距去年8月银保渠道“报行合一”全面实施已满一年，银保渠道降费成效持续显现。据媒体报道，今年上半年，随着“报行合一”实施，人身险公司手续费及佣金支出同比下降33.7%，其中手续费下降约54%，佣金下降18.6%。
“报行合一”影响保险业的同时，也给作为银行业业绩增长“第二曲线”的中间业务收入带来影响，多家银行在半年报中表示中收业务的大幅下降主要受此影响。
在保险公司努力压降负债成本，降低银保手续费率的情况下，各大银行今年上半年的中收业务表现如何？为了明晰2024年上半年银行业中间业务的真实情况，『慧保天下』对国有六大行及股份制银行中较有代表性的招商银行和平安银行的中收情况进行了梳理。
整体看来，总体来看，六大行合计手续费及佣金收入2951.59亿元，同比下降10.83%，手续费及佣金净收入2558.58亿元，同比下降9.9%，股份制银行中的招商银行和平安银行也面临着不小的挑战。
同时，须要注意的是，在传统中间业务收入受到影响的同时，银行并没有坐以待毙，而是通过积极创新业务形式，拓展与保险公司的合作范围。
有的选择丰富保险产品供给，例如农业银行就加大了商业养老保险的代销业务力度；中银人寿则利用中银集团跨境经营优势，加强与中银香港业务联动，强化专属代理团队；邮储银行也进一步优化业务策略，今年上半年其落地了全国首笔“ESG贷款+保险”业务。
有的选择充分利用保险公司的生态服务优势，例如招商银行通过“金融产品+服务权益”体系，强化客户获得感的同时加大线上运营能力建设。
有的选择在保险资金端下功夫，例如工商银行大力开拓保险资管产品发行业务，建设银行、平安银行则积极发力保险托管业务，并取得显著进展。
银行与保险公司的合作形式创新也揭示了银保渠道“报行合一”实施之后的另外一个真相，即实力雄厚的保险公司在与银行的合作中开始占据更多优势，他们所拥有的庞大的资产规模，丰富的产品条线和服务生态，都成了其与银行谈判的砝码。
以下即为2024年上半年各大银行中收业务的具体情况：
工商银行
连续两年中收业务下滑，大力开拓保险资管产品发行业务
从2022年起，工商银行中收业务的颓势已逐渐显露出来。2022年上半年勉强持平，全年未能保持正增长。数据显示，2022年全年，手续费及佣金净收入1292.65亿元，减少37.59亿元，下降2.8%。
到了2023年，这一颓势更加明显，降幅扩大。2023年上半年，工商银行手续费及佣金净收入为734.65亿元，同比下降3.4%。
2024年上半年进一步下滑，工商银行手续费及佣金净收入为674.05亿元，同比减少60.6亿元，下降幅度达到8.25%。对此，其在半年报里表示，是受公募基金费率改革、落实保险“报行合一”政策、资本市场波动、投资者风险偏好变化等因素影响。
半年报显示，上半年，工商银行在保险方面大力开拓保险资产管理产品的发行业务，持续加强多元投资能力和项目挖掘能力，实现保险资管第三方业务规模、产品数量和客户数量的持续增长。
建设银行
代理业务手续费降三成，聚焦托管强行建设，保险托管规模超7万亿
与工行类似，中收规模排名第2位的建行，也延续了下降趋势，不过相对工行，建行的下降速度有所增加。
2024年上半年，建设银行手续费及佣金净收入 626.96 亿元，较上年同期减少 79.05 亿元，降幅达到11.2%。
但同时，下滑的趋势仍未止住，无论是整体的手续费及佣金收入，还是其中的代理业务，都呈现震荡下行的态势。
2024年上半年，建设银行实现手续费及佣金收入687.27亿元，较上年同期减少87.47亿元，同比降低11.29%；代理业务手续费同比减少45.21 亿元，降幅高达33.37%。对此，建设银行在半年报中解释道，主要是受保险、基金、托管等降费政策影响。
值得注意的是，建设银行在半年报中表示，其聚焦托管强行建设，不断提升托管业务高质量发展动能和价值创造能力，不断深化与大中型保险客户合作力度，保险托管规模达到7.69万亿元。
农业银行
代理业务收入下降 28.8%，丰富代理保险产品体系、提升服务能力
2024年上半年，农业银行实现手续费及佣金净收入467.36亿元，同比减少39.95 亿元，同比下降7.9%。此外其代理业务收入下降 28.8%，半年报显示这主要是受“报行合一”政策影响，代理保险收入阶段性减少。
2024年上半年，半年报显示，农业银行将重点放在了“丰富代理保险产品体系，持续提升服务能力”上，以切实满足客户多元保险保障需求。也因此，农业银行实现了代理保险业务的快速增长，年报称，其代理保费、手续费收入以及收入同比增量均处于同业领先地位。
同时其也在积极推进商业养老保险代销业务，半年报数据显示，上半年其代理销售长期养老属性保险保费达192亿元。
中国银行
代理业务手续费连续三年下滑，以全球化优势为保险子公司提供助力
