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历史性态度转折，特朗普将遭遇一个更陌生的中国

财富 2024-12-06 08:15 北京

封面图 | 美国国会大厦（图源：新华社）

特朗普正式回归的时间节点越来越近，媒体报道了许多他在社交媒体和公众场合的言论，很多人都在担忧，特朗普2.0对中国贸易的冲击会让国内经济形势愈发严峻。

许多经济学家都在预测特朗普可能采取的「大棒」政策，今天我们想和大家分享另一个视角的观察——相比特朗普1.0时代，中国哪些方面改变了？那些曾因美国制裁卡脖子的行业，会以什么姿态应对特朗普2.0？

作者：和风月半徐涛王振超

来源：吴晓波频道

「中国反应怎样？」2022年10月8日清晨，一名美国芯片行业人士急切询问。

就在几个小时前，拜登政府宣布了后来被称作「史上最严」对华出口管制禁令，新规共计139页，将31家中国实体纳入「未经核实名单」。与此同时，一切与先进芯片制造相关的要素，包括技术、人才、设备等，都对中国采取了严格的出口限制。

无独有偶，两年后，已是夕阳余晖的拜登政府，再度祭出了所谓「史上最严」。这一次，是将140家中国企业纳入实体名单，并新增限制了24种先进芯片制造相关的设备及软件。

都是「史上最严」，但中国的反应却大不相同。

两年前，据财新记者观察，尽管对各项制裁已有耐受力，但半导体行业绝大部分企业尚未能全面理解美国的最新动作。

说白了，就是很茫然。

当天，外交部最先反应，第二天半导体行业协会发声，第三天商务部回应。在行业协会的声明中，言辞恳切，甚至有些苦口婆心：「希望美国政府能及时修正错误做法……能够充分沟通，有效地交换意见……」

但是两年后，中国的汽车、半导体、互联网、通信四大行业协会罕见地集体发布声明，措辞是史无前例的强硬——

对美方的上述做法，协会表示坚决反对......为保障行业的产业链、供应链安全稳定，应谨慎采购美国芯片。相关企业应扩大与其他国家和地区芯片企业合作，平等对待内外资企业在华生产的产品。

不止如此，商务部随后宣布，将禁止镓、锗、锑和超硬材料运往美国。

有人说，这是第一次，我们开始以「积极防御」来取代「被动应对」。或许谁也没想到，当世界还在为特朗普2.0时代殚精竭虑时，一个更为清醒和陌生的中国先来到了台前。

1.针锋相对，半导体反制2.0

半导体领域的这波反击，最大亮点除了「积极防御」，还有「针锋相对」。

2020年，波士顿咨询与美国半导体协会就曾指出，若中美在芯片产业上「全面脱钩」，将导致美国芯片行业收入下滑37%，并且让中国构建起一套基于日本、欧洲的供应链体系，长期以来，也能发展出基于自身技术的芯片行业，分食此前美国在中国的份额。

2023年，美国芯片「三巨头」英特尔、英伟达、高通曾前往华盛顿与政府官员会面，详细解释失去中国市场的损失，其中重要一项，就是由此会激发中国自主创新能力。

美国企业的话，美国官员显然没有听进去，但他们的预言却陆续成真。

供应方面，中国踩油门强化了自己的芯片制造能力。

光大证券的一份研报显示，2020年至2023年，我国半导体在全球供应中的份额从1.3%快速抬升至3.2%，而2017年仅为0.7%。

这也可以解释，为什么2023年7月以来，全球半导体制造设备有一半卖到了中国大陆，今年上半年，它们的销售额同比增长了1.8倍。

需求方面，2023年中国占全球半导体需求的份额高达34.4%，依然是全球半导体设备的主要市场，也是美国芯片巨头们最重要的客户之一。

这便是四大行业协会掷地有声的底气。

半导体生产企业智能车间

英特尔的中央处理器几乎从中国互联网公司诞生起，便是标配；进入云计算时代，英特尔和AMD两家在数据中心CPU市场的占有率也分别到了64%和24.4%。

汽车就更别提了。中国新能源汽车的崛起史同时也是芯片企业们的「时代红利」。

燃油车的芯片搭载量为500个，而纯电动汽车增长到了1300个，若想要实现无人驾驶，最高等级的芯片需求超过3000个。当前，主流智能驾驶汽车均采购的是英伟达和高通的芯片。

