今天终于跌了，上次调整还是上周四，“黑色星期四”名不虚传哈~
风电、光伏、锂电池、锂矿、储能跌幅居前，黄金、军工、汽车、低空经济走势也比较差。
新能源、汽车、低空，我昨天跟你们都强调过风险，汽车和低空的利好被提前兑现了，新能源产能过剩的问题，依然很麻烦。
这些板块集体走弱，把大盘也给带下来了。
现在外围有个潜在的隐患，老美非常后悔9月份大幅降息，让我们政策刺激可以更加放开手脚干了，因此近一个月来，老美密集调控经济数据，营造降息要放缓，甚至可能再次加息的氛围。
10月以来，老美非农就业、cpi、初请失业金人数等一系列数据都是超预期，一方面是做出漂亮的经济数据，助力民主党哈哈大姐的总统竞选；另一方面是试图压制中国的施策空间。
但是老美在硬挺，老美的小弟和朋友们可不配合了。
最铁杆的小弟加拿大，10月23日大幅降息50个点，将基准利率从4.25%降至3.75%，为连续第四次降息，此前三次都是降息25个基点。
加拿大加速降息，今年已经降息125个点；
欧洲央行10月17日再次降息，今年连续降息3次，共降75个点。而且cpi数据持续疲软、低于预期，显示经济下滑的风险在增大，预示后面还会继续降息。
欧洲央行管委Centeno表示：欧洲央行应考虑更大幅降息。
目前市场已经预期欧洲央行12月会降息50个基点，以支撑疲弱的经济。
加拿大和欧洲降息都加速了，老美又能挺到什么时候呢？
他们彼此是盟友，政经关系非常密切，加拿大和欧洲经济都走弱了，老美还能独善其身？
所以，从一到两年的维度展望，老美进入降息大周期是必然的大趋势。
当然，由于老美的大选还有两周时间，这期间民主党（目前执政党）肯定会想尽一切办法硬撑数据，给哈里斯的大选拉票。
美元指数已经从9月末的前低大涨4%，对货币来讲这涨幅非常大了，美债利率也基本同步上涨。
所以短期有个风险是，如果美元指数和美债利率再像这样大涨两周，国际流动性会非常紧张，首先会冲击港股，A股也会受到连带冲击。
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你们经常问我某某股还能不能连板，能连板几个，我的答复都是去问打板的老师，因为术业有专攻，短线交易不是我的赛道。
但刚好，我这位小老弟对交易非常有天赋，是很靠谱的操盘手。
他的操作性格略显狂野，近期银之杰，北交所，大众华强，最近的常山，贝岭，都有他的操作轨迹。
跟得上他进攻节奏的，都说他猛的厉害。
我觉得，从另一角度看，这也是一位盘手的自信表现。
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反正他的公众号文章都是免费的，不看白不看，先关注了看他水平如何。万一不合自己胃口，去留都在你！
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1、恒瑞医药前三季度营收201.89亿元，同比+18.67%；净利润46.2亿元，同比+32.98%。恒瑞今天被“赴港上市融资”的小作文影响，盘中大跌5.5%，收跌4%。
但业绩似乎也不太行啊，第三季度营收65.89亿元，同比+12.72%；净利润11.88亿元，同比+1.91%。关键营收、利润分别环比-13%、-42%。
今天的放量大跌，更可能是业绩泄露了，有资金提前跑路，还编造了一个小作文...
2、洽洽食品前三季度营收47.58亿元，同比+6.24%；净利润6.26亿元，同比+23.79%；其中第三季度净利润同比+21.4%，环比+200%。
这份业绩，应该说比较超预期，难怪洽洽食品之前敢抛出年增长20%的股权激励计划，是有底气这么干呐！
3、天味食品前三季度营收23.64亿元，同比+5.84%；净利润4.32亿元，同比+34.96%；其中，第三季度营收8.97亿元，同比+10.93%；净利润1.86亿元，同比+64.79%。
主要是销售增长、材料成本下降及费用下降共同所致。
4、绝味食品前三季度营收50.15亿元，同比-10.95%；净利润4.38亿元，同比+12.53%；
连着3份食品行业的三季报说明，部分消费股的业绩还是不错的，没有之前市场认为的那么不堪，估值又在历史极低位置。
你们说，这是不是机会？
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今天全A中位数-0.37%，2141只股涨，成交量1.56万亿，环比-4013亿，量能掉的是有些多，资金可能比较担心上市公司三季报密集暴雷。
我理解，现阶段量能只要在万亿上方，A股就不至于走熊，量能和走势的关系：
万亿以下，走熊；
1万亿~1.2万亿，弱势震荡；
1.2万亿~1.5万亿，强势震荡；
1.5万亿以上，牛市。
中长线角度，国内政策走向宽松，美联储进入降息大周期，最利好的是两条线：科技成长、宏观顺周期。
科技主线很显然是半导体、AI、华为概念，以及低空经济，近期普遍涨的太多，向上压力比较大；
宏观顺周期是，消费、医药、互联网、新能源、地产链、化工等，这边整体位置还比较低，估值也便宜。
宏观顺周期主打稳，上下波动不会特别大；科技成长非常猛，上下震荡幅度很宽。
我认为目前依然是行情第二阶段，特征是震荡、分化、轮动以及结构性。紧盯着这两条线做，不追高、尽量低吸，是最好的策略。
