航运评论
近日，上海国际航运研究中心发布《2024年第二季度全球港口发展报告》。报告指出，2024年二季度全球港口生产形势持续向好，地缘政治紧张局势略有缓和，国际贸易环境趋于稳定。随着消费升级，国际商品贸易稳定增长，各国进出口规模明显改善，拉动国际海运与码头集装箱吞吐量持续增长，进而带动码头运营商业绩提升。1.全球港口货物吞吐量小幅增长
2024年二季度，消费者支出、商业投资和就业市场的积极表现，推动了全球港口吞吐量的正向增长。同时，能源和食品价格趋于稳定，全球通胀压力有所减轻，为贸易环境的改善提供了有力支持。虽然制造业出现了轻微下滑，但全球各地货运需求依然旺盛。其中，亚洲港口货物吞吐量表现出色，中国港口在全球经济波动中展现出强劲韧性和增长潜力，在全球芯片和汽车出口市场的领先地位进一步巩固，与主要贸易伙伴的贸易往来持续扩张。相较之下，美国经济增速虽有所放缓，但港口货运量自年初以来一直保持着强劲且稳定的增长态势。欧洲经济整体疲软，但消费需求依然旺盛，各港口运营稳步提升，吞吐量增速不断扩大。
表1 2024年二季度全球前20港口货物吞吐量排名
数据来源：各大港口官方网站。注：前20大港口中南路易斯安那港尚未公布。从全球前20大港口货物吞吐量排名来看，靠前的国际枢纽港增长较快，梯队结构相对稳定，深圳港以11.5%的大幅增长成功跻身前二十名，宁波舟山港继续保持领先地位。二十大港口中，仅有少数中国港口吞吐量小幅下滑，但吞吐量规模仍处于较高水平。鹿特丹港扭转上一季度的跌势，实现首次季度吞吐量增长。2.全球港口集装箱吞吐量增幅收窄
2024年二季度，全球港口集装箱吞吐量增速较一季度有所收窄，但涨幅仍超过5%，这一增速是在经历了由通货膨胀引发的全球经济放缓后，由消费需求恢复所推动的。因地缘政治风险、欧美港口工人罢工以及关税上调的影响，全球供应链管理正在经历转变，库存管理策略也正在迎来新的变革。各大航运企业已经适应了绕航，提升供应链的弹性与效率，以应对日益复杂的国际贸易环境。中国港口集装箱吞吐量在年初即保持了较快的增长势头，并在二季度持续扩大；印度国内需求的上升和制造业的扩张推动集装箱吞吐量持续增长；欧洲对消费品的需求上升带动集装箱吞吐量增长；美国西海岸港口的运输延误情况有所好转，集装箱进口量相较于2023年同期显著增长。
表2 2024年二季度全球前20港口集装箱吞吐量排名![]()
数据来源：各大港口官网，SISI整理。
从全球前20大港口集装箱吞吐量排名来看，上海港、新加坡港、宁波舟山港、深圳港、广州港、天津港和釜山港凭借显著的优势位居前列，吞吐量均超过600万TEU，后续港口名次交替，排名接近的港口之间差距逐渐缩小。前二十港口排名中除了香港港和厦门港，其余港口均实现正向增长，尤其是深圳港在外贸出口强劲表现的推动下，集装箱吞吐量实现13.9%的增长。3.全球港口干散货需求维持高位
2024年二季度，煤炭和粮食贸易成为推动干散货航运需求增长的主要因素。发达经济体由于通胀复苏缓慢，钢铁产量的增长受到抑制，进而影响了对铁矿石、炼焦煤和动力煤等关键干散货商品的市场需求。国际矿石价格回落促进国内囤积，使中国港口的铁矿石进口量有显著增加；欧盟国家正在加快向可再生能源的转变，逐渐减少对煤炭等传统化石燃料的依赖，煤炭的进口需求受到抑制；全球对粮食的需求持续旺盛，巴西的粮食出口量维持在较高水平；澳大利亚干散货吞吐量整体有所上升，主要增长动力来自于铁矿石的出口。4.全球港口液体散货吞吐量略有收缩
2024年二季度，亚洲原油市场略显低迷，中国作为全球最大的石油进口国，原油加工、原油进口和成品油消费均有下降。欧洲制造业持续下滑，加之各国陆续引入碳税政策，进一步压制了柴油等石油产品的消费需求，鹿特丹因原油加工量的减少从而缩减了进口量。另一方面，为应对地缘冲突风险，各港口不断提高能源储备，加强能源安全。随着美国经济增速放缓和通胀再次回落，原油和天然气产量的增长受到限制，且夏季对石油需求的支撑逐渐减弱，美国的成品油消费需求出现下滑，石油库存再次累积。5.全球码头运营商业绩持续攀升
2024年二季度，宏观政策效应的持续释放、外需回暖以及新质生产力的加速发展，全球集装箱码头运营商通过并购和投资组合的方式，使业务持续扩张，各码头运营商业绩总体保持向好态势。中远海运运营状况稳健，本季度集装箱权益吞吐量同比上升3.6%，达1154.2万标准箱，集装箱总吞吐量达3659.7万标准箱，各区域码头箱量环比均上升。招商局港口延续良好发展趋势，集装箱吞吐量及权益吞吐量实现双增长，港口业务表现优于行业整体水平；迪拜环球港务集团码头三大板块的吞吐量较去年同期相比得到显著增长，码头扩张计划持续推进，全球贸易服务显著提升；菲律宾国际业绩总体保持积极趋势，吞吐量略有增加，仅亚洲板块上升较为明显，美洲、欧洲、中东和非洲板块权益吞吐量呈下降态势。AP穆勒码头的全球集装箱业务增速回升势头强劲，码头集装箱总吞吐量达326万标准箱，同比增长6.8%。
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