今天收盘后,工信部的新闻发布会上,有两个重点,一是多措并举扩大汽车消费;二是培育壮大低空经济、商业航天、生物制造等新产业。
这场发布会是下午3点到4点召开的,汽车板块和低空经济大涨的原因很明显了:某些神秘资金提前知道了发布会的大利好。
尤其是低空经济板块,下午已经出现跳水,保不齐明天又是一顿大面。
我比较看好低空经济成为新一轮牛市领涨主线之一,但短线已经高潮,进入了看图施工的节奏,要做好随时提裤子闪人的准备,而不是头脑发热冲进去送人头了。
盘中还有个大消息,美国商务部考虑撤销部分中国光伏产品双反关税。
这条消息在国内媒体发酵的时间,是13:40分,有趣的是,光伏行业在13:16分就已经完成了冲顶,之后开始慢慢跳水。
这两个事儿,说明散户在国内靠听消息炒股,坑太多了!
关于光伏板块,在10.15日的文章里,我专门讲过,套在光伏里面的家人们,也不用太焦急悲观,半年一年后,好的变化就会出现了。
今天市场炒了一波老美撤销关税的利好,我理解,其实老美撤销部分光伏的关税,对光伏行业的困境有缓解,但很难扭转光伏产能过剩的问题。
所以,短期当然可以涨,但涨多了也要随时注意逢高兑现,头脑发热追高加仓就没必要了。
目前的市场结构看,科技成长这条线位置都比较高了,半导体、AI、华为概念,以及低空经济,都到了上攻乏力的节点;昨天调整后今天继续弱势。
另一条线则是宏观顺周期,消费、医药、互联网、新能源、地产链、化工等,这边整体位置还比较低,估值也便宜。
今天新能源顶上去了,后面需要其他宏观顺周期的方向跟上,否则单凭新能源,也无法撑起整个市场。
从高位的科技成长切换到低位的宏观顺周期,这个承接顺利的话,市场还是能够维持强势震荡;反之可能随时进入行情第三阶段,也就是市场全面调整。
鉴于上峰还是打气、鼓劲为主,政策不断释放暖意,强势震荡可期。
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1、昨晚19:00华为举办“原生鸿蒙之夜暨华为全场景新品发布会”,我国首个国产移动操作系统——华为原生鸿蒙操作系统正式发布。这是苹果iOS和安卓系统后,全球第三大移动操作系统。
今天华为概念全线扑街,我理解,主要是前期炒作的比较过头了,我之前也跟你们讲过多次,现阶段最大风险是追高。
华为概念短期调整过后,仍将是本轮牛市的科技主线之一,这不需要怀疑,只是短线追高的人肯定难受了。
2、特朗普概念股美股盘前续涨,Phunware涨超16%,隔夜收涨超38%;特朗普媒体科技集团涨超3%,隔夜收涨近10%。
如果特朗普胜选,他会放弃拜登哈里斯的新能源项目,转而更多生产原油,所以老美放松进口中国光伏产品,国内企业可得抓紧把握时间窗口。
3、据说,明年的假期安排可能会有比较大的调整,目前未经证实,但也不是完全的空穴来风。
目前传闻最可能的版本,是增加2天假期,从11天增加到13天,分别拨给五一和除夕。经过调休后,五一重新回归7天黄金周长假,春节则形成9天长假。
整个社会要逐步从累死累活拼命干,向更加注重精神享受转变。
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今天大A还行,全A中位数+0.11%,2752只股涨,成交量达到1.96万亿,环比+40亿,依然在绝对高位。量能只要维持在万亿上方,就不必担心整体盘面走弱。
整体上今天是小幅冲高后跳水回落,但除了科创板和创业板整体比较弱势外,其他方向总体还行。