关于楠楠成长基金请参见《楠楠成长基金诞生记》、《楠楠成长基金投资风格和投资策略变更》和《专业投资是什么?楠楠成长基金更换定投基金》,具体而言:
投资目标:为宝贝女儿楠楠设立的成长教育基金,目标200万以上。
投资计划:每月定投2000,定投期限20年,计划投入48万。
投资策略:投资由楠楠爸管理的基金,当前为方远多策略基金。每月定额2000不增或减,判断市场估值高低择时等工作由基金经理完成。
一、楠楠成长基金月报(第73期)
上期4月3日按计划投入2000元,按净值1.1357新增方远多策略1号基金份额1761份,总计持有份额183659份。
截至4月30日,楠楠成长基金最新月报如下:
总共投入73期,每月2000元,累计简单投入146000元,目前基金资产市值207754元,简单算盈利61754元。基金计算使用基金净值法计算,准确计算收益率,当前使用基金净值法的累计收益率92.96%。
二、定投标的月度简评
基金成立73个月年化收益率12%,暂时跑输达成目标所需的13%,跑赢沪深300指数100.50点。
方远基金周评20240510:
本周权益市场受长假外围市场利好影响周一大幅跳空高开,之后几天强势震荡,港股在强势震荡后周四周五大幅拉涨已开始进入牛二阶段,这为A股后市走好打下基础。来到五六月市场进入比较活跃的阶段,热点纷呈而且各大指数均有所表现,市场已经有一些赚钱效应,属于牛市初期阶段,对后市要更乐观一些。
本周转债市场跟随上涨,转债指数甚至强于权益指数,我们重点布局的低价转债估值修复更强,前期的投资逻辑在逐步验证。目前我们的主要持仓转债组合仍有不小的预期差,这些转债在预期差消除后会有可观的回报。近期同多位朋友交流了解到:当前纯债收益率低波动又高,性价比远低于转债,年报季报披露完信用风险落地叠加权益反弹活跃,有不少增量资金进入转债市场,转债进入需求驱动的阶段,预期收益会更好。
三、长期定投在于投未来
楠楠成长基金本月净值略有下跌,收益率92.96%。转债进入需求驱动阶段的赚钱效应是最好的,只要坚持住相信我们很快就能创下新高。
投资就是赌国运,我们正处于结构性转型之中,短期会有阵痛但转型之后会更健康更有活力,方远君始终对这个国家这个民族有信心,相信可以克服短暂的困难。尽管沪深300指数短期受挫,但长期看核心指数一定是向上的,稳健跑赢指数,适当控制回撤让投资之路不那么颠簸,我们终将顺利达成一个又一个目标。