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核弹级救市！这些基金经理翻身了。。。

文摘 2024-05-17 20:42 上海

今天开了个房地产工作相关会议。

结果午间，直接连甩三个王炸。简单概括下：

1、首套房最低首付款比率下调至不低于15%，二套房比率不低于25%；

2、下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点；

3、取消了全国层面首套住房和二套住房商业性个人住房贷款利率政策下限；

此消息一出，地产板块便犹如脱缰野马，一路高歌猛进，截至收盘，地产板块大涨7.37%，万科A、荣安地产、保利发展等多只地产股强势爆发。

其实，从4月25日至5月17日，房地产指数已经累计上涨了28.55%。

这一波上涨行情来势汹汹，像建材、化工、轻工制造等行业也受地产板块带动，上涨近10个点左右。

从政策的侧重点来看，主要是锚定了贷款利率和首付比率，降低了购房成本，鼓励大家买房，很大程度上是鼓励大家加杠杆。

身边已经有朋友，在约中介看房了。。。

政策力度空前的大，从股市的反应来看，也非常兴奋。

有人狂欢，有人落寞。

最受伤的可能就是网剧《隐秘的角落》原书《坏小孩》的作者紫金陈了，刚割肉，行业就迎来见底回升，今天政策还迎来了史诗级加强。

只能感慨时运不济啊~

单日大涨，这波基金经理赚麻了

今天，除了一些地产ETF迎来狂欢以外，还有一些主动权益类基金也迎来了一波强势反弹。

数据来源：同花顺iFind，截至2024.5.16

工银瑞信杜洋的第一大重仓行业便是房地产，而且bo姐注意到，从2022年以来，杜洋便一直加仓房地产。

数据来源：同花顺iFind，基金经理重仓行业，截至2024Q4

以工银战略远见混合A为例，2022年2季末，地产行业占比从14.94%增加至21.19%，到了2022年年末时，已经从第二大重仓行业升至第一大重仓行业。

杜洋看好地产板块的理由也明确写在了季报中：

2024年一季报中，杜洋也指出虽然地产链条依然对经济产生了较明显的拖累，从趋势上看，由于基数原因，地产对经济的拖累正在逐步减弱。

除了杜洋以外，永赢李永兴、工银瑞信陈小鹭的第一大重仓也都是地产板块。

其中，陈小鹭管理的多只产品，今年以来取得了20%以上的收益，而这波上涨基本全是靠地产板块带起来的。

数据来源：同花顺iFind，截至2024.5.16

李永兴的情况也比较相似，地产板块权重高达30%以上，同样受益于这波地产股的上涨。

在季报中明确看好地产板块的，除了杜洋，还有最近深陷离职风波的丘栋荣。

基金前十大重仓中的华发股份、保利发展今天也陆续涨停。

丘栋荣认为，除了政策有利好的转向外，最重要的原因在于地产出清速度极快，再加上优质房企估值水平极低。

所以老丘的意思是地产供给端在持续收缩的情况下，一些优质房企此前已经跌的差不多了，其中蕴含的投资回报潜力还是很大的。

数据来源：同花顺iFind，中庚价值灵动灵活配置2024年1季度报

从最近一个月来看，不仅地产股上涨较多，连带着建筑材料、基础化工、家电等上下游的产业链上涨。

不管怎么样，二级市场已经起来了，但对于地产板块，bo姐觉得，大家也要悠着点，从政策密集出台，到地产成交回暖、房价的触底回升、最后反映到经济基本面上，都需要时间的佐证。

相关的情况和投资机会，可以多留意地产高频数据，主要包括有关部门和房产中介各自每月公布的新房和二手房网签价格、面积数据，以及有关部门公布的开工数据。

目前来看，二手房交易量已经回暖。

如果未来能够看到二手房价格回暖，或新房交易量、价格回暖，说明利好起了实质作用，更可能形成长期上涨。

反之，则仅为短线炒作。

买房的话，刚需的，自住需求，没啥说的，不错的机会。

但如果是想买二套，三套做投资，还是要多考虑好，看价格时，可以参考下当地租金水平，算算回报率如何。

风险提示：

无论是股票ETF/LOF基金，都是属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。

基金资产投资于科创板和创业板股票，会面临因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。基金资产投资于港股或海外市场，除以上风险外，还会面临汇率风险，提请投资者注意。

板块/基金短期涨跌幅列示、个股短期业绩仅作为文章分析观点之辅助材料，仅供参考，不构成对基金业绩的预测或保证。

以上观点仅供参考，不构成投资建议或承诺。在投资相关基金产品前，请您务必关注投资者适当性管理相关规定、提前做好风险测评，并根据您自身的风险承受能力，投资与自身实际情况相匹配的基金产品。基金有风险，投资需谨慎。

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《外资回流中国市场会买什么？》

《五位高管，同日离职！被这家公募惊到了！》

《谁能代替丘栋荣？》

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基金女思基，烹饪小能手，十余年基金投资经验。带优选基金，炖一碗美味基汤。

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