好多层次资本市场服务创新型中小企业的“全链条”优势，围绕创业投资、私募股权投资“募投管退”优化全过程支持政策，吸引更多坚持“长期主义”的耐心资本投向创新型中小企业，促进“科技—产业—金融”的良性循环。
北交所做出拟IPO企业创新特征说明
为进一步明确北京证券交易所市场定位把握标准，引导和规范上市申报行为，北交所近期在业内就如何开展拟上市企业创新特征信息披露及论证做出引导，要求保荐机构进行充分审慎核查并发表明确意见。具体来看，申报在北交所发行上市的，发行人报告期内应当具备基本的创新投入或产出，原则上应当满足以下基本要求之一：通过持续开展研发投入，维持创新能力和竞争优势；通过独立或合作研发形成知识产权成果并应用于公司主营业务；积极参与标准研究制定并形成一定成果，通常参与制定过2项以上国际标准、国家标准或行业标准。保荐机构在推荐企业申报北交所发行上市时，应当充分评估企业是否符合上述基本要求之一。对不符合上述基本要求的企业，北交所审核机构将通过强化问询审核、征询行业咨询委或主管部门意见等方式，就相关企业是否符合北交所定位进行严格把关，结合各方因素认定其是否符合北交所定位。
工信部将联合证监会推出第三批区域性股权市场“专精特新”专板
工业和信息化部副部长王江平在新闻发布会上表示，近期，工信部将联合证监会推出第三批区域性股权市场“专精特新”专板，与北交所签订战略合作协议，进一步畅通专精特新中小企业资本市场融资渠道；会同有关部门聚焦重点产业链，启动“一月一链”中小企业融资促进全国行活动，推动金融机构与链上中小企业开展精准对接。
三部门：12月1日水资源税收入全部归属地方
财政部、税务总局、水利部联合印发 《水资源税改革试点实施办法》，自2024年12月1日起全面实施水资源费改税试点。水资源税的纳税人为直接从江河、湖泊（含水库、引调水工程等水资源配置工程）和地下取用水资源的单位和个人。水资源税实行从量计征。水资源税根据水资源状况、取用水类型和经济发展等情况实行差别税额。国家统一明确各省、自治区、直辖市水资源税最低平均税额标准，具体适用税额由各省、自治区、直辖市确定。同时，要求对取用地下水、水资源严重短缺和超载地区取用水从高确定税额。对规定限额内的农业生产取用水等五种情形，免征水资源税；对超出规定限额的农业生产取用水以及农村集中饮水工程取用水，授权地方减免水资源税；对用水效率达到国家用水定额先进值的相关纳税人，减征水资源税。全面实施水资源费改税试点后，水资源税收入全部归属地方（原水资源费收入实行中央和地方1:9分成），适当增加地方自主财力。
国安部：某境外企业以汽车智能驾驶研究开展非法测绘
国家安全机关工作发现，某境外企业A公司通过与我国具有测绘资质的B公司合作，以开展汽车智能驾驶研究为掩护，在我国非法开展地理信息测绘活动。A公司为某国重点敏感领域项目承包商，根据《中华人民共和国测绘法》规定，并不具备在我国单独开展地理信息测绘活动的资质。为规避我国行业主管部门监管，该公司以汽车智能驾驶研究为由，将项目多次外包，最终委托具备测绘资质的国内B公司具体实施。在经济利益的诱惑驱使下，B公司完全沦为A公司的牵线木偶，而其所具有的测绘资质也为A公司在我国境内非法获取测绘数据起到了掩护作用。
住建部：五项政策支持货币化安置房，允许地方发行专项债
住建部部长倪虹10月17日在国新办新闻发布会上表示，将通过货币化安置房方式新增实施100万套城中村改造、危旧房改造，主要是考虑有些条件成熟、群众改造意愿迫切、前期工作比较扎实，货币化安置可以更好满足群众自主选择房型、地点，又无需等待过渡期。对于什么样的项目可以获得政策支持，有两点：一是群众改造意愿强烈、安全隐患突出的要做重点选择；二是项目的两个方案要成熟：一个是征收安置方案成熟扎实，另一个是资金大平衡，做到项目总体平衡，避免新增地方债务风险。主要支持政策有5条：一是重点支持地级以上城市，二是开发性、政策性金融机构给予专项借款，三是允许地方发行专项债，四是给予税费优惠，五是商业银行根据评估发放贷款。
欧洲央行宣布降息25个基点，符合市场预期
欧洲央行将三大利率均下调25个基点，将主要再融资利率、边际借贷利率和存款机制利率分别下调至3.4%、3.65%和3.25%，符合市场普遍预期。这是欧央行开启本轮降息周期之后，首次连续两次降息。
市场行情回顾（10月14日-10月18日）
