内需，消费星星之火
财富
财经
2024-12-12 12:15
广东
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最近反复学习政策文件，核心要点聚焦在内需与消费领域。观察12月11日周三的盘面热点板块，开始有那点味道了：![]()
涨幅排前的基本与消费有关，而且正好契合了我之前多次提到的大众消费、休闲消费、服务消费。从近期的基本面看，我认为目前还是处于预期推动的阶段，还没进入实质性的业绩推动。近期的政策更多是在为未来发展指明方向，预计明年才有各项刺激消费的政策出台。各种政策出台后，市场将能够更准确地评估其影响，资金也将开始密切关注高频数据，以提前预判企业业绩的变化趋势。东东预计具体的消费刺激政策从征求意见到审批到公布，过程中一直关注相关板块的市场资金可能就会开始有所反应。如果公布的最终版本超出预期，那么场外资金观望的热情可能会进一步激发。一句话，政策面和基本面驱动资金面，相关板块积蓄足够多的向上突破力量随时成为市场热点。对于消费领域，如果它的刺激是全方位的，既有对消费品的补贴，也有对居民收入的补助，最好还有收入分配改革的内容，这样既能通过提升性价比来吸引消费者，又能在改善居民收入预期上发力，多管齐下效果才会更好。证券时报网：上海市政府印发《上海市支持上市公司并购重组行动方案（2025—2027年）》。其中提出，力争到2027年，落地一批重点行业代表性并购案例，在集成电路、生物医药、新材料等重点产业领域培育10家左右具有国际竞争力的上市公司，形成3000亿元并购交易规模，激活总资产超2万亿元。此外，方案还提到，加快推进证券公司合并，打造一流投资银行。央视网：11月份，中国快递发展指数同比增长14.2%。快递行业整体保持高位运行，其中农村特色产品快递业务量增长较为明显。无人机采摘、智能化分选设备、无人冷链车等科技手段的应用，助力了地方农村特色产品的流通。![]()
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