不同于去年上半年的逆势增长，今年上半年中国银行的中间收入，又回到了2022年的下降态势。
数据显示，2024年上半年，中国银行手续费及佣金收入497.55亿元，同比下降5.85%；中国银行实现手续费及佣金净收入428.6亿元，同比减少35.16亿元。值得注意的是，在六大行里，中国银行这两项数据的下降幅度已经是最小的了，但仍下降逾5%及7%。
其中，代理业务手续费也在下滑，由2023年上半年的134.01亿元降至117.02亿元，同比下降12.68%。其在半年报里表示，主要受市场环境影响，代理业务、受托业务及信用承诺等业务收入减少。
中国银行致力于助力丰富资本市场产品供给，支持上海国际再保险中心建设，其深度参与了再保险“国际板”方案设计和市场推广。
此外，值得一提的是，中国银行利用其全球化优势，特别是香港地区优势，为其保险子公司提供了助力。据其半年报称，中银人寿加强与中银香港业务联动，强化专属代理团队，积极丰富产品种类，为高端及跨境客户市场提供更具吸引力的产品。
邮储银行
代理业务手续费收入下滑超六成，优化业务策略、聚焦重点产品促进均衡发展
与其他大行相比，邮储银行2024年上半年中收业务的表现可以说较为“突出”：
手续费及佣金收入236.88亿元，同比减少103.18亿元，下降30.34%；手续费及佣金净收入151.61亿元，同比减少30.42亿元，下降16.71%。
其中，代理业务手续费收入63.83亿元，相较于去年同期的177.9亿元，同比减少114.04亿元，下滑幅度达到64.12%。对此，半年报解释道，主要是受“报行合一”政策影响，代理保险业务收入减少导致。
邮储银行表示将积极应对代理保险政策调整影响，进一步优化业务策略，聚焦重点产品，促进中间业务均衡发展。今年上半年其落地了全国首笔“ESG贷款+保险”、东盟在桂企业首笔ESG可持续发展挂钩贷款业务，打造金融赋能低碳发展新样板。
交通银行
中收业务降幅扩大，代销保险产品余额逆势增长超10%
交通银行同样，中收业务也呈现出下滑的态势，且降幅略有扩大。2024年上半年，交通银行手续费及佣金收入为229.33亿元，同比下降14.08%，手续费及佣金净收入为210亿元，同比下降14.56%。
对此，交通银行在半年报中解释道，主要是受资本市场波动、居民消费偏弱、持续减费让利及相关产品费率调整等因素综合影响，代理类、投资银行及银行卡业务收入同比下降较多。代理类业务收入同比下降39.51%，主要是代理保险和代销基金业务收入下降，分别受银保渠道费率下调、权益类基金管理费率下调影响较大。
在手续费及佣金收入和手续费及佣金净收入都下滑的同时，交通银行的代销保险产品余额却逆势增长。数据显示，2023年上半年，交通银行代销保险产品余额达到2847.56亿元，同比增长20.37%。2024年上半年，其代销个人保险产品余额达到3156.62亿元，同比增长10.85%。
招商银行
代理保费同比增长11.76%，把握客户长期稳健的资产配置需求
被称为“零售之王”的招商银行，2024年上半年的中收业务也出现了两位数的下滑：手续费及佣金净收入383.28亿元，同比下降18.61%。
数据显示，今年上半年，招商银行财富管理手续费及佣金收入为114.37亿元，同比下降32.51%，其中，代理保险收入39.50亿元，同比下降57.34%，其表示主要是因为保险降费效应延续。
在零售业务方面，上半年招商银行实现零售财富管理手续费及佣金收入106.34亿元，同比下降34.06%，占零售净手续费及佣金收入的43.55%。
值得注意的是，2024年上半年，招商银行实现零售金融代理保险保费641.41亿元，同比增长11.76%，虽保持增长态势，但增速却大幅下降。
保险方面，半年报显示，招商银行在围绕客户健康、养老、传承等需求，通过“金融产品+服务权益”体系，强化客户获得感的同时加大线上运营能力建设，通过分层分类的精细化经营促进业务规模增长，提升客户覆盖面。
平安银行
中收业务收入降幅超20%，加快布局理财、保险等核心托管产品
2024年上半年，平安银行中收规模态势由去年同期的正增长转为负增长，手续费及佣金收入149.32亿元，降幅高达22.56%，手续费及佣金净收入129.97亿元，同比下降20.62%。
此外，平安银行在半年报里解释道，受银保渠道降费、权益类基金销量下滑等因素影响，财富管理手续费收入也同比下降。2024年上半年，其财富管理手续费收入为21.86亿元，主要包括代理个人保险收入4.56亿元、代理个人理财收入5.65亿元及代理个人基金收入10.04亿元。
平安银行表示将聚焦资本市场发展机遇，加快布局公募基金、理财、保险等核心托管产品，托管规模持续稳健增长。截至2024年上半年，其托管净值规模达到9.01万亿元，较上年末增长3.6%。