本周（10月14日-10月18日）北交所整体盘面大幅冲高，北证50指数暴涨逾300点。其中大金融、半导体、AI算力、消费电子、军工、化债板块涨幅居前。居于涨幅榜首位的是天马新材（838971），本周录得180.45%的涨幅；艾融软件（830799）、佳先股份（430489）次之，涨幅分别为174.25%和97.07%，本周个股平均涨幅为23.76%。
成交方面，本周北交所共成交78.21亿股，环比上周增加11.95%；成交金额为1077.23亿元，环比上周增加14%。个股方面，成交额前三名分别是艾融软件（830799）、华信永道（873592）、铜冠矿建（920019），分别成交71.61亿元、33.35亿元和29.12亿元，3只个股周换手率分别为124.73%、143.74%、254.62%。整体来看，北交所254家公司平均周换手率为51.19%。
（10.14-10.18北交所成交金额前10的股票）
【新三板融资情况】
新三板本周1家公司完成股票增发上市，共募资9999万元
本周新三板1家公司完成共9999万元的融资，从行业来看，医疗器械行业募资规模居首。其中本周奥绿新（871920）完成9999万元的融资，投资方为诸暨谢诺恒新创业投资合伙企业(有限合伙)。
此外，本周新三板共有8家公司披露IPO及定增预案，拟募资2.42亿元。
颐丰智农（839934）拟募资1.5亿元，增发价格6元/股，公司专业从事生猪养殖、生猪屠宰、鲜肉销售、面粉生产及销售等业务。2023年营收为2.48亿元，归母净利润为752.47万元。
盈博莱（839146）拟募资3000万元，增发价格3.8元/股，公司专业从事锂电池隔膜的研发、生产和销售。2023年营收7641.38万元，归母净利润为-490.6万元。
下周重要公告
科拜尔将于10月22日开启申购，发行价为13.31元/股
10月18日消息，科拜尔（920066）北交所IPO战投名单出炉，引入安徽联元创业投资合伙企业（有限合伙）、第一创业证券股份有限公司（第一创业富显11号集合资产管理计划）、上海宽投资产管理有限公司（宽投北斗星9号私募证券投资基金） 等10家战投共拟认购216.36万股。
科拜尔发行价格为13.31元/股，本次发行网上申购时间为 2024 年 10 月 22 日（T 日）的 9:15-11:30，13:00-15:00。发行代码为“920066”。本次IPO发行前市盈率为10.44倍，IPO发行后（未考虑超额配售）市盈率为13.92倍。
科拜尔是一家专业从事改性塑料和色母料的研发、生产与销售的高新技术企业。公司产品可广泛应用于家用电器、日用消费品、汽车零部件等领域。
客户方面，公司已经与四川长虹、美的集团、TCL、惠而浦、海信集团等知名企业达成合作关系。
业绩方面，2022年-2024年上半年，公司营业收入分别为3.06亿元、3.88亿元、2.15亿元，同比增长率分别为17.2%、26.77%、38.16%；归母净利润分别为2923万元、4524万元、2161万元，同比增长率分别为21.73%、54.77%、34.79%。
科隆新材将于10月25日北交所二次上会
10月18日消息，北京证券交易所上市委员会定于2024年10月25日上午9时召开2024年第18次审议会议。审议的发行人是科隆新材（873918）；参会委员有杨艺新、曹永强、张葳葳、杨琴艳、李征。
此前，公司在2024年9月23日举行的第16次审议会议被暂缓审议。
科隆新材是一家专业从事液压组合密封件和液压软管等橡塑新材料产品的研发、生产和销售以及煤矿辅助运输设备的整车设计、生产、销售和维修的高新技术企业。
公司主要产品橡塑新材料产品为综采煤机液压支架的核心零部件，主要产品煤矿辅助运输设备为井下液压支架及物资的主要运输工具。
值得一提的是，公司是首批国家级“专精特新”小巨人企业、工信部和财政部第三批重点支持的“小巨人”企业、陕西省民营经济转型升级示范企业、陕西省制造业单项冠军示范企业。
客户方面，公司已经与陕煤集团、郑煤机、北煤机、平煤机、中国神华、山东能源、晋能控股、中国船舶、中煤集团等煤炭煤机行业头部公司达成合作关系。
业绩方面，2021年-2023年，公司营业收入分别为3.12亿元、3.29亿元、4.41亿元，同比增长率分别为41.88%、5.19%、34.23%；归母净利润分别为6612万元、5197万元、8337万元，同比增长率分别为127.47%、-21.4%、60.41%。
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