奥特曼：这将是这个时代最重要的项目
孙正义：这是黄金时代的开始
特朗普：我们遇到的情况很紧急，我们必须建造这些东西
美国总统特朗普21日在白宫宣布，OpenAI、甲骨文和软银将成立一家合资企业“星际之门计划”（Stargate Project），计划未来四年投资高达5000亿美元（折合约3.64万亿人民币）用于建设AI相关基础设施，并创造10万个工作岗位，初始投资预计为1000亿美元。
22日早间，OpenAI发表官方推文介绍“星际之门计划”，这家新成立的合资公司旨在为OpenAI在美国建设新的人工智能基础设施。OpenAI表示，该基础设施旨在确保美国在人工智能领域的领导地位。随后，OpenAI创始人兼CEO奥尔特曼发帖表示，这是“在沙漠中建造里程碑”。
在官宣后，美股科技股隔夜集体上涨，截至收盘，甲骨文涨超7%，英伟达涨超2%，Arm涨4%，跑赢标普500指数。
广发证券认为，预计“星际之门计划”将会拉动光、铜、数据中心互联（DCI）、德州当地电力资源/储能系统/小反应堆、液冷系统、服务器电源等市场继续扩容。
今天A股市场上算力股闻风而动，液冷、铜高速连接、CPO等方向领涨，工业富联、新亚电子、华脉科技、瑞斯康达等多股涨停。其中，CPO方向的强势引发市场关注。此前连续调整的中际旭创一改颓势，涨幅超过10%，成交高达108亿元，位于A股第一位；德科立一度20CM涨停，新易盛涨幅超过6%。
CPO板块从业绩来看，新易盛预计2024年归属于上市公司股东的净利润盈利28亿元-30.5亿元，比上年同期增长306.76%-343.08%。公司表示，报告期内受益于算力投资持续增长，高速率产品需求快速提升，预计销售收入和净利润较上年同期大幅增加，同时本期利息收入和汇兑收益对公司利润水平产生正向影响。此外，光器件企业天孚通信预计2024年归母净利润同比增长72%~92%，达12.55亿元~14.01亿元。
但是，CPO龙头中际旭创尚未披露业绩预告，它的业绩将给整个板块带来指引。1月10日市场有“小作文”称，“中际旭创丢了30%市场订单。”对此，中际旭创证券部工作人员称，目前公司订单、产能情况均是比较饱满的，经营状况良好，订单具体情况属于商业机密。
今天尽管整体市场下跌，但算力概念吸引了资金的关注。2025年不少机构资金已经持续看好算力。昨天，2024年的公募“冠军基”大摩数字经济披露2024年四季报，该基金前十大重仓股也随之出炉。
截至2024年12月31日，大摩数字经济混合的前十大重仓股分别为中际旭创、沪电股份、新易盛、英维克、生益电子、海光信息、润泽科技、深南电路、歌尔股份、水晶光电，多为AI相关的算力及应用端产业链公司。
曲径通幽处 渐入佳境时
作者：徐锦华
编辑：严丹
监制：顾洁
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