这几天全球市场突然开始交易特朗普大选获胜，最有气势的还是大A，今天川大智胜强势拉涨停。
论投机炒作，A股虽然是后生，但这蛮不讲理的谐音梗炒作大法，堪称当世一绝！
国际市场方面，原油价格连续大跌，中概股昨晚暴跌，都有特朗普交易的影子。
原油下跌非常合理，特朗普的核心经济策略之一是加大美国原油开采，压制能源价格来降低通胀；但我估计特朗普再次针对中国，也不会挥刀砍向已经落魄的中概股了，而是针对中国的优势产业以及前沿战略领域。
特朗普称，当选总统后会对所有卖到美国的商品征收10%的关税，对中国商品征收60%的关税（但很大部分是可以谈判的）。
假如特朗普当选，出口美国占比高的企业可能受到很大冲击，而特朗普可能定向打击的是中国的AI产业，这是当下中美竞争最激烈的前沿产业，全世界只有中国的AI产业能勉强跟上美国。
近期导致哈里斯、特朗普选情急剧逆转的，是美国北卡罗莱纳州和佛州受到飓风袭击后，拜登哈里斯政府应对不力，让美国民众大为失望。
在9.11日《特朗普落下风！》一文里，我讲过当时特朗普在总统竞选电视辩论里1V3落于下风，但这场辩论不能完全决定大选，特朗普还有的是翻盘的时间。
过去一个多月，我经常有看两个人的竞选视频，78岁的特朗普每次演讲时长1个半小时左右，60岁的哈里斯每次演讲时长只有25分钟。
哈里斯基本是个傻哈哈大姐，政策表达不清，面对采访很多问题生硬回避，回复内容空洞无物，口号假大空，表情太多太轻浮。在奥普拉秀上的专访，有很多说话卡顿、不连贯、口齿不清的名场面，望之不似人君。
很难想象这么一位傻大姐上位后，面对各国政要的时候会是什么表现，出于对美国的“关爱”，我个人倒更希望哈大姐赢了。
大家可能还是比较关心，两边当选对我们有什么影响？
（1）哈里斯
基本会延续拜登的路线，表面笑嘻嘻暗地里捅刀子。
1.继续延续特朗普的关税，某些领域还会在特朗普基础上继续加征
2.限制向中国出口先进芯片，联合日韩欧限制向中国出口芯片制造设备
3.拉拢欧日韩加拿大澳洲等盟友，跟中国“经济去风险”
4.还会有类似俄乌、中东的大规模冲突，让中国被迫站队，落入选任何一边都输的陷阱
5.碳排放问题过度施压中国
6.极力支持弯弯和菲律宾，恶化中国地缘环境
7.揪着人权问题不断抹黑中国
8.好的方面，维持表面上的和气，双方不撕破脸，维持体面
（2）特朗普
1.核心是加关税，取消中国特惠国待遇，宣称对中国加征60%的关税，但其中大部分可以谈判
2.汽车行业必须在老美建厂，否则加征100%~200%的关税
3.两边可能撕破脸皮，特是非典型政客，为达目的可以完全不要脸，不利于维持和气、体面
简单讲，特朗普只要钱，想要公平做生意；拜登哈里斯不仅要钱，还想要我们的命，联合所有盟友，穷尽全力彻底锁死中国的战略空间，彻底扼杀中国的发展。
很多人担心，特朗普上台是不是A股又完了？
其实A股主要还是看内部因素。
就说2018年，特朗普是发动了贸易战，但当年国内金融去杠杆，对股市的杀伤力比贸易战强多了；
特朗普2019年末开始打压中概，威胁逼迫中概股全部从美股退市，但真正让互联网行业股价崩溃的，是2020年开始的防范“资本无序扩张”。
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1、中国人寿预计前三季度净利润1011.35亿~1087.67亿元，同比增长165%~185%。跟昨天讲的太保一样，险资这波抱团高股息板块赚大了，但关键是必须得提前抽身。
保险行业有个好消息是，经过3年的低谷期后，保单重回增长了，今年应该是保险业反转的元年。
2、阿斯麦第三财季销售额74.7亿欧元，市场预期71.7亿欧元；第三财季订单额26.3亿欧元，市场预期53.9亿欧元；阿斯麦昨晚暴跌16%，今天盘前大跌4%。
芯片王冠光刻机巨头阿斯麦业绩爆降。一是中国的超前采购开支结束了；二是其他地区的半导体公司不敢扩张，怕供应过剩，全球半导体可能开始慢慢下行，尤其是AI芯片。
美股费城半导体指数跌超5%，创9月4日以来最大单日跌幅。
这波给你们提示半导体风险还是到位的。
3、明天住建部、财政部、央行将一起召开发布会，预计会有利好地产的措施。但一二线城市的房价还是不算低，这可能是今天地产股大涨后回落的原因，供需情况堪忧、房价却仍高，市场也不敢无脑猛干啊。
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今天全A中位数+0.1%，2726家涨，成交量1.39万亿，环比-2619亿，量能今天掉的比较多，不太行。
按照过去两年的市场看，成交量在万亿上方，最好是1.2万亿左右，还是能撑住的，能支持好几条方向走的不错。
不过外资近期又开始唱空，这次政策短期也不会全力发挥，所以短期降低预期是有必要的。
但只要行情不断走弱，市场会倒逼政策加速出炉、加力发挥。
直接点讲是，由于政策全面右转，中长期肯定不用看衰，短期跌多了是加仓的机会。
我已经预设了一些布局的方向，就看市场给不给机会了。