落到财报上，营收上最依赖中国的当属高通，2024财年占比达到46%，其次是美满电子，有43%，接下来是英特尔的27%和英伟达的17%。

稀有金属材料一直就是中国的「撒手锏」，这次也毫不犹豫，神速祭出。

中国供应全球94%的镓和83%的锗，它们规模不大，但却是制造半导体和卫星的必备原料。其中，美国过去几年从中国进口的镓占比高达50%以上。

另据美国地质调查局上个月的测算，若中国对镓和锗实施全面出口禁令，将给美国经济造成34亿美元的损失。

对美国而言，中国的陌生主要在于「不再抱有幻想」，因此更无惧无畏。

当特朗普在2018年发动贸易摩擦时，尽管遭遇了关税大棒和特朗普本人的反复无常，许多时候我们依然真诚期望在贸易框架内求同存异。

拜登上台后，幻想被一一击碎。据财新统计，2016年至2019年，针对中国的半导体打压大约每年一次，到了2021年加码到4次，2022年升级到9次，2023年17次以上。

从「切香肠」的步步试探，到「手术刀式的精准狙击」，大家达成共识——美国不顾商业利益，要锁死中国科技已成定局。企业和产业需要观察的，无非是具体政策的深浅以及可能的博弈空间。

当不确定性成为「确定性」，未雨绸缪也好，独立奋发也好，更重要的是做好自己。

2.金砖体系，去美元化2.0

做好自己，同样复刻到其他领域，例如金融。

11月30日，特朗普发出对中国金融体系的威胁：如果金砖国家试图摆脱美元，创造新的货币或者支持取代美元的任何计划，美国就将对其加征100%的关税。

这种程度的狠话，美国以前从没摆到明面上说过。它主要针对的是10月23日，金砖10国共同发表的《喀山宣言》。大致可理解为，以中国为首的金砖国家，正试图创造一个绕过美元的金融结算体系。

最关键的一点是鼓励跨境贸易用本币结算。

例如，中俄使用本币结算，两国贸易可以直接用人民币和卢布结算，简化汇兑流程，降低时间和经济成本，减少交易费用。由于美元并未参与其中，中俄的本币结算实际上摆脱了对美元的依赖。

像这样在金融领域的「主动出击」，中国在这几年里显然成果颇丰：

2021年9月，印尼宣布成为继越南、俄罗斯等9国之后，又一个和中国建立双边本币结算体系的「一带一路」国家；2023年初，巴西加入。截至2024年8月，中国已和42个国家和地区的央行签署过双边本币互换协议，互换规模超过4.1万亿人民币。

据新华社报道，当地时间12月3日，从中国重庆团结村中心站开出的第10万列中欧班列X8083次，顺利抵达德国杜伊斯堡。截至目前，中欧班列累计发送货物超1100万标箱，货值突破4200亿美元，覆盖欧洲25个国家的227个城市以及亚洲11个国家的100多个城市。（图源：新华社）

建立本币互换的国家越多，中国对美元的依赖程度就越少。

除了本币互换，金砖国家内部还将会建立一个统一的证券交易所，各国的公司都可以在交易所上市，进行证券交易，统一结算，最终实现金融互通。它能减少欧美金融体系对金砖各国金融系统的影响，争夺资产定价权。

2022年，美国利用《外国公司问责法案》，威胁中国赴美上市公司交出「审计底稿」，威逼中国企业退市，对中国金融市场造成很大冲击。而本次金砖国家政权存托结算设施的研究建设，则是中国主动出击，彻底化解美国威胁的一次行动。

这两年，人们或许也看到了「金融核武器」的杀伤力——俄罗斯遭到美国制裁被剔除出SWIFT支付系统，中国于是开始持续完善人民币跨境支付系统(CIPS)。

截至2023年，中国CIPS的处理金额123.06万亿，同比增长27.27%。

在本次金砖会议上，中国倡导金砖国家建立一个属于自己的支付体系，相当于CIPS的升级版本，借助央行数字货币，各国的贸易结算支付可以通过在这一体系有序展开，实现更加快速、成本更低和更安全的跨境交易。

