钱穆先生写过一本不厚却很有意思的书——《中国历代政治得失》。
里面有句话很值得玩味：政治即人事
如果把最近一段时间发生的重要事件，人事安排连起来看，也许会对看透震荡期的资本市场有所帮助。
最近几天，新闻头条都是报道同一则消息：
5月23日，习近平总书记在山东省济南市主持召开企业和专家座谈会并发表重要讲话。
今年7月，党的二十届三中全会将在京召开，其中一项主要议程是，重点研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化问题。
在此关键时刻，总书记主持召开这场座谈会，聚焦改革，开门问策，重要性不言而喻。
座谈会上，国家电力投资集团有限公司董事长、党组书记刘明胜，深圳市创新投资集团有限公司董事长、党委书记左丁，安踏体育用品集团有限公司董事局主席丁世忠，浙江传化集团有限公司董事长徐冠巨，德国博世（中国）投资有限公司总裁徐大全，香港冯氏集团主席冯国经，北京大学国家发展研究院教授周其仁，中国宏观经济研究院院长黄汉权，中国社会科学院世界经济与政治研究所副所长张斌等9位企业和专家代表先后发言。
这份名单涵盖了国有企业、民营企业、外资企业、港澳台资企业、专精特新“小巨人”企业、个体工商户和专家学者代表。
其中第一个发言的是国家电力投资集团有限公司董事长刘明胜，他就深化电力体制改革等提出意见建议。
久不出现的北大教授周其仁，也出现在会议中并发言。
总书记亲自主持的企业家座谈会并不常见，
十八大以来，仅召开了三次：
2018年11月1日，召开民营企业座谈会，
2020年7月21日，召开企业家座谈会，
2024年5月23日，召开企业和专家座谈会，
18年会议，4个月前，中美贸易战正式开打，美国政府对约2000亿美元中国产品加征关税，中国开始刺激国内市场和开拓海外市场。
20年会议，4个月前，中国率先从全球疫情的重创中走出来，开始复工复产，并启动经济双循环。
每一次会议召开的大背景，都是国际与国内的大气候，到了危机与机遇并存，需要下大力气改革拼经济的时候。
结合前一段欧洲行，普京访华发布的联合声明提到开发图们江
图们江是东北到日本海的出海口，由于历史原因，咱们失去了日本海的出海口，东北的海运就有了渤海湾之困。
这次向东，如果打通日本海的出海口，与日韩的经贸将进一步联系紧密。而经济是决定上层建筑的关键。
向西，用一带一路连接欧洲，串联起整个欧亚大陆。以西伯利亚的资源，中国的制造能力以及东亚东南亚和欧洲的市场。
咱们的制造业便能进一步升级，将来不止新能源行业，还有芯片制造，航天航空大飞机，等不断攻城略地。
漂亮国搞的小院高墙便能不攻自破。
东方大国和漂亮国关系的压舱石，其实是欧洲。
只要和欧洲保持稳定的关系，漂亮国就是真正的孤悬海外，他必须把力量不断投射在欧洲。无法真正的把主要力量压到亚太地区来。
合纵连横，是老祖宗在春秋时代就玩的韬略，所谓盎撒人的离岸平衡手困不住两千年积累的智慧。
想清楚这些，对于经济，和资本市场就更应该乐观一些。
尤其资本市场，从今年开始已经在从根基上实行从“融资市”向“投资市”的转变。
周末证监会发布了“减持新规”，进一步堵上了违规减持的漏洞。
随着各项监管政策的推进，资本市场会发生3个显著变化：
1、融资市转为投资市；
2、资金会从题材股转移到蓝筹股；
3、投机资本逐步沉淀为耐心资本；
但是，在监管落地的那一时间，股市大概率是承压的，因为核心驱动力是限制不合理场景和填补漏洞。
春节假期以来，万得全a有两轮较为明显的回调，背后的驱动因素均为规则调整所带来的负债压力，一次是因为国九条落地；另一次是因为减持新规落地。
监管应该也考虑到了规则升级所带来的短期冲击，所以，监管措施的升级也是分批次的，留给了市场足够的消化空间。
因此，对于本轮资本市场改革的周期，我们应该作如下预期：
1、持续的、分批次的规则升级会不断地被推出；
2、每次升级都会对市场造成一定的扰动；
3、但是，市场会快速消化；
4、一系列改革会给长期牛市打下厚实的基础；
大家常听到一句话：股市是经济的晴雨表。
这句话对也不对。
如果考察西方国家股市表现，做个对比就会发现。韩国的GDP增长30年间与美国几乎一致，而韩国的股市表现却非常差劲。
而日本虽然号称经济失去了30年，但股市表现却远远好于韩国。
根本原因就是，美国股市是一个重视对投资者回报的市场，蓝筹股们经常大笔回购注销股份，实施分红。
日本股市一来有央行托底，二来在投资者回报上也远高于韩国股市。
因此，我们看到今年以来管理层开始从政策上提出改变A股重融资，轻回报的特征，倡导企业回购，分红。从源头上堵住造假，重罚造假和违规，这些就能看出
时代的车轮已经轰隆转向。
当然，由于历史的惯性，人们总是容易沉寂在过去的经验当中，难以自拔。
从而忽视了远处的曙光。
这一点也可以理解。唯一能说的是，乐观是乐观者的通行证。
资本市场本身就是高风险市场，如果不是乐观者，踏入这个市场本身就难以做到逻辑自洽。
不如早还家。
最后简单聊聊低空板块。
之所以上周基本没提低空，那是因为在上上周的文中中已经讲清楚了。
股价如不能新高，直接就是30分钟级别的第二类卖点；新高也大概率是30分钟级别的第一类卖点。
结合日线考察，结构上如果走出符合本人预期的调整，那么这个调整的级别是日线级别的。
见底的时间和空间都不会在本月出现了。
在上周的拉升中，所有的拉升机会都是“多头陷阱”，作为老手识破这种多头陷阱就只有一种动作
“卖出”！
周四晚间曾经在雪球解构过万丰奥威的走势，指出，只要周五出现中等幅度低开，低走。
那么5分钟3卖当下就能确认，将带动板块大跌。
周五的走势符合预期，这就是技术带来的交易定力。
上周从消息面上，北京，广东两个重要地区都出台了支持低空经济的政策，但是万丰奥威却不断走出低开高走不能新高的30分钟2卖。
这次控盘资金出的货更多。
而这次的调整大概率也要等到日线级别中枢底部区域，才有可能结束。
然而，对低空经济后续行情无需悲观。低空经济是上面提出“先立后破”一个重要的先立的行业。
想想看，未来几年，低空行业将对新能源上游带来一个不亚于电动车的应用需求。
不说飞机自造用的材料，飞控软硬件需求，光一个锂电池，对锂电上下游这些年扩产产能的消化就非常良性。
另外，智能电网升级改造，飞行汽车等增量市场对铜等资源的需求预期，也已经开始引发铜等商品价格的大涨。
将来会进一步扩散到锂，磷，有色等工业金属。
新的一轮经济周期启动，就在不远处。
莫等闲，白了少年头，空悲切！
