2024中国公立医院医疗器械SPD行业发展报告

文摘   2025-01-01 18:00   重庆  

行业权威数据发布

中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会分会通过千里马、中国招标投标公共服务等标的信息查询平台,对2021年至2024年三季度公立医院医疗器械SPD市场中标项目信息进行调查筛选,共统计到974条医疗器械SPD相关中标项目信息,根据中标信息公示情况,内容涉及SPD运营、软件、硬件采购、库房改造等。基于分会针对医疗器械SPD市场历年调研积累,针对中标信息作出如下分析。

据不完全统计,2021年至2023年,医疗器械SPD中标项目数量持续上升。2024年前三季度,中标数量占比接近30%,预计截至年底,2024年整体中标项目数量占比将超越2023年。

2021年-2024年前三季度 中国公立医院医疗器械SPD中标项目数量年度分布

数据来源:公开中标信息

其中,以季度为单位看2024年医疗器械SPD项目中标情况,根据不完全统计,结合过往分会对医疗器械SPD市场项目统计情况,截至2024年底,我国开展医疗器械SPD项目的医疗机构约2200家。
2024年前三季度 中国公立医院医疗器械SPD中标项目数量季度分布

数据来源:公开中标信息

据分会不完全统计,根据2021年至2024年三季度中国公立医院医疗器械SPD中标项目医院信息公示情况,三级医院占比60.85%,其中三甲医院占比39.30%,医疗器械SPD管理模式在三级医院中得到了广泛的应用与推广;二级及以下医院占比31.97%,医疗器械SPD管理模式正逐渐向二级医院扩张。县域医共体SPD项目有所展露,占比1.55%。


2021年-2024年三季度 中国公立医院医疗器械SPD项目医院等级分布

数据来源:公开中标信息

据分会不完全统计,2021年至2024年三季度,中国公立医院医疗器械SPD中标项目医院依然以综合医院为主,并逐步向专科医院扩张,专科医院多以妇幼医院、肿瘤医院为主。
2021年-2024年三季度 中国医院医疗器械SPD项目医院类型分布

数据来源:公开中标信息

根据《2023年我国卫生健康事业发展统计公报》数据统计,截至2023年底,我国共有公立医院11772个,民营医院26583个。由此推算,全国公立医院的渗透率为18.69%。
中国公立医院医疗器械SPD项目市场渗透率情况

数据来源:公开中标信息

据分会不完全统计,根据2021年至2024年三季度中国公立医院医疗器械SPD中标项目管理覆盖品类情况,中标项目主要以耗材品类管理为主;根据医院需求,耗材、试剂联合管理、医用物资统一管理可能渐成趋势。

2021年-2024年三季度 中国公立医院医疗器械SPD中标项目覆盖品类分布情况

数据来源:公开中标信息

据分会不完全统计,根据2021年至2024年三季度中国公立医院医疗器械SPD中标项目公示的服务费率信息,我国医疗器械SPD项目基于地区、项目规模,服务内容的不同,服务费率有所差异。其中,多数国家集采类产品不收取服务费,省际联盟集采类产品服务费率高于国家集采类产品。
2021年-2024年三季度 中国公立医院医疗器械SPD中标项目服务费率分布情况

数据来源:公开中标信息

据分会不完全统计,根据2021年至2024年三季度中国公立医院医疗器械SPD中标项目公示的服务年限信息,因SPD项目复杂程度较高,为确保项目服务运营的稳定性,我国医疗器械SPD项目服务年限多以3年期、5年期为主。
2021年-2024年三季度 中国公立医院医疗器械SPD中标项目服务年限分布情况

数据来源:公开中标信息

据分会不完全统计,以同一集团为单位对关联企业中标项目数量进行统计,2021年至2024年三季度,近50%的市场份额被全国性商业企业和地方性龙头企业所垄断。
2021年-2024年三季度 中国公立医院医疗器械SPD项目数量典型运营企业分布情况

数据来源:公开中标信息

据分会不完全统计,2021年至2024年三季度中国公立医院医疗器械SPD中标项目覆盖全国30个省份。其中,以山东省、广东省、江苏省为代表的沿海地区医疗器械SPD业务发展较快,项目数量占比最高。
2021年-2024年三季度 中国公立医院医疗器械SPD中标项目数量各省份分布情况

数据来源:公开中标信息

重要行业趋势研判


一、数智化


未来,医疗器械SPD管理模式将通过不断提升软硬件技术水平,构建高质量供应链数智生态系统,助力医院高质量发展。
  • 数字化方面,项目运营过程中会产生大量的运营数据,为医院管理提供丰富的数据信息资源。伴随SPD模式的深入应用,数据价值日益凸显,通过对数据深入挖掘与分析,医院可以更精准地预测医用物资需求,优化库存管理,降低库存成本;更好地监测医用物资的使用情况,为医院决策提供支持。
  • 智能化方面,随着智能硬件技术的发展,如RFID、条形码扫描器、自动化存储和检索系统(AS/RS)等智能硬件将被更广泛地应用于SPD管理,以提高物资管理的自动化水平和准确性。

