体面离场!A股IVD创始人变现11.13个亿!
2024年12月20日,江苏浩欧博发布公告《关于收到要约收购报告书的提示性公告》。
收购人基本情况:
本次要约收购的收购人为双润正安。2024 年 10 月 30 日,公司控股股东海瑞祥天生物科技(集团)有限公司(以下简称“海瑞祥天”)及其一致行动人苏州外润投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“苏州外润”)、公司实际控制人 JOHN LI、WEIJUN LI、陈涛与北京辉煌润康医药发展有限公司(以下简称“辉煌润康”)及双润正安签署《股份转让协议》,约定收购人之一致行动人辉煌润康拟受让海瑞祥天持有的上市公司 18,670,878 股股票,占剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的 29.99%,并约定在前述股份转让后,双润正安将按照《上市公司收购管理办法》的相关规定向上市公司除收购人及其一致行动人以外的全体股东发出部分要约收购。2024 年 12 月 12 日,前述浩欧博股份转让已完成过户登记。
要约收购股份数:
本次要约收购为双润正安向除收购人及其一致行动人以外的浩欧博全体股东发出的部分要约,预定要约收购股份数量为 15,570,480 股,占剔除回购专用账户中股份数量后上市公司股份总数的 25.01%,要约收购价格为 33.74 元/股。
要约价格:
33.74元/股,该价格不低于收购人在要约收购报告书摘要提示性公告日前6个月内取得浩欧博股票所支付的最高价格(33.74元/股),也不低于要约收购报告书摘要提示性公告前30个交易日该种股票的每日加权平均价格的算数平均值(25.39元/股)。
要约收购目的
中国生物制药对中国经济的未来充满信心。本次交易完成后,浩欧博将成为中国生物制药在 A 股证券市场控股的第一家上市子公司。浩欧博作为中国诊断领域的领先者之一,其诊断业务将与中国生物制药的制药业务形成业务协同,中国生物制药亦将致力于在创新研发平台及市场赋能浩欧博,释放协同效应,持续做大做强。本次要约收购目的为收购人及其一致行动人进一步提升对上市公司的持股比例,增强上市公司控制权稳定性。本次要约收购类型为主动要约,并非履行法定要约收购义务。
收购人及其一致行动人的股权结构
截至要约收购报告书签署日,收购人双润正安及其一致行动人辉煌润康的股 权控制结构如下所示:
按照此前的公告,中国生物制药拟采取“协议转让+部分要约”方式收购浩欧博约55%股权。
中国生物制药拟由其境内全资子公司辉煌润康以协议转让方式受让浩欧博的控股股东海瑞祥天29.99%股份,转让价约为6.3亿元。
也就是说,浩欧博创始人团队除之前获得协议转让的6.3亿元之外,通过本次要约收购预计还可获得4.83亿元,共获11.13亿元,体面离场!
公告原文