最大瓜落地了
文化
2024-11-06 23:09
北京
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图：Mashen LO和第一回不太一样，这次特朗普对国会的掌控力也得到了强化，变态加强版。特朗普之前扬言，如果再次执掌白宫，将完全消除对中国的依赖。“对所有中国进口商品加征60%的关税，阻止进口中国汽车等。加上美国一直在对中国科技掐脖子，他重新上台，对国内影响最大的两方面应当是外贸和科技。这两年经济大环境不好，内需不行，出口算是唯一有亮点的领域了。前段时间做海外生意的朋友和我们讲，她们有个生意特别火：帮着国内的工厂，把货物转运到东南亚，再贴上东南亚产地的标签，再销往美国。为了对付美国的出口封锁，我们会出台更大规模的刺激政策。降存量房贷，发大额消费券，置换地方债，设立股市回购贷，官方收储商品房，松绑地方限购，等等...国内的分析师认为，如果哈里斯上台，应当关注外需；特朗普上台，关注内需。现在懂王再上台，我们这边房价下行、消费通缩、就业乏力...等问题。其实大家已经明显感受到，9月以来，A股的情绪已经明显不同以往。今天特朗普胜选板上钉钉时，A股跳水了一波，但尾盘又拉上来一些。
现在各种资金都在密集入市，比如中证A500ETF（159338）才用了17天的时间，规模就快速突破了200亿。比如A股成交量持续稳定在万亿以上，情绪火热。虽说特朗普上台，我们会受到外部冲击，可能会被加征关税，但这已经是预期之中了。最后在各种博弈中，对刺激政策的期待也有可能占上风，推着A股走牛。之前官方提前放风说“10月房价已经企稳”，那这个数据最近就会公布。我自己身边接触到的情况来看，近期房子成交量确实有上升的迹象。但很难判断这是短期现象，还是趋势变化。最好是观察3-6个月，才会有更明确的结论。特朗普其它政策倾向有挺多，比如多次公开支持过加密货币，强调放松金融监管。也画了不少饼，包括对美国国内实行大规模减税，对企业也进一步减税，降低个人所得税。如果特朗普加征关税导致了商品涨价通胀，美联储可能会放缓降息——那意味着美元会强势。