二、精细化


综合政策环境及SPD业务模式发展,精细化发展将成为SPD行业发展的重要趋势。
  • 流程再造方面,SPD模式的引入会带来医院一级库、二级库的改造,甚至延伸至三级库建设,多层级的库房管理规划能够更精准地满足医院科室需求,提高医用物资的配送效率和准确性;

  • 全流程可追溯管理方面,SPD管理模式帮助医院实现事前计划、事中跟踪、事后追溯的科学管理,有助于医疗卫生成本的控制,医疗服务质量大的提升,确保患者安全和产品质量控制;

  • 物资品类管理方面,SPD管理模式从最初的单项医用耗材管理,扩展至涵盖医用耗材和体外诊断产品的联合管理,再到医用物资的整体管理,显示出品类管理的精细化和全面性;
  • 数据驱动方面,SPD管理模式需要根据数据分析与洞察来支持库存管理、需求预测、供应商评估等决策,通过深入分析数据,为医院提供精准的库存管理和采购建议。

三、集约化


针对医院运营管理模式的不同,医疗器械SPD管理模式呈现出更加多样的集约化特征。

  • SPD院外仓管理模式下,在院外设立统一的仓储库房,可以在区域范围内共享运营资源,减少资源的浪费,人员和硬件可以统一规划和调配,一体化、标准化管理释放人员活力,提升运营效率;

  • 县域医共体SPD管理模式下,服务商根据牵头医院的需求,对各级医疗机构所需的医用物资进行统一配送、统一管理,帮助医共体优化供应链流程,提高供应链的响应速度和灵活性,确保医用物资的及时供应和合理使用。

四、规范化


结合行业政策与标准的相关要求,医疗器械SPD管理模式将得到进一步的规范化建设。
  • 政策法规方面,国家药品监督管理局发布新修订的《医疗器械经营质量管理规范》,明确要求为使用单位专门提供医疗器械运输、贮存服务的企业应参照执行本规范及相应附录的要求,这为医疗器械SPD行业的规范化发展提供了政策支持和法规依据。

  • 行业标准方面,如《智慧医院医用耗材SPD供应链风险控制指南》等三项团体标准的发布,并确定于2025年3月5日正式实施,为SPD项目的建设和验收提供了标准化指导,有助于提高服务质量和安全性。

  • 风险管控方面,在SPD管理模式下,医院内部的物流体系、流程以及管理职能发生了改变,对合规风险的管控提出了更高要求,医院需要与SPD服务商合作,确保供应链的合规性和安全性。

五、专业化


伴随医改政策的深入推进,SPD服务商需要更专业的团队助其提升服务质量,伴随企业人才培养梯队建设,更多优秀人才加入行业,SPD行业将趋向专业化发展。

  • 技术研发方面,SPD行业对于技术研发人才的需求日益增长,这些人才需要具开发和维护复杂的信息系统,负责实现医疗物资的精细化管理,确保系统的稳定性与数据安全性;

  • 项目管理方面,SPD行业的项目管理人才需要具备专业的项目管理知识和经验,能够规划、执行和监控项目全过程,这些人才需要具备良好的沟通协调能力,与医院管理层、供应商以及团队成员有效沟通;

  • 项目运营方面,运营人员是SPD项目的核心,负责日常运营活动的管理与优化,这些人才需要具备专业的物流管理知识和技能,能够根据医院的特定需求提供定制化的物流方案和服务,实现全程管理和精准服务。

六、市场持续拓展


伴随分级诊疗体系的不断完善,医疗资源开始向基层医疗机构下沉,这为医疗器械SPD项目提供了更广阔的市场空间。

  • 国内方面,伴随《关于全面推进紧密型县域医疗卫生共同体建设的指导意见》的出台,紧密型县域医共体的建设推进,医疗资源在县域层面得到更好的优化配置,为SPD项目的市场下沉提供了良好的基础。

  • 国际方面,SPD管理模式起源于美国,成熟于日本,并在医疗领域得到广泛应用。近年来医疗SPD管理模式进入中国市场,迎来新一轮的发展浪潮。从其发展历程来看,SPD管理模式已经在全球范围得到广泛认可,未来伴随SPD管理模式在中国市场逐步发展成熟,将有更多的中国企业利用本土项目经验,开展国际市场业务。

    此报告已由出版社出版,欢迎加微信了解更多内容(微信号:yzkj-sj)

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