金砖体系的本质是构建多边金融体系，分散来自美国的金融风险。中国已不再是「美元」叙事体系下的那个被收割者，而是在面对金融霸权时主动破局和布局。

这种蜕变，对特朗普和未来的美国自然是十分陌生的，因为在历史上试图挑战美元霸权的国家，无一例外都失败了。

3. 反制的底气：制造业2.0

不管是半导体的反制，还是防御性的金融布局，中国所展现出的硬气都是有底气的。

底气来自中国自身强大的制造业基本盘。它所形成的优势表现在，不仅让美国对中国产生极强的贸易和供应链依赖，还反哺军工，让我们足以自保。

智能化工厂

欧洲顶级智库经济政策研究中心曾在今年1月份发表一篇文章，称「中国是全球唯一的制造业超级大国」。

文中提到，中国花了20年时间成为全球制造业第一大国，而美国花了半个世纪；中国的制造业产出占全世界产能的35%，而美国只占12%，其恐怖的工业能力已超过排在其后的九大经济体的总和。

文章还特别提到美国对中国发起的贸易摩擦，并诘问道：一个占世界产出12%的国家从一个占世界产出35%的国家购买更多产品，难道不是很自然的事情？

正是中国制造产能的急剧扩张，让美国和全世界感到陌生。

40年前，中国把自己整合到全球供应链中，今天，全球的国家若想发展制造业，必须把自己整合到中国的供应链里面去，否则将难以完成工业化。

中国让特朗普和美国更进一步感到陌生的地方，在于其制造业这十年来已进化出一个2.0版本的雏形，充满激进的创新和自我革命。

2015年，中国提出一个著名的制造业计划，对标德国工业4.0，希望花十年时间转型为制造业强国。由于当时怕过于锋芒毕露，官方很少对外提及。

今年9月，对华强硬派、美国准国务卿鲁比奥的团队发布一份报告，全面评估该计划的影响和得失。用一句话概括便是：中国的制造业计划几乎已完成。

中国中高端制造业的升级到何种程度了？根据截至3月份的数据，该「著名计划」的完成度已超过86%，覆盖从基础制造到高端技术的广泛领域。10月份，彭博社也发文表示该计划中13个关键领域，有12个取得积极进展，唯一落后的领域是大型民用客机。

其中，中国在无人机、光伏、石墨烯、高铁、电动汽车和锂电池这5个领域处于全球绝对领先，在LNG液化天然气船、药品、大型拖拉机、机床、机器人、人工智能和半导体这8个领域具有全球竞争力。

新能源汽车产业链条不断延伸

中国的转型不仅体现在单一行业和单纯的制造，以华为、大疆为代表的企业，开始主导产业链重构，带动产业生态的整体升级。

在某种意义上，「著名计划」已完成使命，取而代之的是下一个十年的制造业发展布局——《中国标准2035》战略规划，它着眼于中国在全球产业供应链制定游戏规则的能力。

这个景象和2016年特朗普初当选总统时已截然不同，如今的他只能频繁举起古老的制裁和关税大棒进行恐吓。

讽刺的是，造成这一结果的源头正是特朗普本人。中国制造能向中高端冲击，避免掉入「中等收入陷阱」，固然有体制的优势，有广阔市场的优势，有人才资源的优势，但更大程度上是一次次外部倒逼的结果，竞争优势是顶着巨大压力攻坚而形成的。

纵观这12个领先和具有竞争力的行业，无论是光伏、机器人，还是芯片、电池、汽车，它们的发展无不来自2018年4月特朗普所下的那个「决定」。这个决定塑造了一个坚韧的中国——装备更为精良，抗压能力更强，还广结善缘，也由此形成了与美国正面过招的底气。

这便是此次制裁与反制故事背后的图景了：2.0版本的特朗普，将遭遇一个2.0版本的中国。

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